Η Quest Diagnostics Incorporated (NYSE: DGX) ανέφερε ισχυρή απόδοση στο τρίτο τρίμηνο του 2024, με τα συνολικά έσοδα να φτάνουν τα 2,49 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 8,5% σε ετήσια βάση. Η ανάπτυξη τροφοδοτήθηκε τόσο από την οργανική επέκταση όσο και από στρατηγικές εξαγορές, συμπεριλαμβανομένης της αξιοσημείωτης αγοράς της LifeLabs, η οποία ενίσχυσε την παρουσία της εταιρείας στην καναδική αγορά. Η εταιρεία ανανέωσε επίσης μια σημαντική συμφωνία ασφαλιστικού προγράμματος υγείας με την Elevance Health, συμβάλλοντας στην επέκταση της αγοράς της.
Παρά τις διαταραχές λόγω καιρικών συνθηκών και τις επιχειρησιακές προκλήσεις, η Quest παρείχε αισιόδοξη καθοδήγηση για το πλήρες έτος 2024 με προβλεπόμενα έσοδα μεταξύ 9,8 δισεκατομμυρίων και 9,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) από 8,85 έως 8,95 δολάρια.
Κύρια Σημεία
- Συνολικά έσοδα τρίτου τριμήνου 2,49 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση 8,5% σε ετήσια βάση.
- Οι εξαγορές, συμπεριλαμβανομένης της LifeLabs, οδηγούν την επέκταση της αγοράς, με συνολικά οκτώ για το έτος.
- Τα έσοδα από τις εξετάσεις καταναλωτών αυξήθηκαν πάνω από 40% λόγω υψηλότερου ποσοστού επαναλαμβανόμενων πελατών.
- Η οικονομική καθοδήγηση για το 2024 περιλαμβάνει έσοδα μεταξύ 9,8 δισεκατομμυρίων και 9,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και προσαρμοσμένα EPS από 8,85 έως 8,95 δολάρια.
- Η εταιρεία προβλέπει επίπτωση 15 εκατομμυρίων δολαρίων στα έσοδα από τον τυφώνα Milton στο τέταρτο τρίμηνο.
- Συνεχιζόμενη ενσωμάτωση εξαγορών όπως η PathAI και η LifeLabs, με έμφαση σε μικρότερες συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης.
- Στόχος για μεσαίο μονοψήφιο CAGR εσόδων και υψηλό μονοψήφιο CAGR κερδών έως το 2026.
Προοπτικές Εταιρείας
- Καθοδήγηση εσόδων πλήρους έτους 2024 ορίστηκε στα 9,8 δισεκατομμύρια έως 9,85 δισεκατομμύρια δολάρια.
- Τα αναφερόμενα EPS προβλέπονται μεταξύ 7,55 και 7,65 δολαρίων, με προσαρμοσμένα EPS στα 8,85 έως 8,95 δολάρια.
- Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αναμένεται να είναι περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να προβλέπονται στα περίπου 420 εκατομμύρια δολάρια.
- Η αύξηση των εσόδων αναμένεται να υπερβεί το παραδοσιακό CAGR, οδηγούμενη από δραστηριότητες εξαγορών και συγχωνεύσεων και ένα πλήρες έτος εσόδων από τη LifeLabs.
Αρνητικά Σημεία
- Οι καιρικές διαταραχές και μια διακοπή της Crowdstrike επηρέασαν αρνητικά τα περιθώρια κέρδους κατά περίπου 50 μονάδες βάσης.
- Τα περιθώρια κέρδους της LifeLabs είναι προς το παρόν κάτω από τον μέσο όρο της Quest, αναμένεται αρχικά να μειώσουν τα λειτουργικά περιθώρια αλλά να βελτιώσουν την κερδοφορία με την πάροδο του χρόνου.
- Ο τυφώνας Milton αναμένεται να επηρεάσει τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου κατά 15 εκατομμύρια δολάρια και τα EPS κατά 0,08 δολάρια.
Θετικά Σημεία
- Ισχυρή οργανική ανάπτυξη και εξαγορές, ιδιαίτερα η LifeLabs, οδηγούν την αύξηση των εσόδων.
- Τα έσοδα από τις εξετάσεις καταναλωτών αυξήθηκαν σημαντικά, υποβοηθούμενα από την αύξηση του ποσοστού επαναλαμβανόμενων πελατών.
- Οι προηγμένες διαγνωστικές εξετάσεις στον εγκέφαλο και την υγεία των γυναικών παρουσιάζουν ισχυρή ανάπτυξη.
- Τα έσοδα από τις υπηρεσίες εργαστηρίων ιατρών και νοσοκομείων αυξήθηκαν λόγω νέων πελατών και αυξημένης ζήτησης για εξετάσεις αναφοράς.
Αστοχίες
- Μια αύξηση σχεδόν 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια βάση στο DCP επηρέασε αρνητικά τα λειτουργικά περιθώρια για το τρίμηνο.
Κύρια Σημεία Ερωτήσεων και Απαντήσεων
- Το μέσο σημείο της καθοδήγησης EPS παραμένει στα 8,90 δολάρια, παρά την αρνητική επίδραση 0,08 δολαρίων από τον τυφώνα Milton.
- Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις συνέβαλαν περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια στα έσοδα για το τρίμηνο, με τη LifeLabs να αντιπροσωπεύει περίπου 70 εκατομμύρια δολάρια στις αρχικές πέντε εβδομάδες της.
- Τα στελέχη συζήτησαν σχέδια για τη βελτίωση των λειτουργικών περιθωρίων τα επόμενα δύο με τρία χρόνια, στοχεύοντας στην αύξηση των EPS από τις εξαγορές.
- Η εταιρεία αξιοποιεί τον αυτοματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη για να αντισταθμίσει το κόστος εργασίας και να βελτιώσει την επιχειρησιακή αποδοτικότητα.
- Τα στελέχη τόνισαν την ανάγκη αύξησης των τιμών Medicare και υποστηρίζουν μια νέα διαδικασία συλλογής δεδομένων για να δικαιολογήσουν αυτό μέσω νομοθετικής δέσμευσης μετά τις εκλογές.
Η απόδοση της Quest Diagnostics στο τρίτο τρίμηνο και οι στρατηγικές κινήσεις υποδεικνύουν μια ισχυρή πορεία για την εταιρεία, με έμφαση στην ενσωμάτωση των εξαγορών και την επέκταση της παρουσίας της στην αγορά. Παρά κάποιες αντιξοότητες, οι προοπτικές της εταιρείας παραμένουν θετικές, με ένα ισχυρό πλάνο για ανάπτυξη και επιχειρησιακές βελτιώσεις στον ορίζοντα.
ΙnvestingPro Tips
Η ισχυρή απόδοση της Quest Diagnostics στο τρίτο τρίμηνο του 2024 και οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζονται σε αρκετούς βασικούς δείκτες από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στα 17,55 δισεκατομμύρια δολάρια, υπογραμμίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα των διαγνωστικών υπηρεσιών υγείας.
Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα ΙnvestingPro Tips είναι ότι η Quest Diagnostics έχει αυξήσει το μέρισμά της για 13 συνεχόμενα χρόνια, επιδεικνύοντας δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων που ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή οικονομική απόδοση της εταιρείας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σχετικό δεδομένης της ισχυρής αύξησης των εσόδων και της θετικής καθοδήγησης κερδών για το 2024.
Επιπλέον, τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η Quest Diagnostics έχει δείκτη P/E 21,02, ο οποίος είναι σχετικά υψηλός σε σύγκριση με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών της. Αυτός ο δείκτης αποτίμησης υποδηλώνει ότι οι επενδυτές τιμολογούν το δυναμικό ανάπτυξης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων οφελών από πρόσφατες εξαγορές όπως η LifeLabs.
Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ήταν 9.346 εκατομμύρια δολάρια, με μια μικρή αύξηση εσόδων 2,52% στο δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτό το σημείο δεδομένων υποστηρίζει την αναφορά του άρθρου στην οργανική ανάπτυξη της εταιρείας και τις στρατηγικές εξαγορές που οδηγούν σε αυξήσεις εσόδων.
Ένα άλλο σχετικό ΙnvestingPro Tip υποδεικν
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης