Η Bionano Genomics Inc. (BNGO) γνωστοποίησε μείωση των εσόδων κατά 10% σε ετήσια βάση για το β' τρίμηνο του 2024, επικαλούμενη σημαντική πτώση των πωλήσεων κυττάρων ροής, ιδίως στην Κίνα, λόγω της επιβράδυνσης της χρηματοδότησης και των καθυστερήσεων των ρυθμιστικών αρχών. Παρά τη μείωση των εσόδων, η εταιρεία ανέφερε αύξηση της εγκατεστημένης βάσης της OGM και ανακοίνωσε την αποδοχή ενός κωδικού CPT κατηγορίας 1 από την Αμερικανική Ιατρική Ένωση (AMA), η οποία αναμένεται να ενισχύσει την υιοθέτηση της τεχνολογίας της οπτικής χαρτογράφησης γονιδιώματος (OGM).
Η Bionano εφαρμόζει επίσης μέτρα εξοικονόμησης κόστους, στοχεύοντας στη μείωση των ετήσιων μη-GAAP δαπανών κατά 65-75 εκατομμύρια δολάρια έως το πρώτο τρίμηνο του 2025, με την εξοικονόμηση να έχει υλοποιηθεί πλήρως έως τότε. Η εταιρεία σχεδιάζει να βελτιώσει τη ροή εργασιών και τον χρόνο επεξεργασίας της ανάλυσης δεδομένων και προωθεί το πρόγραμμα κλινικών μελετών της, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής Heme.
Βασικά συμπεράσματα
- Τα έσοδα της Bionano το β' τρίμηνο του 2024 μειώθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 7,8 εκατ. δολάρια.
- Η εγκατεστημένη βάση OGM αυξήθηκε κατά 16 συστήματα, φτάνοντας συνολικά τα 363.
- Οι πωλήσεις Flowcell μειώθηκαν κατά 13%, με σημαντική μείωση στην Κίνα.
- Η AMA αποδέχτηκε έναν κωδικό CPT κατηγορίας 1 για το OGM στην κυτταρογονιδιωματική ανάλυση γονιδιώματος.
- Η Bionano στοχεύει στην εξοικονόμηση 65-75 εκατομμυρίων δολαρίων σε δαπάνες μη-GAAP μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2025.
- Οι επερχόμενες βελτιώσεις στη ροή εργασιών και στους χρόνους επεξεργασίας της ανάλυσης δεδομένων αναμένονται το 4ο τρίμηνο του 2024.
- Η εταιρεία παραμένει σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου της για εγκατεστημένη βάση 381-401 συστημάτων μέχρι το τέλος του έτους.
- Τα έσοδα για το σύνολο του έτους αναμένεται να είναι στο χαμηλότερο άκρο του εύρους λόγω της επιβράδυνσης της Κίνας.
- Μια συμφωνία με την Revvity για λογισμικό έρευνας αλληλουχίας νεογνών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μελλοντική αύξηση των εσόδων και του περιθωρίου κέρδους.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η Bionano σχεδιάζει να διατηρήσει τα μετρητά και να επικεντρωθεί στην κερδοφορία αντί να επιδιώξει ανάπτυξη με οποιοδήποτε κόστος.
- Η εταιρεία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει τον στόχο της εγκατεστημένης βάσης για το έτος.
- Οι προβλέψεις για τα έσοδα ολόκληρου του έτους προσαρμόζονται στο χαμηλότερο άκρο του εύρους, αντανακλώντας τον αντίκτυπο της επιβράδυνσης της αγοράς της Κίνας.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Η εταιρεία παρουσίασε μείωση 13% στις πωλήσεις κυψελών ροής σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
- Τα έσοδα για το τρίμηνο μειώθηκαν κατά 10% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
- Η επιβράδυνση της χρηματοδότησης και των κανονιστικών εγκρίσεων στην Κίνα επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Η εγκατεστημένη βάση OGM συνεχίζει να αυξάνεται, με καθαρή αύξηση 16 συστημάτων.
- Η αποδοχή ενός κωδικού CPT κατηγορίας 1 αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την υιοθέτηση και τη χρήση του OGM.
- Η Bionano συνάπτει ενεργά συμφωνίες, όπως αυτή με τη Revvity, οι οποίες ενδέχεται να συμβάλουν στη μελλοντική αύξηση των εσόδων και του περιθωρίου κέρδους.
Misses
- Η Bionano δεν πέτυχε τους στόχους της για τις πωλήσεις κυψελών ροής λόγω των προκλήσεων της αγοράς, ιδίως στην Κίνα.
Κύρια σημεία των ερωτήσεων και απαντήσεων
- Η εταιρεία συζήτησε το χρονοδιάγραμμα για την τιμολόγηση και τον καθορισμό της κάλυψης για τον πρόσφατα αποδεκτό κωδικό CPT, με τις προσδοκίες να τοποθετούνται στις αρχές του 2025.
- Η οριστικοποίηση της αποζημίωσης προβλέπεται να αυξήσει σταδιακά την υιοθέτηση της τεχνολογίας OGM από τους πελάτες.
- Η Bionano υπογράμμισε τη δυνατότητα για περισσότερες συμφωνίες όπως αυτή με την Revvity, οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις πωλήσεις του λογισμικού της για εφαρμογές πέραν της OGM.
InvestingPro Insights
Η Bionano Genomics Inc. (BNGO) αντιμετώπισε ένα δύσκολο τρίμηνο, όπως αντικατοπτρίζεται από την αναφερόμενη μείωση των εσόδων κατά 10% σε ετήσια βάση. Καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να κατανοήσουν την οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας, ορισμένες μετρήσεις και οι Συμβουλές της InvestingPro μπορούν να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες.
Δεδομένα InvestingPro:
- Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε 35,96 εκατ. δολάρια, υποδηλώνοντας ένα σχετικά μικρό μέγεθος στον κλάδο της βιοτεχνολογίας, το οποίο μπορεί να συμβάλει στη μεταβλητότητα της μετοχής της.
- Τα έσοδα της Bionano για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024 ανήλθαν σε 37,47 εκατ. δολάρια, με αξιοσημείωτη αύξηση 26,93%, γεγονός που υποδηλώνει ότι παρά την πρόσφατη πτώση, υπάρχει μια υποκείμενη θετική τάση στις πωλήσεις.
- Το μικτό περιθώριο κέρδους για την ίδια περίοδο ήταν 27,54%, το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί υγιές στον τομέα της βιοτεχνολογίας, αν και είναι σημαντικό να σημειωθεί το σημαντικό περιθώριο λειτουργικών ζημιών της εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε -344,42%.
Συμβουλές InvestingPro:
- Η τιμή της μετοχής παρουσιάζει σημαντική μεταβλητότητα, η οποία επιβεβαιώνεται από τον RSI που υποδηλώνει ότι η μετοχή βρίσκεται σήμερα σε υπερπουλημένο έδαφος. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία αγοράς για επενδυτές με ανοχή στον κίνδυνο που πιστεύουν στις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της εταιρείας.
- Οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η Bionano Genomics θα είναι κερδοφόρα φέτος, ευθυγραμμιζόμενοι με την εστίαση της ίδιας της εταιρείας σε μέτρα εξοικονόμησης κόστους και όχι στην επιδίωξη επιθετικής ανάπτυξης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Bionano διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων, γεγονός που μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που αναζητούν πιθανή ανάκαμψη, ιδίως υπό το πρίσμα της πρόσφατης αποδοχής του κωδικού CPT της κατηγορίας 1 που θα μπορούσε να οδηγήσει στη μελλοντική υιοθέτηση της τεχνολογίας της. Για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας επένδυσης, πρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές είναι διαθέσιμες στο InvestingPro, με περισσότερες από 12 ακόμη συμβουλές που παρατίθενται και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη λήψη μιας καλά ενημερωμένης απόφασης. Για λεπτομερέστερη ανάλυση, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/BNGO.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης