Σε συνέχεια της από 1η Σεπτεμβρίου 2020 ανακοίνωσης περί
υπογραφής επιστολής δέσμευσης, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Τράπεζα
Πειραιώς» ή «Τράπεζα») και η Intrum AB (publ) («Intrum»)
υπέγραψαν πλέον δεσμευτική συμφωνία για την πώληση ποσοστού
τριάντα τοις εκατό (30%) των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής
προτεραιότητας (mezzanine notes) της τιτλοποίησης με την
ονομασία «Phoenix» μεικτής λογιστικής αξίας €1,92δισ («η
Συναλλαγή»).
Επισημαίνεται ότι το χαρτοφυλάκιο Phoenix αποτελείται κυρίως
από μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 10ης Αυγούστου 2020, η Τράπεζα
Πειραιώς έχει ήδη υποβάλει αίτηση για την ένταξη των ομολογιών
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix στο
πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής».
Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου που προκύπτει με βάση την
ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας
και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής
προτεραιότητας αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής μεικτής
λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.
Ως Pro-forma αποτέλεσμα της Συναλλαγής, ο δείκτης μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας Πειραιώς θα μειωθεί στο
44% από 47%, ενώ ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων από προβλέψεις θα ενισχυθεί στο 46% από 45% με
στοιχεία Σεπτεμβρίου 2020.
Η Συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις, καθώς
και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Επιπροσθέτως, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εταιρικών
και κανονιστικών εγκρίσεων, η Τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο να
διανείμει στους μετόχους της ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό
(65%) των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας της
τιτλοποίησης Phoenix, διακρατώντας η ίδια ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%) των εν λόγω ομολογιών σύμφωνα με τις εποπτικές
απαιτήσεις περί τιτλοποιήσεων.
Μετά την επικείμενη ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού
της Τράπεζας (hive-down), το νέο αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα
θα διακρατήσει ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των ομολογιών
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και πέντε τοις εκατό (5%) των
ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας.
Υπό την προϋπόθεση λήψης των προαναφερθεισών εγκρίσεων, τα
δάνεια που βρίσκονται εντός της περιμέτρου της τιτλοποίησης
Phoenix αναμένεται να απο-αναγνωρισθούν από την Ενοποιημένη
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της Τράπεζας Πειραιώς εντός
του 1ου εξαμήνου 2021.
Η UBS Europe SE ενεργεί ως αποκλειστικός διοργανωτής και
χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς στη
Συναλλαγή. Η Alantra CPAI Limited ενεργεί ως χρηματοοικονομικός
σύμβουλος της Τράπεζας στη Συναλλαγή. Η Paul Hastings (Europe)
LLP και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενεργούν ως νομικοί
σύμβουλοι της Τράπεζας στη Συναλλαγή, ενώ η Orrick, Herrington &
Sutcliffe LLP και η δικηγορική εταιρεία Μοράτης Πασσάς ενεργούν
ως νομικοί σύμβουλοι του διοργανωτή.
- English (USA)
- English (UK)
- English (India)
- English (Canada)
- English (Australia)
- English (South Africa)
- English (Philippines)
- English (Nigeria)
- Deutsch
- Español (España)
- Español (México)
- Français
- Italiano
- Nederlands
- Português (Portugal)
- Polski
- Português (Brasil)
- Русский
- Türkçe
- العربية
- Svenska
- Suomi
- עברית
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
- Bahasa Indonesia
- Bahasa Melayu
- ไทย
- Tiếng Việt
- हिंदी
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Τρ. Πειραιώς - Υπογραφή συμφωνίας για πώληση ΜΕΑ σε Intrum
Δημοσιεύτηκε 28.12.2020, 11:42 π.μ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Τρ. Πειραιώς - Υπογραφή συμφωνίας για πώληση ΜΕΑ σε Intrum
Διαφήμιση τρίτου μέρους. Δεν αποτελεί προσφορά ή σύσταση του Investing.com. Δες τη γνωστοποίηση εδώ ή
αφαίρεσε τις διαφημίσεις
Τελευταία σχόλια
Εγκατέστησε την εφαρμογή μας
Γνωστοποίηση Ρίσκου: Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.