Η SEI (NASDAQ: SEIC) ανακοίνωσε ένα τρίμηνο-ρεκόρ για το τρίτο τρίμηνο του 2024, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ryan Hicke να αναφέρει κέρδη ανά μετοχή (EPS) 1,19 δολαρίων, που οφείλονται στη σημαντική αύξηση των εσόδων και την αποτελεσματική διαχείριση των εξόδων. Τα υπό διαχείριση, διοίκηση και συμβουλευτική περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας έφτασαν σε νέα υψηλά επίπεδα, με τις καθαρές πωλήσεις να ανέρχονται συνολικά σε 46 εκατομμύρια δολάρια.
Ο Οικονομικός Διευθυντής Sean Denham τόνισε την αύξηση των εσόδων κατά 13% και την άνοδο του λειτουργικού κέρδους κατά 33% σε ετήσια βάση, με αξιοσημείωτες επιδόσεις στους τομείς της ιδιωτικής τραπεζικής και της διαχείρισης επενδύσεων. Το σύνολο των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων έφτασε σχεδόν τα 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η εταιρεία διατηρεί ισχυρό ισολογισμό χωρίς χρέος και με 900 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά.
Βασικά Σημεία
- Τα κέρδη ανά μετοχή της SEI έφτασαν τα 1,19 δολάρια, σημειώνοντας το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία της εταιρείας.
- Τα υπό διαχείριση, διοίκηση και συμβουλευτική περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν σχεδόν κατά 3,5% φτάνοντας σε νέα υψηλά επίπεδα.
- Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν συνολικά σε ένα ρεκόρ 46 εκατομμυρίων δολαρίων, με κινητήριες δυνάμεις την ιδιωτική τραπεζική και τη διαχείριση επενδύσεων.
- Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 13% και το λειτουργικό κέρδος κατά 33% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
- Το υπόλοιπο του ολοκληρωμένου προγράμματος μετρητών υπερδιπλασιάστηκε, συμβάλλοντας θετικά στα κέρδη της εταιρείας.
- Η SEI επαναγόρασε περίπου 1,3 εκατομμύρια μετοχές αξίας 86 εκατομμυρίων δολαρίων, επιστρέφοντας 442 εκατομμύρια δολάρια στους μετόχους τον τελευταίο χρόνο.
Προοπτικές της Εταιρείας
- Η ηγεσία της SEI παραμένει αισιόδοξη για τη διατήρηση της ανάπτυξης και τονίζει τη σημασία των μακροπρόθεσμων στρατηγικών.
- Η εταιρεία στοχεύει σε περιφερειακές κοινοτικές τράπεζες στις ΗΠΑ και ιδιώτες διαχειριστές επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο για ισχυρή δέσμευση πελατών και ένα εύρωστο pipeline πωλήσεων.
- Το pipeline για τις θεσμικές αγορές παραμένει ισχυρό, με έμφαση στο OCIO, τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
Αρνητικά Σημεία
- Η εταιρεία ανέφερε εκροές από παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια, οι οποίες αντισταθμίστηκαν από την ισχυρή απόδοση των SMA και των ETF.
Θετικά Σημεία
- Η SEI ανέφερε ρεκόρ πωλήσεων στον τομέα IMS, ιδιαίτερα σε ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία και ημι-ρευστά προϊόντα, με σημαντική έλξη στην περιοχή EMEA.
- Μια ισχυρή στρατηγική προσέγγισης της αγοράς οδήγησε σε ένα ιστορικό υψηλό τριμήνου με 114 νέους εξειδικευμένους συμβούλους και 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρή θετική ροή μετρητών από την αγορά συμβούλων.
Αστοχίες
- Δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένες αστοχίες στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Κύρια Σημεία από τις Ερωτήσεις και Απαντήσεις
- Τα στελέχη συζήτησαν τη σημασία των επαγγελματικών υπηρεσιών και μιας νέας προσφοράς cloud δεδομένων FDA στην αύξηση των εσόδων και τη διαχείριση των μεταβάσεων των πελατών.
- Η έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και τον αυτοματισμό είναι καθοριστική για την επίτευξη επέκτασης του περιθωρίου κέρδους.
Συμπερασματικά, η Τηλεδιάσκεψη Αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου 2024 της SEI αποκάλυψε μια εταιρεία που βιώνει ισχυρή ανάπτυξη, με ένα τρίμηνο-ρεκόρ που οφείλεται σε στρατηγικές πρωτοβουλίες σε βασικές αγορές και μια ισχυρή δέσμευση για επέκταση των προσφερόμενων προϊόντων και ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες. Με μια σταθερή οικονομική θέση και θετικές προοπτικές για μελλοντική ανάπτυξη, η SEI είναι έτοιμη να συνεχίσει να αξιοποιεί τις λειτουργικές αποδόσεις και να διατηρεί την εστίαση σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές.
ΙnvestingPro Tips
Η ισχυρή απόδοση της SEI Investments Company (NASDAQ: SEIC) στο τρίτο τρίμηνο ευθυγραμμίζεται με αρκετούς βασικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro. Το τρίμηνο-ρεκόρ της εταιρείας, που χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση των εσόδων και αποτελεσματική διαχείριση των εξόδων, αντικατοπτρίζεται στους εντυπωσιακούς οικονομικούς δείκτες της.
Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η αύξηση των εσόδων της SEI για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ήταν 5,62%, με την τριμηνιαία αύξηση των εσόδων στο δεύτερο τρίμηνο του 2024 να φτάνει το 6,12%. Αυτή η τάση ανάπτυξης υποστηρίζει την αναφερόμενη αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 13% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, το περιθώριο λειτουργικού κέρδους της SEI για τους τελευταίους δώδεκα μήνες ανήλθε σε ένα ισχυρό 23,98%, υπογραμμίζοντας την ικανότητα της εταιρείας να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα έξοδα και να οδηγεί την κερδοφορία.
Η ισχυρή οικονομική θέση της εταιρείας τονίζεται περαιτέρω από δύο InvestingPro Tips. Πρώτον, η SEI "έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 37 συνεχόμενα έτη", δείχνοντας μια μακροπρόθεσμη δέσμευση για αποδόσεις στους μετόχους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σχετικό δεδομένης της αναφοράς της εταιρείας για επιστροφή 442 εκατομμυρίων δολαρίων στους μετόχους τον τελευταίο χρόνο. Δεύτερον, το tip ότι "τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις" ευθυγραμμίζεται με τον αναφερόμενο ισχυρό ισολογισμό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων 900 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και χωρίς χρέος.
Η εστίαση της SEI σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές και δυνατότητες ανάπτυξης υποστηρίζεται από το InvestingPro Tip που δείχνει ότι "διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών". Αυτό υποδηλώνει ότι η αγορά ενδέχεται να μην τιμολογεί πλήρως τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας, γεγονός που θα μπορούσε να ενδιαφέρει τους επενδυτές που προσανατολίζονται στην αξία.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 8 επιπλέον tips για την SEI Investments Company, παρέχοντας μια βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης