Η BlackRock Inc., ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εισέλθει στον χώρο των ιδιωτικών αγορών με δείκτες και διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) μετά την εξαγορά του παρόχου δεδομένων Preqin έναντι σχεδόν 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ανακοίνωση έγινε σήμερα, σηματοδοτώντας τη φιλοδοξία της BlackRock να καταστεί κυρίαρχη δύναμη στα εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία, έναν τομέα που γίνεται όλο και πιο σημαντικό μέρος των χαρτοφυλακίων των επενδυτών.
Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Martin Small, εξέφρασε τη Δευτέρα ότι τα μοντέλα κινδύνου και οι δείκτες, τα οποία υπήρξαν θεμελιώδη στην οικοδόμηση της αγοράς ETF στις δημόσιες αγορές, παρουσιάζουν παρόμοιες ευκαιρίες στις ιδιωτικές αγορές. Ο Small υπογράμμισε τη δυνατότητα αξιοποίησης των δεδομένων της Preqin για τη δημιουργία επενδύσιμων δεικτών και χρηματιστηριακών προϊόντων, ιδίως μέσω του τμήματος ETF της BlackRock, της iShares.
Η κίνηση της BlackRock να αποκτήσει την Preqin συμπληρώνει την προηγούμενη αγορά της Global Infrastructure Partners (GIP) ύψους 12,5 δισ. δολαρίων, τοποθετώντας την εταιρεία στην πρώτη γραμμή των επενδύσεων σε υποδομές παγκοσμίως. Η Preqin θα ενσωματωθεί στην eFront, ένα λογισμικό διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων που η BlackRock απέκτησε το 2019, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητές της στον τομέα.
Ο Kyle Sanders, ανώτερος αναλυτής μετοχικών ερευνών στην Edward Jones, σημείωσε ότι η BlackRock έχει επενδύσει 17 δισεκατομμύρια δολάρια στις ιδιωτικές αγορές τα τελευταία πέντε χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών για την GIP, την eFront και τώρα την Preqin. Πρότεινε ότι η BlackRock χρησιμοποιεί μια "προσέγγιση δούρειου ίππου" για την αύξηση των περιουσιακών στοιχείων με την απόκτηση δεδομένων και υπηρεσιών λογισμικού που θα ενισχύσουν τις σχέσεις με τους πελάτες και ενδεχομένως θα οδηγήσουν στην κατανομή περισσότερων περιουσιακών στοιχείων στα προϊόντα ιδιωτικής αγοράς της BlackRock.
Οι εναλλακτικές επενδύσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μη παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε δημόσια χρηματιστήρια ή χρηματιστηριακές αγορές, είναι ιδιαίτερα ελκυστικές σε περιόδους μεταβλητότητας της δημόσιας αγοράς. Ωστόσο, οι προκλήσεις στην ανάλυση λόγω της περιορισμένης διαφάνειας και των ασυνεπών μεθοδολογιών υπολογισμού έχουν αποτελέσει εμπόδιο. Οι δείκτες και τα ETF προσφέρουν έναν τυποποιημένο δείκτη αναφοράς για τη μέτρηση της απόδοσης και πρόσβαση σε διαφοροποιημένα περιουσιακά στοιχεία, αλλά παραδοσιακά περιορίζονται σε επενδύσεις της δημόσιας αγοράς, όπως μετοχές, ομόλογα ή εμπορεύματα. Η στρατηγική της BlackRock υποδηλώνει μια στροφή προς την προσφορά αυτών των εργαλείων και για επενδύσεις στην ιδιωτική αγορά.
Η Preqin θα αποτελέσει μέρος της μονάδας τεχνολογικών υπηρεσιών της BlackRock, η οποία αντιπροσώπευε το 8% των συνολικών εσόδων της εταιρείας το πρώτο τρίμηνο. Ο τομέας αυτός διακρίνεται για τη δημιουργία εσόδων λιγότερο ευαίσθητων στις διακυμάνσεις της αγοράς. Η Cathy Seifert, αντιπρόεδρος της CFRA Research, παρατήρησε ότι, αν και η συμφωνία μπορεί να μην είναι σημαντική όσον αφορά τη συνεισφορά στα έσοδα, στρατηγικά ευθυγραμμίζεται με τους στόχους ανάπτυξης της BlackRock στον τομέα της δεικτοδότησης δεδομένων ιδιωτικής αγοράς και της ανάπτυξης προϊόντων.
Το Reuters συνέβαλε σε αυτό το άρθρο.Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης