Έγκριση αναχρηματοδότησης υφιστάμενου δανεισμού και νέα γραμμή
χρηματοδότησης από ελληνικές τράπεζες
Η ΔΕΗ Α.Ε., σε συνέχεια της από 8.6.2018 χρηματιστηριακής
ανακοίνωσης, ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η έγκριση από τις
αρμόδιες επιτροπές των Ελληνικών Τραπεζών της συμφωνίας
αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού και της παροχής νέας
γραμμής χρηματοδότησης ύψους €200 εκατ.
Συγκεκριμένα εγκρίθηκε:
1. Η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού
ομολογιακού δανείου σημερινού υπολοίπου € 1,2 δις με νέο
πενταετές δάνειο χωρίς καμία εξασφάλιση. Στο νέο δάνειο
προβλέπονται, ως είθισται, ετήσια χρεωλύσια, ενώ ποσό που
αντιστοιχεί στο 60% περίπου του δανείου αποπληρώνεται στη λήξη
της πενταετίας. Το περιθώριο του επιτοκίου θα ανέρχεται σε 5,80%
αποκλιμακούμενο με έκτακτες προπληρωμές (ποσοστό εσόδων από
πώληση παγίων ή τιτλοποίηση απαιτήσεων), πέραν των χρεωλυσίων,
ως εξής:
· με έκτακτες προπληρωμές ύψους € 75 εκατ., το επιτόκιο
μειώνεται σε 5,5%,
· με επιπλέον έκτακτες προπληρωμές ύψους € 45 εκατ., το
επιτόκιο μειώνεται σε 5,25% και
· με επιπλέον έκτακτες προπληρωμές ύψους € 80 εκατ., το
επιτόκιο μειώνεται σε 5% τελικό.
Σημειώνεται ότι το περιθώριο του επιτοκίου του αρχικού
δανείου το 2014 ήταν 6,5%.
2. Η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού
ομολογιακού δανείου σημερινού υπολοίπου € 175 εκατ. Η διάρκεια
του νέου δανείου θα είναι 3 έτη χωρίς ενδιάμεσες αποπληρωμές, με
δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας από τις τράπεζες κατόπιν
αιτήματος της ΔΕΗ κατά 1 συν 1 έτος. Το περιθώριο του επιτοκίου
θα ανέρχεται σε 5,75% έναντι 5,80% του υφιστάμενου δανείου και
θα φέρει την ίδια εξασφάλιση, δηλαδή κυμαινόμενη ασφάλεια σε
σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις πελατών της ΔΕΗ.
3. Η παροχή νέας γραμμής χρηματοδότησης € 200 εκατ., την
οποία η Εταιρεία δύναται να συνάψει και να χρησιμοποιήσει αν και
εφόσον κριθεί αναγκαίο για την αποπληρωμή του διεθνούς ομολόγου
λήξεως 2019.