Σε μια σημαντική κίνηση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η Carlyle Group (NASDAQ:CG) κατέληξε σε συμφωνία για την αγορά της Vantive, της επιχείρησης φροντίδας νεφρών της κατασκευάστριας εταιρείας ιατρικών συσκευών Baxter International Inc. (NYSE:BAX), έναντι 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εξαγορά αυτή ανακοινώθηκε την Τρίτη και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Baxter για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών της υποχρεώσεων.
Η Baxter μειώνει ενεργά το χρέος της, έχοντας αποπληρώσει περίπου 2,8 δισ. δολάρια πέρυσι μετά την εκποίηση του τμήματος βιοφαρμάκων της. Μέχρι το τέλος του 2023, η εταιρεία ανέφερε ότι το μακροπρόθεσμο χρέος ανέρχεται σε 13,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Η πώληση της Vantive αναμένεται να συμβάλει περαιτέρω στη μείωση αυτού του βάρους χρέους.
Η απόφαση για την πώληση της Vantive ακολούθησε την εξαγορά της Hill-Rom από την Baxter ύψους 10,5 δισ. δολαρίων το 2022. Η διαδικασία διαχωρισμού της Vantive ως ανεξάρτητης οντότητας ξεκίνησε στις αρχές του 2023. Η Vantive, η οποία αναγνωρίζεται για τις ηγετικές θέσεις της στην αγορά και την αναπτυξιακή της πορεία, πραγματοποίησε πέρυσι έσοδα ύψους περίπου 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και απασχολεί πάνω από 23.000 υπαλλήλους.
Ο Robert Schmidt, παγκόσμιος συν-επικεφαλής της Carlyle στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία με τη Vantive, με στόχο την υποστήριξη της στρατηγικής της κατεύθυνσης ως ανεξάρτητης παγκόσμιας επιχείρησης. Η επενδυτική πλατφόρμα υγειονομικής περίθαλψης της Carlyle, η Atmas Health, η οποία ιδρύθηκε το 2022, έχει επίσης συμμετάσχει ως εταίρος στη συναλλαγή.
Η σύναψη συμφωνιών με ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια γνώρισε φέτος αναζωπύρωση, με εταιρείες εξαγορών όπως η Carlyle να αναπτύσσουν σημαντικά κεφάλαια. Σύμφωνα με την Dealogic, ο παγκόσμιος όγκος των μοχλευμένων εξαγορών σημείωσε αύξηση 41% στα 286 δισ. δολάρια κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, μετά από μια περίοδο επιβράδυνσης λόγω της αύξησης του κόστους χρηματοδότησης.
Η Carlyle, κορυφαία παγκόσμια εταιρεία εξαγορών με 435 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, ήταν ιδιαίτερα ενεργή σε εξαγορές και εκποιήσεις φέτος. Τον Ιούλιο, η Carlyle και η KKR εξασφάλισαν ένα χαρτοφυλάκιο φοιτητικών δανείων ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Discover Financial Services (NYSE:DFS).
Η εταιρεία διερευνά επίσης την πώληση της StandardAero, μιας αμερικανικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών συντήρησης αεροσκαφών, η οποία θα μπορούσε να αποτιμηθεί σε περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
Οι σύμβουλοι της Baxter για τη συμφωνία περιλάμβαναν τις Perella Weinberg Partners, JPMorgan και Sullivan & Cromwell, ενώ η Carlyle συμβουλεύτηκε από τις Barclays, Goldman Sachs και Kirkland & Ellis. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις αρχές του 2025.
Το Reuters συνέβαλε σε αυτό το άρθρο.Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης