Η Τράπεζα Πειραιώς υπογράφει συμφωνία για την πρώτη συνθετική
τιτλοποίηση εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα
Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοινώνει ότι προχώρησε στη
σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με τον διεθνή επενδυτικό οίκο
Christofferson, Robb & Company (CRC) για συνθετική τιτλοποίηση
εξυπηρετούμενων δανείων μικρών, μεσαίων και μεγάλων
επιχειρήσεων.
Η Τράπεζα Πειραιώς θα αποκτήσει ασφάλιστρο προστασίας έναντι
πιστωτικών ζημιών επί τμήματος χαρτοφυλακίου συνολικής μεικτής
λογιστικής αξίας περίπου €1,4δισ., με τη μορφή
χρηματοοικονομικής εγγύησης, που αντιστοιχεί σε σταθμισμένο
έναντι κινδύνων ενεργητικό ύψους περίπου €0,8 δισ. Τα δανειακό
χαρτοφυλάκιο θα παραμείνει στον ισολογισμό της Τράπεζας.
Η συναλλαγή υπογράφηκε στις 11 Μαρτίου 2021.
Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, η Τράπεζα θα μειώσει το
σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό κατά περίπου €0,8δισ. με
συνέπεια την απελευθέρωση εποπτικού κεφαλαίου περίπου €0,1δισ.
Η συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και η
ολοκλήρωσή της αναμένεται κατά το 2ο τρίμηνο του 2021.
Η συναλλαγή είναι πρωτοποριακή για την ελληνική αγορά. Η Τράπεζα
Πειραιώς σκοπεύει να πραγματοποιήσει και δεύτερη συναλλαγή
συνθετικής τιτλοποίησης στα τέλη του 2021, με στόχο την
περαιτέρω απελευθέρωση σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικoύ
περίπου €1,2 δισ.
Οι εταιρείες Alantra, Clifford Chance και Zepos & Yannopoulos
ενεργούν ως σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς στη συναλλαγή. Οι
εταιρείες Simmons & Simmons και Souriadakis Tsibris ενεργούν ως
σύμβουλοι της CRC στη συναλλαγή.