Η Five9 Inc. (FIVN), κορυφαίος πάροχος λύσεων cloud contact center, ξεπέρασε ένα σημαντικό ορόσημο με ετήσιο ρυθμό εκτέλεσης εσόδων που ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια το β' τρίμηνο. Παρά το ισχυρό τρίμηνο, η εταιρεία μείωσε τις ετήσιες προβλέψεις της για το top-line κατά 3,8% λόγω των περιορισμών στον προϋπολογισμό των πελατών.
Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA αυξήθηκε στο 17% των εσόδων, συμβάλλοντας σε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 126 εκατ. δολαρίων. Η Five9 ανακοίνωσε επίσης την εξαγορά της Acqueon, μιας εταιρείας προληπτικής εξερχόμενης omnichannel δέσμευσης πελατών, για να ενισχύσει την ανάπτυξή της και να επεκτείνει τις προσφορές AI. Παρά το δύσκολο τρίμηνο κρατήσεων, η εταιρεία παραμένει θετική για τις μακροπρόθεσμες δυνατότητές της στην αγορά AI.
Βασικά συμπεράσματα
- Η Five9 πέτυχε ετήσια έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και αύξησε το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA στο 17%.
- Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν ισχυρές στα 126 εκατομμύρια δολάρια.
- Η εταιρεία μείωσε τις ετήσιες προβλέψεις της για τα έσοδα κατά 3,8% λόγω των περιορισμένων προϋπολογισμών των πελατών.
- Η Five9 ανακοίνωσε την εξαγορά της Acqueon για να ενισχύσει τις δυνατότητες AI και omnichannel customer engagement.
- Παρά τις προκλήσεις του 2ου τριμήνου, η Five9 είναι αισιόδοξη για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, ειδικά στην αγορά AI.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η Five9 εστιάζει στη διαχείριση των δαπανών και στη βελτίωση της κερδοφορίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
- Η εξαγορά της Acqueon αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση των εσόδων στο μέλλον.
- Πρωτοβουλίες όπως η FedRAMP και η επέκταση στην Ινδία αναμένεται να βελτιώσουν τα μικτά περιθώρια κέρδους.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Οι χαμηλότερες του αναμενόμενου κρατήσεις νέων λογοτύπων και η υποτονική εποχικότητα στις κρατήσεις υπηρεσιών οδήγησαν σε μείωση των ετήσιων προβλέψεων για τα έσοδα.
- Οι πελάτες που δίνουν προτεραιότητα στις άμεσες αποδόσεις και ο χρόνος υλοποίησης του ROI συνέβαλαν στο καθυστερημένο κλείσιμο των συμφωνιών.
- Σημειώθηκε επιβράδυνση των συμφωνιών ARR ύψους 1 εκατ. δολαρίων, η οποία αποδόθηκε στο χρονοδιάγραμμα και όχι στον ανταγωνισμό ή στην πίεση τιμών.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Ρεκόρ εσόδων β' τριμήνου ύψους $252,1 εκατ. με 17% αύξηση σε ετήσια βάση στα συνολικά έσοδα από συνδρομές.
- Ισχυρή ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου AI και αυτοματισμού, το οποίο αποτελεί πλέον το 8% των εσόδων από συνδρομές Enterprise.
- Η Five9 είναι βέβαιη για την επίτευξη ανάπτυξης άνω του 20% το επόμενο τρίμηνο.
Misses
- Παρά το ρεκόρ εσόδων, η εταιρεία έχασε τις δικές της ετήσιες προβλέψεις για το top-line.
- Η εταιρεία αντιμετώπισε μια προσωρινή επιβράδυνση στις συμφωνίες εκατομμυρίων δολαρίων.
Κύρια σημεία των ερωτήσεων και απαντήσεων
- Τα στελέχη έδωσαν έμφαση στις στρατηγικές αλλαγές στην οργάνωση των πωλήσεων για την ενίσχυση της εκτέλεσης των πωλήσεων και τη βελτιστοποίηση της κάλυψης της αγοράς.
- Συζητήθηκε ο αντίκτυπος των προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματισμού στο μοντέλο εσόδων, με επιλογές τιμολόγησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες των επιχειρήσεων.
- Τα στελέχη εξέφρασαν εμπιστοσύνη στη συνολική υγεία του pipeline και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της επιχείρησης.
- Η Five9 αναγνώρισε τις τρέχουσες οικονομικές αβεβαιότητες, αλλά ανέφερε ότι οι πελάτες δεν προβλέπουν μια πλήρη ύφεση.
Τα επιτεύγματα της Five9 στο β' τρίμηνο αντικατοπτρίζουν μια εταιρεία που πλοηγείται σε ένα δυναμικό περιβάλλον της αγοράς, αξιοποιώντας παράλληλα τα δυνατά της σημεία στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση. Η εξαγορά της Acqueon αποτελεί μια στρατηγική κίνηση για τη διαφοροποίηση των προσφορών της στην εμπειρία των πελατών και την αξιοποίηση νέων πηγών εσόδων. Παρόλο που η εταιρεία αντιμετωπίζει αντίξοες συνθήκες, όπως περιορισμένους προϋπολογισμούς πελατών και ένα επιφυλακτικό κλίμα δαπανών, η αισιοδοξία της στηρίζεται στην ισχυρή αύξηση των εσόδων από συνδρομές και σε ένα ισχυρό pipeline προϊόντων. Καθώς η Five9 συνεχίζει να εκτελεί τις στρατηγικές της πρωτοβουλίες, η αγορά θα παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία προσαρμόζεται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις του κλάδου του cloud contact center.
InvestingPro Insights
Καθώς η Five9 Inc. (FIVN) περιηγείται στο δυναμικό περιβάλλον της αγοράς, οι πρόσφατες μετρήσεις και οι γνώσεις της InvestingPro παρέχουν μια σαφέστερη εικόνα της οικονομικής υγείας και της απόδοσης της μετοχής της εταιρείας. Δείτε τι αποκαλύπτουν τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και οι Συμβουλές της InvestingPro:
Οι μετρήσεις δεδομένων του InvestingPro υποδεικνύουν μια δύσκολη περίοδο για την απόδοση της μετοχής της Five9, με σημαντική πτώση 46,21% τους τελευταίους έξι μήνες. Παρά την πτώση αυτή, η αύξηση των εσόδων της εταιρείας παραμένει θετική, με αύξηση 15,29% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2023. Αυτό υποδηλώνει ότι ενώ η μετοχή αντιμετώπισε πρόσφατα αντίξοες συνθήκες, η υποκείμενη επιχείρηση συνεχίζει να επεκτείνεται. Ο πολλαπλασιαστής τιμής/βιβλίου της εταιρείας βρίσκεται επί του παρόντος στο 6,49, ο οποίος θεωρείται υψηλός και μπορεί να αντανακλά τις προσδοκίες της αγοράς για μελλοντική ανάπτυξη ή υπερτίμηση, ανάλογα με την οπτική των επενδυτών.
Δύο Συμβουλές της InvestingPro που ξεχωρίζουν για την Five9 είναι η προσδοκία για αύξηση του καθαρού εισοδήματος φέτος και το γεγονός ότι τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Αυτές οι γνώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς υποδηλώνουν ότι παρά την πρόσφατη μείωση των ετήσιων προβλέψεων για τα έσοδα, η Five9 είναι έτοιμη για κερδοφορία και διατηρεί μια σταθερή οικονομική θέση για να ανταποκριθεί στις άμεσες οικονομικές υποχρεώσεις της.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και μετρήσεις. Υπάρχουν 6 ακόμη συμβουλές της InvestingPro διαθέσιμες για την Five9, παρέχοντας στους επενδυτές μια ολοκληρωμένη κατανόηση των οικονομικών μεγεθών και των επιδόσεων της εταιρείας στην αγορά. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/FIVN για να εξερευνήσετε αυτές τις πληροφορίες και να εξετάσετε πώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξιολόγησή σας σχετικά με τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης