Σε μια κίνηση που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη ενοποίηση στον περιφερειακό τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ, η Renasant Corp. κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της First Bancshares σε μια συναλλαγή που θα περιλαμβάνει όλες τις μετοχές και η αξία της θα ανέλθει σε 1,2 δισ. δολάρια. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, η συμφωνία αυτή θα συγχωνεύσει τα ιδρύματα με έδρα το Μισισιπή για να σχηματίσουν μια περιφερειακή τράπεζα έξι πολιτειών της νοτιοανατολικής Ευρώπης με συνολικό ενεργητικό περίπου 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η συναλλαγή ακολουθεί σε στενή συνέχεια την ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας ότι η WesBanco προχώρησε σε συμφωνία για την εξαγορά της Premier Financial ύψους 959 εκατ. δολαρίων, σηματοδοτώντας ένα μοτίβο ενοποίησης στον κλάδο.
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι της First Bancshares θα λάβουν μία μετοχή της Renasant για κάθε μετοχή που κατέχουν. Η αποτίμηση της First Bancshares στα 37,09 δολάρια ανά μετοχή βασίζεται στην τιμή κλεισίματος της Renasant την Παρασκευή, αντιπροσωπεύοντας premium 20,4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της First Bancshares την ίδια ημέρα.
Η First Bancshares, με έδρα το Hattiesburg του Mississippi, ανέφερε συνολικό ενεργητικό 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 30 Ιουνίου. Σε μια ξεχωριστή ενέργεια, η Renasant ξεκίνησε δημόσια προσφορά περίπου 6,3 εκατομμυρίων μετοχών σε τιμή 32 δολαρίων η κάθε μία για την άντληση κεφαλαίων ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων.
Σε περίπτωση που η συγχώνευση δεν προχωρήσει υπό καθορισμένες προϋποθέσεις, η First Bancshares συμφώνησε να καταβάλει στη Renasant αμοιβή τερματισμού ύψους 40 εκατ. δολαρίων.
Η ολοκλήρωση της εν λόγω εξαγοράς αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η Stephens λειτουργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Renasant και η Keefe, Bruyette & Woods παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές στην First Bancshares για την εν λόγω συναλλαγή.
Το Reuters συνέβαλε σε αυτό το άρθρο.Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης