Την Πέμπτη, η Ashtead Technology Holdings plc (AIM: AT.), ένας παγκόσμιος πάροχος ενοικίασης υποθαλάσσιου εξοπλισμού και λύσεων, ανακοίνωσε την εξαγορά της Seatronics Limited και των θυγατρικών της, μιας επιχείρησης ενοικίασης και παροχής υπηρεσιών υποθαλάσσιων ηλεκτρονικών και εργαλείων ROV, καθώς και της J2 Subsea Limited, έναντι συνολικού τιμήματος 63 εκατ. λιρών σε μετρητά. Η εξαγορά από την Acteon Group Operations (UK) Limited, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στην One Equity Partners LLC και την Buckthorn Partners LLP, αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες της Ashtead στον τομέα των ερευνών και της ρομποτικής και να προωθήσει τη διεθνή ανάπτυξη.
Η συμφωνία αναμένεται να είναι μεσαίας έως υψηλής μονοψήφιας κερδοφορίας στο πρώτο πλήρες έτος ιδιοκτησίας, με απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου που υπερβαίνει το μέσο κόστος κεφαλαίου του ομίλου. Η προβλεπόμενη μόχλευση της Ashtead Technology υπολογίζεται σε περίπου 1,8 φορές στις 30.06.2024, με αναμενόμενη μείωση κάτω από 1,5 φορές έως το τέλος του 2025. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς υπόκειται σε τυπικές προϋποθέσεις κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από την Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών.
Οι Seatronics και J2, με δραστηριότητες σε Σιγκαπούρη, ΗΑΕ, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, αποτελούν μέρος του Acteon Group για πάνω από μια δεκαετία, εξυπηρετώντας την υπεράκτια ενεργειακή αγορά. Η εξαγορά θα διευρύνει τον στόλο ενοικίασης της Ashtead Technology, προσθέτοντας πάνω από 7.000 ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία και ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό με εκτεταμένη γνώση του τομέα. Η εξειδίκευση των Seatronics και J2 στις υποθαλάσσιες υποδομές πετρελαίου & φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συμπληρώνει το υπάρχον χαρτοφυλάκιο της Ashtead, με το 55% των εσόδων τους να προέρχεται εκτός Ευρώπης.
Για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς, η Ashtead Technology αύξησε την ανακυκλούμενη πιστωτική της διευκόλυνση κατά 70 εκατ. λίρες σε συνολικά 170 εκατ. λίρες, με μια πρόσθετη μη δεσμευτική διευκόλυνση ακορντεόν ύψους 40 εκατ. λιρών. Η αυξημένη διευκόλυνση υποστηρίζεται από τους τραπεζικούς εταίρους του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των ABN Amro, Citi, HSBC, Virgin Money, και την προσθήκη της RBS.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ashtead Technology είναι αισιόδοξο για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές των Seatronics και J2, σχεδιάζοντας να επενδύσει περίπου 10 εκατ. λίρες στον στόλο κατά το πρώτο έτος ιδιοκτησίας. Αυτή η επένδυση αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του EBITA κατά υψηλό διψήφιο ποσοστό κατά τη διάρκεια της περιόδου επένδυσης, ευθυγραμμίζοντας τα περιθώρια με τα επίπεδα του ομίλου με την πάροδο του χρόνου.
Ο Allan Pirie, Διευθύνων Σύμβουλος της Ashtead Technology, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την εξαγορά, τονίζοντας τη στρατηγική προσαρμογή και την αναμενόμενη ενίσχυση του διεθνούς αποτυπώματος και των πελατειακών σχέσεων της εταιρείας. Ο Brice Bouffard, Διευθύνων Σύμβουλος της Acteon, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη συνεχή ανάπτυξη και αξία που θα προσφέρουν οι Seatronics και J2 στους παγκόσμιους πελάτες της Ashtead Technology.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης