Η Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN), ένας παγκόσμιος οργανισμός διαχείρισης επενδύσεων γνωστός ως Franklin Templeton, πραγματοποίησε την τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη του τριμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024, με την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Jennifer M. Johnson στο τιμόνι.
Η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ύψους 424,9 εκατ. δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 1,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά μείωση 10,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παρά το δύσκολο περιβάλλον της αγοράς, η Franklin Resources έκλεισε το τρίμηνο με 1,65 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM), αντανακλώντας σταθερότητα από το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Βασικά στοιχεία
- Η Franklin Resources έκλεισε το τρίμηνο με 1,65 τρισεκατομμύρια δολάρια σε AUM, σημειώνοντας αύξηση 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
- Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα αναφέρθηκαν σε 424,9 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 1,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
- Θετικές καθαρές ροές παρατηρήθηκαν στις στρατηγικές πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων και στις εναλλακτικές στρατηγικές, με έμφαση στα SMAs λιανικής, τα Canvas και τις προσφορές ETF.
- Η εταιρεία τόνισε τις συνεργασίες με τη Microsoft και την Envestnet, με στόχο την ενίσχυση των τεχνολογικών δυνατοτήτων.
- Η Franklin Templeton εγκαινίασε το Franklin Ethereum ETF και ανακοίνωσε κοινοπραξία με την SBI Holdings στην Ιαπωνία.
- Η εταιρεία σχεδιάζει να αναπτύξει τον τομέα Wealth Management μέσω οργανικών επενδύσεων και εξαγορών, εστιάζοντας στην καινοτομία και την τεχνολογία.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η Franklin Resources έχει δεσμευτεί να επιταχύνει την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας Wealth Management, αξιοποιώντας την καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain και τη μηχανική μάθηση.
- Η εταιρεία αναμένει να συνεχίσει να επενδύει στην επιχείρηση για να υποστηρίξει τις στρατηγικές προτεραιότητες στη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων και τη Διαχείριση Πλούτου.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Η εταιρεία ανακοίνωσε μακροπρόθεσμες καθαρές εκροές ύψους 3,2 δισ. δολαρίων.
- Υπήρξε μείωση 10,9% στα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Οι θετικές καθαρές ροές στις προσφορές SMAs, Canvas και ETF λιανικής υποδηλώνουν αυξανόμενη ζήτηση για αυτά τα προϊόντα.
- Το θεσμικό pipeline μη χρηματοδοτούμενων εντολών ανήλθε σε 17,8 δισεκατομμύρια δολάρια.
- Η επιχείρηση Private Wealth Management έχει υπερδιπλασιάσει το AUM της τα τελευταία πέντε χρόνια.
Misses
- Παρά τη συνολική σταθερότητα, η εταιρεία παρουσίασε καθαρές εκροές σε ορισμένους τομείς, υποδεικνύοντας πιθανές προκλήσεις στους εν λόγω τομείς.
Κύρια σημεία των ερωτήσεων και απαντήσεων
- Η διοίκηση συζήτησε την εφαρμογή της πλατφόρμας Aladdin και την ευθυγράμμισή της με την απορρόφηση των εξόδων.
- Τα στελέχη αναμένουν πολύ μέτριες προσαρμογές στα λειτουργικά έσοδα ανά τρίμηνο κατά την επόμενη πενταετία λόγω της εφαρμογής της Aladdin.
- Η εταιρεία αναμένει εξοικονόμηση ύψους 25 εκατ. δολαρίων ή και περισσότερο στα απώτερα έτη, όταν εξαλειφθούν οι διπλές πληρωμές προς τους προμηθευτές.
Η Franklin Resources παραμένει επικεντρωμένη στην ανάπτυξη και επέκταση των προϊόντων, με συνεχιζόμενη ανάπτυξη προϊόντων με την Great-West και την προσδοκία να διευρύνει τις κατανομές πέραν του σταθερού εισοδήματος. Η αγνωστικιστική προσέγγιση της εταιρείας όσον αφορά τα επενδυτικά οχήματα έχει ως στόχο να καλύψει τη ζήτηση της αγοράς για ETF και να συλλάβει ροές από διάφορες περιοχές.
Με επίκεντρο την επιτυχία των εναλλακτικών λύσεων στη διαχείριση του πλούτου, η Franklin Templeton θεωρεί ότι πρόκειται για μια θετική κίνηση για τον δείκτη εξόδων προς ροή (EFR). Οι βασικές πωλήσεις της εταιρείας είναι αυξημένες κατά 14%, γεγονός που υποδηλώνει μια υγιή πορεία για τις επιχειρήσεις υψηλότερων αμοιβών. Η Franklin Resources ολοκλήρωσε την κλήση εκφράζοντας τις ευχαριστίες της προς τους εργαζομένους και τους συμμετέχοντες, προσβλέποντας στις εξελίξεις του επόμενου τριμήνου.
InvestingPro Insights
Η Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN), ενώ κινείται σε ένα πολύπλοκο τοπίο της αγοράς, έχει επιδείξει ένα μείγμα ανθεκτικότητας και σύνεσης, όπως αντικατοπτρίζεται στα οικονομικά της μεγέθη. Ακολουθούν ορισμένες πληροφορίες από την InvestingPro που θα μπορούσαν να παράσχουν πρόσθετο πλαίσιο για την τρέχουσα θέση και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας.
Δεδομένα InvestingPro:
- Η Franklin Resources διαθέτει κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 12,11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναδεικνύοντας το σημαντικό μέγεθός της στον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων.
- Ο δείκτης τιμής/κέρδους (P/E) της εταιρείας ανέρχεται σε 13,24, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι μετοχές της ενδέχεται να διαπραγματεύονται με premium, δεδομένων των βραχυπρόθεσμων προοπτικών αύξησης των κερδών της.
- Μια αξιοσημείωτη μερισματική απόδοση 5,25% υπογραμμίζει τη δέσμευση της Franklin Resources να επιστρέφει αξία στους μετόχους, σύμφωνα με το ιστορικό της διατήρησης των μερισματικών πληρωμών για 44 συνεχή έτη.
Συμβουλές InvestingPro:
- Οι αναλυτές έχουν εκφράσει επιφυλακτικότητα, με 5 να έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της επόμενης περιόδου. Αυτό μπορεί να σηματοδοτεί τις προσδοκίες για ένα δύσκολο περιβάλλον μπροστά για τη Franklin Resources.
- Παρά τις αναθεωρήσεις, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, ένα συναίσθημα που υποστηρίζεται από τις επιδόσεις της εταιρείας τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια βαθύτερη εμβάθυνση στην οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Franklin Resources, η InvestingPro προσφέρει πληθώρα πρόσθετων συμβουλών. Υπάρχουν 6 ακόμη διαθέσιμες Συμβουλές της InvestingPro που μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση, τις οικονομικές επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις συμβουλές και να ενισχύσετε την επενδυτική σας στρατηγική, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/BEN και σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 10% σε ετήσια συνδρομή Pro και ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης