Η BNY Mellon (BNY) ανέφερε σταθερές οικονομικές επιδόσεις στην κλήση για τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2024, με αξιοσημείωτη αύξηση των κερδών ανά μετοχή και των εσόδων. Ο διευθύνων σύμβουλος Robin Vince τόνισε τη βελτίωση των κερδών ανά μετοχή (EPS) της εταιρείας, τα οποία αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση (YoY) σε 1,52 δολάρια. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν επίσης κατά 2% σε ετήσια βάση στα 4,6 δισ. δολάρια, χάρη στην αύξηση κατά 5% των αμοιβών από επενδυτικές υπηρεσίες και την αύξηση κατά 16% των εσόδων από συναλλαγματικές διαφορές.
Η εστίαση της BNY σε στρατηγικές πρωτοβουλίες, όπως η κεφαλαιοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας και η ανάπτυξη της πλατφόρμας παροχής συμβουλών για τον πλούτο, Wove, συνέβαλαν σε αυτές τις επιδόσεις. Η εταιρεία υπογράμμισε επίσης τη δέσμευσή της για την απόδοση στους μετόχους, αναφέροντας λεπτομερώς πάνω από 900 εκατ. δολάρια κεφαλαίου που επιστράφηκε στους μετόχους και έναν δείκτη κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της τάξης του 11,4%.
Βασικά συμπεράσματα
- Η BNY ανακοίνωσε αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 16% σε ετήσια βάση στα 1,52 δολάρια και αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 2% στα 4,6 δισ. δολάρια.
- Οι αμοιβές από επενδυτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ τα έσοδα από το συνάλλαγμα σημείωσαν αύξηση 16%.
- Η εταιρεία πέτυχε απόδοση 25% επί των ενσώματων κοινών μετοχών και περιθώριο προ φόρων 33%.
- Η BNY ανακοίνωσε προσπάθειες για την αλλαγή της επωνυμίας της και επικεντρώνεται στην ενίσχυση των υπηρεσιών ασφάλειας, αγοράς και πλούτου.
- Σημαντικές εντολές εξασφαλίστηκαν από διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, με αυξανόμενο ενδιαφέρον για την πλατφόρμα Wove.
- Πάνω από 900 εκατ. δολάρια κεφαλαίου επιστράφηκαν στους μετόχους, με συνολικό δείκτη καταβολής 81%.
- Η εταιρεία αναμένει μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) κατά 10% σε ετήσια βάση για το σύνολο του 2024, αλλά σχεδιάζει να διατηρήσει τα έξοδα στα ίδια επίπεδα.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η BNY αναμένει ένα πιο ήσυχο τρίτο τρίμηνο λόγω εποχικότητας, αλλά παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη για το μέλλον.
- Η εταιρεία σχεδιάζει να διατηρήσει τα έξοδα περίπου στα ίδια επίπεδα και να επιστρέψει το 100% ή περισσότερο των κερδών του 2024 στους μετόχους.
- Αναμένεται ανάπτυξη στην αγορά του treasury, με την BNY να είναι σε θέση να παρέχει παγκόσμιες λύσεις.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση λόγω αλλαγών στο μείγμα των ισολογισμών.
- Η μείωση της καταθετικής βάσης επηρέασε το NII, που αποδίδεται στις τοκοφόρες καταθέσεις και στις καταθέσεις φιλικές προς τη ρευστότητα.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Η BNY εξασφάλισε σημαντικές εντολές και σημειώνει αύξηση του όγκου των συναλλαγών εκκαθάρισης και διαχείρισης εξασφαλίσεων.
- Η επιχείρηση Pershing αναμένεται να δει ένα τέλος στις αποχωρήσεις πελατών έως το γ' τρίμηνο, με ανθεκτικότητα στην ανάπτυξη της επιχείρησης.
Misses
- Ο τομέας Security Services παρουσίασε αμετάβλητα συνολικά έσοδα σε ετήσια βάση, αν και οι προμήθειες επενδυτικών υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3%.
Κύρια σημεία των ερωτήσεων και απαντήσεων
- Τα στελέχη συζήτησαν την ανθεκτικότητα της εταιρείας έναντι πιθανών μελλοντικών μειώσεων των επιτοκίων, δηλώνοντας ότι αναμένεται ελάχιστη επίπτωση.
- Υπογραμμίστηκε η πρωτοβουλία ONE BNY, η οποία επικεντρώνεται στην ομαδοποίηση των προϊόντων και στην πιο πελατοκεντρική προσέγγιση.
- Η θετική λειτουργική μόχλευση αποτελεί στόχο για το έτος, με την BNY να αναπτύσσει ρευστότητα σε τίτλους υψηλότερης απόδοσης και να επεκτείνει τις πιστώσεις.
Η κλήση για τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου της BNY Mellon παρουσίασε μια εταιρεία εν μέσω στρατηγικής ανάπτυξης και βελτιστοποίησης, με ισχυρή εστίαση στις υπηρεσίες προς τους πελάτες και στις αποδόσεις των μετόχων. Παρά τις ορισμένες προκλήσεις, τα στελέχη της εταιρείας εξέφρασαν την πεποίθησή τους για την ικανότητά τους να περιηγηθούν στο τρέχον οικονομικό τοπίο και να συνεχίσουν να προσφέρουν αξία.
InvestingPro Insights
Οι πρόσφατες επιδόσεις της BNY Mellon (BK) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024 φωτίζονται περαιτέρω από τις βασικές μετρήσεις και τις γνώσεις της InvestingPro. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 47,74 δισ. δολαρίων και δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) που βρίσκεται στο 15,52, η εταιρεία παρουσιάζει ένα ισχυρό οικονομικό ανάστημα. Ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024 είναι ακόμη πιο ελκυστικός στο 12,11, υποδηλώνοντας μια ευνοϊκή αποτίμηση σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών.
Οι συμβουλές της InvestingPro αναφέρουν ότι η BNY Mellon έχει διατηρήσει ένα ισχυρό ιστορικό αύξησης του μερίσματος, αυξάνοντας το μέρισμά της για 13 συνεχόμενα έτη, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της εταιρείας για απόδοση στους μετόχους που αναφέρθηκε στην κλήση αποτελεσμάτων. Επιπλέον, οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, αντανακλώντας ένα θετικό κλίμα για τις μελλοντικές επιδόσεις της εταιρείας.
Οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με ποσοστό τιμής 99,64% της κορυφής, γεγονός που αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και τη δυναμική της μετοχής. Αυτό επιβεβαιώνεται από μια σημαντική συνολική απόδοση τιμής ενός έτους της τάξης του 57,42%, η οποία υπογραμμίζει την ισχυρή απόδοση της εταιρείας κατά το τελευταίο έτος.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για περαιτέρω πληροφορίες, υπάρχουν πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/BK. Και για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν σε αυτές τις μετρήσεις, χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 10% σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης