Η DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG) ανακοίνωσε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με αύξηση 18% στα έσοδα από αμοιβές διαχείρισης σε ετήσια βάση.
Η εστίαση της εταιρείας στα κέντρα δεδομένων με τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε σημαντικό σχηματισμό κεφαλαίων, με 14 δισ. δολάρια να έχουν συγκεντρωθεί φέτος, εκ των οποίων το 80% προορίζεται για επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων.
Η DigitalBridge στοχεύει στην άντληση νέων κεφαλαίων ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το τέλος του έτους και βρίσκεται σε καλό δρόμο για να υπερβεί τους στόχους της. Το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο κέντρων δεδομένων της εταιρείας πρόκειται να επεκταθεί από 4 γιγαβάτ σε 7,5 γιγαβάτ μέσα στην επόμενη πενταετία, τοποθετώντας την έτσι ώστε να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.
Βασικά συμπεράσματα
- Τα έσοδα της DigitalBridge από αμοιβές διαχείρισης αυξήθηκαν κατά 18% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
- Έχουν αντληθεί κεφάλαια ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024, με το 80% να διατίθεται σε επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων.
- Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει τη χωρητικότητα των κέντρων δεδομένων της από 4 γιγαβάτ σε 7,5 γιγαβάτ σε πέντε χρόνια.
- Το χαρτοφυλάκιο της DigitalBridge περιλαμβάνει οπτικές ίνες, υποδομές κινητής τηλεφωνίας και ran hubs, παρέχοντας διαφοροποιημένες προσφορές ψηφιακών υποδομών.
- Η εταιρεία έχει αντλήσει 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα κεφάλαια από το έτος μέχρι σήμερα και αναμένει να προσελκύσει περισσότερους επενδυτές μέσω του οχήματος συνεπένδυσης.
- Ο διευθύνων σύμβουλος της DigitalBridge, Marc Ganzi, τόνισε το στρατηγικό πλεονέκτημα της κατοχής πολλαπλών εταιρειών οπτικών ινών και κέντρων δεδομένων.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η DigitalBridge είναι βέβαιη ότι θα επιτύχει 150 εκατ. δολάρια σε κέρδη που σχετίζονται με τις αμοιβές για το σύνολο του έτους.
- Η εταιρεία επικεντρώνεται στην επιστροφή κεφαλαίων στους LPs και στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, ιδίως μέσω της επένδυσής της στη Vantage.
- Η DigitalBridge βλέπει μια ευκαιρία ανάπτυξης ύψους 30 δισ. δολαρίων στην υποδομή κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Ο διευθύνων σύμβουλος Marc Ganzi αντιμετώπισε τις ανησυχίες σχετικά με την υπερδόμηση στην αγορά κέντρων δεδομένων.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Η DigitalBridge ανακοίνωσε σημαντική ετήσια αύξηση των εσόδων από αμοιβές, των κερδών που σχετίζονται με αμοιβές και των διανεμόμενων κερδών.
- Η επένδυση της εταιρείας στη Vantage αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική ανάπτυξη και να δημιουργήσει αποδόσεις για τους ετερόρρυθμους εταίρους.
Misses
- Δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένες αστοχίες στην κλήση για τα κέρδη.
Κύρια σημεία ερωτήσεων και απαντήσεων
- Ο Ganzi σημείωσε ότι έχουν παρατηρηθεί διακυμάνσεις στους πολλαπλασιαστές, αλλά η αγορά παραμένει ισχυρή για ποιοτικά περιουσιακά στοιχεία.
- Η εταιρεία αξιοποιεί τις ευκαιρίες στον τομέα των υποδομών ΤΝ και έχει να προσφέρει στους επενδυτές ένα ευρύ σύνολο προϊόντων.
Η DigitalBridge Group, Inc. συνεχίζει να επιδεικνύει ισχυρή δέσμευση για ανάπτυξη στους τομείς των ψηφιακών υποδομών και της τεχνητής νοημοσύνης. Με τις στρατηγικές της επενδύσεις και τα σχέδια επέκτασης, η εταιρεία βρίσκεται σε καλή θέση για να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση για πλατφόρμες κέντρων δεδομένων με μοχλό ΑΙ.
Οι επενδυτές και οι μέτοχοι μπορούν να αναμένουν τις συνεχείς προσπάθειες της DigitalBridge για την προώθηση του σχηματισμού κεφαλαίων και την εκτέλεση του ισχυρού αγωγού ευκαιριών της στην οικονομία των υποδομών AI.
InvestingPro Insights
Η DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG) κινείται σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον της αγοράς, όπως αντικατοπτρίζεται στις πρόσφατες χρηματοοικονομικές μετρήσεις και τις απόψεις των αναλυτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε περίπου 2,28 δισ. δολάρια. Αυτή η αποτίμηση έρχεται σε μια στιγμή που η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται σε χαμηλό πολλαπλασιαστή κερδών, με δείκτη P/E 6,78, υποδεικνύοντας ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με τα κέρδη της.
Οι συμβουλές της InvestingPro υποδεικνύουν ότι η μετοχή της DigitalBridge έχει υποστεί σημαντικές πιέσεις, καθώς διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων και έχει δεχθεί σημαντικό πλήγμα τους τελευταίους έξι μήνες, με συνολική απόδοση τιμής -38,33%. Επιπλέον, η εταιρεία διαπραγματεύεται σε χαμηλό πολλαπλασιαστή αποτίμησης EBITDA, ο οποίος θα μπορούσε να ενδιαφέρει τους επενδυτές αξίας, λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια επέκτασης της εταιρείας στον τομέα των υποδομών AI.
Παρά τις προκλήσεις αυτές, οι οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας παρουσιάζουν ορισμένες θετικές πτυχές. Η DigitalBridge ανέφερε αύξηση εσόδων κατά 76,46% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, καταδεικνύοντας ισχυρή αύξηση των μεγεθών της. Επιπλέον, το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας ανέρχεται στο εντυπωσιακό 111,55%, γεγονός που υποδηλώνει αποτελεσματική διαχείριση του κόστους πωληθέντων σε σχέση με τα έσοδά της.
Οι επενδυτές που εξετάζουν την DigitalBridge ως μέρος του χαρτοφυλακίου τους μπορεί να βρουν αυτές τις πληροφορίες πολύτιμες, ειδικά όταν συνδυάζονται με τη στρατηγική εστίαση της εταιρείας στα κέντρα δεδομένων με τεχνητή νοημοσύνη. Για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/DBRG, οι οποίες παρέχουν βαθύτερες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και την απόδοση της αγοράς.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης