Η DigitalOcean, πάροχος υποδομών cloud, ανακοίνωσε σταθερές επιδόσεις στο δεύτερο τρίμηνο, με αύξηση των εσόδων κατά 13% σε ετήσια βάση, που ανήλθαν σε 192,5 εκατ. δολάρια. Τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης (AI) και μηχανικής μάθησης της εταιρείας σημείωσαν σημαντική αύξηση 200% στα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR).
Η DigitalOcean καυχήθηκε επίσης για τα ισχυρά προσαρμοσμένα περιθώρια EBITDA στο 42% και τα προσαρμοσμένα περιθώρια ελεύθερων ταμειακών ροών στο 19%. Η εταιρεία επεκτείνει τις προσφορές AI και τις υποδομές της, με το λανσάρισμα των GPU droplets και την ανακοίνωση ενός νέου κέντρου δεδομένων στην Ατλάντα που πρόκειται να ανοίξει το 1ο τρίμηνο του 2025. Η εκτελεστική ομάδα ενισχύθηκε με τρεις νέους ηγέτες για την προώθηση της καινοτομίας προϊόντων, της ανάπτυξης του οικοσυστήματος και των εσόδων.
Βασικά συμπεράσματα
- Τα έσοδα της DigitalOcean κατά το δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν σε 192,5 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 13% σε σχέση με πέρυσι.
- Το ARR των προϊόντων AI και μηχανικής μάθησης εκτινάχθηκε κατά 200%.
- Τα προσαρμοσμένα περιθώρια EBITDA ήταν ισχυρά στο 42%, με τα περιθώρια ελεύθερων ταμειακών ροών στο 19%.
- Η εταιρεία πρόσθεσε τρία βασικά στελέχη και κυκλοφόρησε 24 νέα χαρακτηριστικά προϊόντων.
- Η DigitalOcean ανακοίνωσε το μελλοντικό άνοιγμα ενός νέου κέντρου δεδομένων στην Ατλάντα και εγκαινίασε τα GPU droplets για χρήση τεχνολογίας AI κατά παραγγελία.
- Οι προβλέψεις για τα έσοδα του έτους αυξήθηκαν σε 770 έως 775 εκατομμύρια δολάρια.
- Ο αριθμός των πελατών έφτασε περίπου τους 638.000, με ποσοστό διατήρησης καθαρών δολαρίων 97% και μέσο έσοδο ανά χρήστη 99,45 δολάρια.
Προοπτικές της εταιρείας
- Τα έσοδα του γ' τριμήνου αναμένεται να διαμορφωθούν μεταξύ 196 και 197 εκατ. δολαρίων.
- Η πρόβλεψη εσόδων για το σύνολο του έτους έχει αυξηθεί σε ένα εύρος από 770 έως 775 εκατ. δολάρια.
- Τα προσαρμοσμένα περιθώρια EBITDA για το σύνολο του έτους αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 37% και 39%.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Ο ρυθμός των καθαρών νέων ARR προβλέπεται να μετριαστεί το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο λόγω των κινδύνων της αλυσίδας εφοδιασμού και της πρόσθετης χωρητικότητας.
- Η επέκταση των πελατών δεν αυξάνεται με τον επιθυμητό ρυθμό, αν και καταβάλλονται προσπάθειες για τη βελτίωσή της.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Η αύξηση των ARR της πλατφόρμας AI πάνω από 200% σε ετήσια βάση υποδηλώνει ισχυρή ζήτηση.
- Τα GPU droplets και τα επερχόμενα endpoint APIs για μοντέλα ανοιχτού κώδικα αναμένεται να προωθήσουν την ανάπτυξη εφαρμογών στην πλατφόρμα.
Misses
- Παρά τη σταθερή διατήρηση καθαρών δολαρίων, η εταιρεία προσπαθεί να την αυξήσει, καθώς ο τρέχων ρυθμός επέκτασης είναι βραδύτερος από τον προτιμώμενο.
Κύρια σημεία ερωτήσεων και απαντήσεων
- Οι συζητήσεις περιλάμβαναν τις προσπάθειες επιτυχίας πελατών, τον ρόλο της πλατφόρμας Gradient και την προώθηση της χρήσης σε λογαριασμούς με υψηλό δυναμικό.
- Τονίστηκε η σημασία της ενοποίησης και της βελτιστοποίησης του αποτυπώματος του κέντρου δεδομένων για τη βελτίωση των μικτών περιθωρίων κέρδους.
Η DigitalOcean (ticker: DOCN), υπό την ηγεσία του CEO Paddy Srinivasan, εστιάζει στην καινοτομία προϊόντων, ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τη μετατόπιση της τεχνητής νοημοσύνης από τις υποδομές στις πλατφόρμες και τις εφαρμογές. Η στρατηγική της εταιρείας είναι να καταστήσει το AI πιο προσιτό σε πελάτες χωρίς βαθιά τεχνογνωσία AI.
Με την εισαγωγή των GPU droplets και τα σχέδια για την απελευθέρωση των endpoint APIs για μοντέλα ανοιχτού κώδικα το τέταρτο τρίμηνο, η DigitalOcean ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για δυνατότητες AI στις ροές εργασίας των πελατών.
Οι οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας αντικατοπτρίζουν την ισχυρή θέση της στην αγορά, με αναμενόμενη συνέχιση της δυναμικής της πλατφόρμας AI καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Παρά την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως οι κίνδυνοι της εφοδιαστικής αλυσίδας και η ανάγκη για αυξημένη επέκταση των πελατών, η DigitalOcean λαμβάνει μέτρα για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών της και τη διατήρηση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος στον κλάδο των υποδομών cloud.
InvestingPro Insights
Η DigitalOcean (ticker: DOCN) παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις στον τομέα των υποδομών cloud, οι οποίες υπογραμμίζονται από τη σημαντική αύξηση των εσόδων της και την επέκταση των προϊόντων AI και μηχανικής μάθησης. Καθώς η εταιρεία πλοηγείται στο ανταγωνιστικό τοπίο, διάφορες χρηματοοικονομικές μετρήσεις και στρατηγικές διαχείρισης από την InvestingPro παρέχουν βαθύτερη εικόνα της τρέχουσας θέσης και των μελλοντικών δυνατοτήτων της.
Τα στοιχεία της InvestingPro αναδεικνύουν μια κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 2,65 δισ. δολαρίων, γεγονός που αντανακλά την κλίμακα της εταιρείας και την αποτίμηση των επενδυτών στην αγορά. Ο δείκτης τιμής/κερδών (P/E) βρίσκεται στο 50,64, υποδεικνύοντας πόσο είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι επενδυτές ανά δολάριο κερδών, το οποίο αποτελεί βασικό μέτρο για την αξιολόγηση της αποτίμησης της εταιρείας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης P/E προσαρμόζεται στο 36,75 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, γεγονός που υποδηλώνει μια αλλαγή στις προσδοκίες των επενδυτών για τα μελλοντικά κέρδη. Επιπλέον, ο δείκτης PEG για την ίδια περίοδο είναι 0,18, ο οποίος μπορεί να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την αξία της μετοχής λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη αύξηση των κερδών.
Δύο συμβουλές της InvestingPro που σχετίζονται ιδιαίτερα με την πορεία της DigitalOcean περιλαμβάνουν την επιθετική επαναγορά μετοχών από τη διοίκηση και την υψηλή απόδοση των μετόχων. Οι επαναγορές μετοχών μπορούν να σηματοδοτήσουν την εμπιστοσύνη της διοίκησης στο μέλλον της εταιρείας και συχνά οδηγούν σε αύξηση των κερδών ανά μετοχή. Η υψηλή απόδοση των μετόχων, η οποία συνδυάζει τα μερίσματα και τις επαναγορές μετοχών, υποδηλώνει ότι η εταιρεία επιστρέφει σημαντική αξία στους μετόχους της.
Για όσους αναζητούν πρόσθετες πληροφορίες, το InvestingPro παρέχει πολλές άλλες συμβουλές για την DigitalOcean, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για την αύξηση του καθαρού εισοδήματος φέτος, της κερδοφορίας της εταιρείας τους τελευταίους δώδεκα μήνες και της μεταβλητότητας των κινήσεων της τιμής της μετοχής. Συνολικά, υπάρχουν διαθέσιμες 12 πρόσθετες συμβουλές InvestingPro, οι οποίες προσφέρουν μια ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής κατάστασης και της θέσης της DigitalOcean στην αγορά.
Αυτές οι μετρήσεις και οι στρατηγικές είναι ζωτικής σημασίας για τους επενδυτές, καθώς η DigitalOcean προωθεί τις προσφορές AI και επεκτείνει την υποδομή της για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση στον τομέα των υπηρεσιών cloud.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης