Σε μια στρατηγική κίνηση για την επέκταση της παρουσίας της στη Γερμανία, η ιταλική UniCredit απέκτησε μερίδιο 4,5% στην Commerzbank μέσω τοποθέτησης στην αγορά και στη συνέχεια αγόρασε επιπλέον 4,5% στην ανοιχτή αγορά. Ο ιταλικός τραπεζικός κολοσσός, υπό την ηγεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου Andrea Orcel, αναδεικνύεται πλέον ως ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της Commerzbank, γεγονός που ώθησε τη γερμανική τράπεζα να αναζητήσει συμβουλές από την Goldman Sachs για στρατηγικές άμυνας.
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, με τους επενδυτές αρχικά να αναμένουν μια γρήγορη ολοκλήρωση μετά την έναρξη λήψης εντολών από τις JPMorgan και Goldman Sachs. Ωστόσο, η ολοκλήρωση της συμφωνίας επιβεβαιώθηκε μόνο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με την UniCredit να αποκτά ολόκληρο το μερίδιο που προσφέρθηκε από την κυβέρνηση, αξίας περίπου €700 εκατομμυρίων ($771,3 εκατομμύρια). Η αγορά έγινε με premium 4,8% πάνω από την τιμή κλεισίματος της Τρίτης.
Η γερμανική κυβέρνηση, η οποία επιδίωκε να πουλήσει μέρος του 16% μεριδίου της στην Commerzbank που απέκτησε κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, φέρεται να αιφνιδιάστηκε από την εξαγορά. Ο Orcel της UniCredit, γνωστός για την εμπειρία του σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να προσεγγίσει τη διοίκηση της Commerzbank για να συζητήσει πιθανές συνομιλίες συγχώνευσης.
Ο Mark Kelly, Διευθύνων Σύμβουλος της MKP Advisors, υπέδειξε ότι η κίνηση της UniCredit πιθανότατα αποτελούσε μέρος μιας καλά συντονισμένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής παρά μια τυχαία εξέλιξη. Η UniCredit έχει επίσης εκφράσει την πρόθεσή της να ζητήσει έγκριση για την αύξηση του μεριδίου της στην Commerzbank σε πάνω από 9,9%, υποδηλώνοντας πιθανή περαιτέρω επένδυση.
Μετά τα νέα, το διοικητικό συμβούλιο της Commerzbank συνεδρίασε την Τετάρτη για να διερευνήσει επιλογές διατήρησης της ανεξαρτησίας της τράπεζας και να εξετάσει αμυντικούς μηχανισμούς έναντι πιθανής προσφοράς εξαγοράς από την UniCredit. Εν τω μεταξύ, άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Deutsche Bank, παρακολουθούν στενά την κατάσταση, αν και η Deutsche Bank δεν έχει σχολιάσει το θέμα.
Μετά τη δημοσιοποίηση των ειδήσεων, οι μετοχές της Commerzbank σημείωσαν σημαντική άνοδο, κλείνοντας με άνοδο 16,6% στα €14,69 στη Φρανκφούρτη. Οι μετοχές της UniCredit επίσης σημείωσαν μικρή άνοδο, κλείνοντας 0,2% υψηλότερα στο Μιλάνο. Η γερμανική κυβέρνηση αναμένεται να επανεξετάσει τη θέση της σχετικά με μελλοντικές πωλήσεις μετοχών, ενώ συνδικαλιστές έχουν εκφράσει ανησυχίες για πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας σε περίπτωση συγχώνευσης.
Η UniCredit, η οποία ήδη κατέχει τη γερμανική τράπεζα HVB, δεν έχει σχολιάσει την εξαγορά. Οι JPMorgan και Goldman Sachs, που συμμετείχαν στη συναλλαγή, επίσης αρνήθηκαν να σχολιάσουν τους ρόλους τους.
Το Reuters συνέβαλε σε αυτό το άρθρο.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης