Η Amazon.com, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:AMZN) ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των εσόδων και των λειτουργικών εσόδων για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Andy Jassy να επισημαίνει την επιταχυνόμενη ανάπτυξη του τμήματος AWS και τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) ως βασικούς συντελεστές. Η εστίαση της εταιρείας στην προσφορά ποικίλων εργαλείων ανάπτυξης AI και στη βελτιστοποίηση των υποδομών απέδωσε καρπούς, με τα έσοδα της AWS να αυξάνονται κατά 18,8%. Επιπλέον, η διαφημιστική δραστηριότητα και τα διεθνή καταστήματα της Amazon παρουσίασαν ισχυρές επιδόσεις, συμβάλλοντας στη συνολική ανάπτυξη της εταιρείας. Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και η επέκταση υπηρεσιών όπως το Prime αναμένεται να συνεχίσουν να οδηγούν την επιτυχία της Amazon μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Βασικά συμπεράσματα
- Τα έσοδα της Amazon το β' τρίμηνο του 2024 έφτασαν τα 148 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 11% σε ετήσια βάση (YoY).
- Τα λειτουργικά έσοδα εκτινάχθηκαν κατά 91% YoY στα 14,7 δισ. δολάρια.
- Τα έσοδα του τμήματος AWS αυξήθηκαν κατά 18,8%, με σημαντικά έσοδα 26,3 δισ. δολάρια και λειτουργικά έσοδα 9,3 δισ. δολάρια.
- Η διαφημιστική δραστηριότητα ξεπέρασε τα 2 δισ. δολάρια σε έσοδα YoY, με τη διαφήμιση βίντεο να παρουσιάζει δυνατότητες ανάπτυξης.
- Τα έσοδα της επιχείρησης καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 9% στη Βόρεια Αμερική και 10% διεθνώς, χάρη στις χαμηλότερες τιμές και την ταχύτερη παράδοση.
- Η επένδυση της Amazon στην τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της Alexa και των εργαλείων αγορών, αναμένεται να έχει θετικό μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.
- Σημειώθηκε η αύξηση των εσόδων στον τομέα των ενδυμάτων και η επιτυχία των κινήτρων για τους πωλητές.
- Οι υπηρεσίες Prime επεκτείνονται, με νέα οφέλη όπως η δωρεάν παράδοση εστιατορίων και το πάσο Amazon PharmacyRx για τα μέλη του Medicare.
- Οι επενδύσεις κεφαλαίου για το πρώτο εξάμηνο του έτους ανήλθαν σε 30,5 δισ. δολάρια, ενώ για το δεύτερο εξάμηνο αναμένονται υψηλότερες επενδύσεις, κυρίως για υποδομές AWS.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η Amazon σχεδιάζει να συνεχίσει τις μεγάλες επενδύσεις της στις υποδομές AWS και την τεχνητή νοημοσύνη.
- Η εταιρεία είναι αισιόδοξη για τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλες τις επιχειρήσεις της.
- Το Project Kuiper, το πρόγραμμα δορυφορικού διαδικτύου της Amazon, σημειώνει πρόοδο, αν και δεν γνωστοποιήθηκαν συγκεκριμένες επενδυτικές λεπτομέρειες.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Οι τάσεις των καταναλωτικών δαπανών είναι επιφυλακτικές, με προτίμηση σε προϊόντα χαμηλότερης τιμής, που αναμένεται να συνεχιστεί και το γ' τρίμηνο.
- Το λειτουργικό περιθώριο κυμαίνεται λόγω των προσπαθειών για την κατασκευή νέων προϊόντων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της AWS στο τέλος του β' τριμήνου ανήλθε σε 156,6 δισ. δολάρια, αυξημένο κατά 19% σε ετήσια βάση, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή μελλοντική ζήτηση.
- Η κερδοφορία της AWS έχει βελτιωθεί λόγω της μείωσης του κόστους και της αποτελεσματικότητας.
- Η κερδοφορία του διεθνούς τμήματος βελτιώθηκε, με σημαντική συνεισφορά από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ιαπωνία.
Misses
- Η Amazon δεν παρείχε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με την επένδυση γύρω από το Project Kuiper.
- Παρά την ισχυρή αύξηση του όγκου μονάδων, παρατηρήθηκαν χαμηλότερες μέσες τιμές πώλησης λόγω του μείγματος προϊόντων με χαμηλότερο ASP.
Κύρια σημεία των ερωτήσεων και απαντήσεων
- Ο Andy Jassy εξέφρασε εμπιστοσύνη στο προφίλ απόδοσης του προσαρμοσμένου πυριτίου ως χαρακτηριστικό διαφοροποίησης για την AWS.
- Η ζήτηση για AWS και AI αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, με σημαντική ευκαιρία επέκτασης, καθώς οι περισσότερες δαπάνες πληροφορικής παραμένουν στις εγκαταστάσεις.
- Η επιχείρηση φαρμακείων της Amazon κερδίζει το ενδιαφέρον των πελατών, με σχέδια να ξεκινήσει την παράδοση αυθημερόν σε περισσότερες πόλεις.
- Η εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία της σε 10 νέες χώρες τα τελευταία επτά χρόνια, εστιάζοντας στην εμπειρία των πελατών και στα οφέλη του Prime.
Το δεύτερο τρίμηνο του 2024 της Amazon καταδεικνύει την ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, η οποία υποστηρίζεται από στρατηγικές επενδύσεις σε τεχνολογία και υποδομές. Με το AWS και την τεχνητή νοημοσύνη στο προσκήνιο, η Amazon συνεχίζει να καινοτομεί και να επεκτείνει την εμβέλειά της, υποσχόμενη ισχυρές προοπτικές για το μέλλον.
InvestingPro Insights
Η Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) παρουσίασε αξιοσημείωτες επιδόσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024 και μια πιο προσεκτική ματιά μέσω του InvestingPro Insights αποκαλύπτει πρόσθετες διαστάσεις της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Ακολουθούν ορισμένες βασικές μετρήσεις και συμβουλές που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι επενδυτές:
Τα στοιχεία της InvestingPro δείχνουν ότι η κεφαλαιοποίηση της Amazon ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 1,74 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη σημαντική παρουσία της εταιρείας στην αγορά. Ο δείκτης P/E, ένα μέτρο της τρέχουσας τιμής της μετοχής της εταιρείας σε σχέση με τα κέρδη ανά μετοχή, είναι 39,09, ο οποίος βρίσκεται στο υψηλότερο άκρο, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές αναμένουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στο μέλλον. Επιπλέον, ο δείκτης τιμής / λογιστικής αξίας το 1ο τρίμηνο του 2024 είναι 8,12, υποδεικνύοντας ότι η αγορά αποτιμά την εταιρεία σημαντικά υψηλότερα από την καθαρή αξία του ενεργητικού της, κάτι που είναι σύνηθες για εταιρείες με ισχυρή αξία εμπορικού σήματος και κυριαρχία στην αγορά.
Από τις Συμβουλές της InvestingPro, αξίζει να σημειωθεί ότι η Amazon διαπραγματεύεται με υψηλό πολλαπλασιαστή αποτίμησης EBIT και επίσης με υψηλό πολλαπλασιαστή Τιμή / Βιβλίο, τονίζοντας ότι η εταιρεία αποτιμάται υψηλά τόσο ως προς τα κέρδη προ τόκων και φόρων, όσο και ως προς τα καθαρά περιουσιακά της στοιχεία. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της εταιρείας να επανεπενδύει τα κέρδη της σε ανάπτυξη και επέκταση, ιδίως στο τμήμα AWS και στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Η πληροφορία ότι η Amazon είναι ένας εξέχων παίκτης στον κλάδο του λιανικού εμπορίου Broadline είναι επίσης σχετική, καθώς υπογραμμίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας σε έναν τομέα που είναι κρίσιμος για τη συνολική αύξηση των εσόδων της.
Για τους αναγνώστες που επιθυμούν μια βαθύτερη εμβάθυνση στα οικονομικά στοιχεία και τη θέση της Amazon στην αγορά, υπάρχουν 11 επιπλέον συμβουλές της InvestingPro διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/AMZN. Αυτές οι συμβουλές παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική σταθερότητα της εταιρείας, τις επιδόσεις της αγοράς και τις προβλέψεις για τη μελλοντική κερδοφορία, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λήψη τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων.
Εν κατακλείδι, ενώ οι πολλαπλασιαστές κερδών της Amazon μπορεί να είναι υψηλοί, η συνεχής κερδοφορία της εταιρείας, η κυριαρχία στον κλάδο του Broadline Retail και οι στρατηγικές επενδύσεις σε τεχνολογία και υποδομές, όπως η AWS και η τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνουν την εικόνα μιας εταιρείας έτοιμης για συνεχή ανάπτυξη. Τα Insights της InvestingPro παρέχουν μια διαφοροποιημένη προοπτική σχετικά με την αποτίμηση της αγοράς και την οικονομική υγεία της Amazon, η οποία μπορεί να καθοδηγήσει τους επενδυτές που επιθυμούν να κατανοήσουν τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με την επένδυση σε αυτόν τον τεχνολογικό γίγαντα.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης