ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Η επενδυτική εταιρεία Meritage Group, στην οποία ανήκουν τα Les Schwab Tire Centers, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία πώλησης της αλυσίδας λιανικής πώλησης ελαστικών που θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία σε πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους. Πηγές που γνωρίζουν το θέμα αποκάλυψαν την Πέμπτη ότι η Meritage Group συνεργάζεται με την Goldman Sachs για να προσελκύσει πιθανούς αγοραστές, στους οποίους μπορεί να περιλαμβάνονται εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων και ανταγωνιστές στην αγορά λιανικής πώλησης ελαστικών.
Παρόλο που η πώληση δεν είναι βέβαιη, η Les Schwab Tire με έδρα το Μπεντ του Όρεγκον αναμένεται να προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον λόγω της σημαντικής της παρουσίας στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, με πάνω από 500 καταστήματα σε 13 πολιτείες και εργατικό δυναμικό που ξεπερνά τους 7.000 υπαλλήλους. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1952 από τον Les Schwab, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους λιανοπωλητές ελαστικών στη χώρα, ανταγωνιζόμενη άλλες ιδιωτικές οντότητες όπως η Mavis Tire και η Discount Tire.
Η Meritage Group, που ιδρύθηκε από τον δισεκατομμυριούχο Nat Simons, εξαγόρασε την Les Schwab Tire το 2020 από τους ιδιοκτήτες της οικογένειάς της έναντι 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας είναι περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια και η πιθανή αποτίμηση θα μπορούσε να είναι περίπου 15 φορές το ποσό αυτό.
Ο κλάδος των ελαστικών και των υπηρεσιών αυτοκινήτων έχει αποτελέσει στόχο για επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων λόγω των σταθερών ταμειακών ροών του και της ανθεκτικότητάς του στις οικονομικές υφέσεις, καθώς και της σχετικής ανοσίας του στις επιπτώσεις της διαδικτυακής λιανικής πώλησης. Ειδικότερα, η Mavis Tire αγοράστηκε από την BayPine και την TSG Consumer Partners για πάνω από 6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021.
Η Meritage Group, με περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, διαθέτει ένα ποικίλο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει δημόσιες και ιδιωτικές μετοχές, πιστώσεις και ακίνητα, με γραφεία στη Νέα Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο και το Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ.
Το Reuters συνέβαλε σε αυτό το άρθρο.Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης