ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Η Eurobank ολοκλήρωσε την πώληση της Bancpost στην Banca Transilvania

Η Eurobank ανακοινώνει ότι ο Όμιλος Eurobank και η BT
ολοκλήρωσαν στις 3 Απριλίου 2018 όλες τις εναπομείνασες
ενέργειες και εκπλήρωσαν όλους τους προαπαιτούμενους όρους για
την ολοκλήρωση της μεταβίβασης στην ΒΤ των μετοχών που κατείχε ο
Όμιλος Eurobank στις Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A.
και ERB Leasing IFN S.A. Προ της ολοκλήρωσης, η ΒΤ έλαβε τις
σχετικές κανονιστικές εγκρίσεις για την απόκτηση και από την
Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας και από την Ρουμανική Επιτροπή
Ανταγωνισμού.
Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής μετά τη διανομή ειδικού
μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου ανέρχεται σε 301 εκατομμύρια
Ευρώ και αντιστοιχεί σε πολλαπλάσιο 0.80xP/BV1. Η συναλλαγή
είναι κεφαλαιακά θετική για την Eurobank αυξάνοντας περίπου κατά
25 μονάδες βάσης (ca. 25bps) το δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών
Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 ratio), καθώς και ρευστότητα.
Με την ολοκλήρωση της τρέχουσας συναλλαγής, η Eurobank
εκπληρώνει έγκαιρα τη δέσμευση της έναντι της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τη μείωση της παρουσίας της στο εξωτερικό. Μετά
την αποχώρηση από τη Ρουμανία, η Eurobank θα διατηρήσει
σημαντική παρουσία σε Κύπρο και Βουλγαρία, καθώς και παρουσία σε
Σερβία και Λουξεμβούργο. Επίσης, με την ανωτέρω συναλλαγή η
Eurobank ολοκληρώνει κατ' ουσίαν το σχέδιο αναδιάρθρωσής
της.
Ο κ. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της
Eurobank, σχολίασε: «Με την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης από την
Bancpost και τις συνδεδεμένες της εταιρείες, η Eurobank
εκπληρώνει την τελευταία εκκρεμούσα υποχρέωση αποεπένδυσης υπό
το σχέδιο αναδιάρθρωσης της, όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, με μια συναλλαγή κεφαλαιακά θετική. Θεωρώ πως αυτή η
συναλλαγή με έναν αξιόπιστο εταίρο όπως η Banca Transilvania
είναι προς το συμφέρον των πελατών, καταθετών και υπαλλήλων της
Bancpost. Εφεξής, η Eurobank θα επικεντρωθεί στο να αναπτύξει
περαιτέρω τις βασικές αγορές της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους
τους συναδέλφους μας στις Ρουμανικές θυγατρικές μας για τη
στενή και γόνιμη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και τους
εκπροσώπους της BT για αυτό το επιτυχές αποτέλεσμα».
Οι τράπεζες Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
και HSBC Bank Plc ενήργησαν ως Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι της
Eurobank σε σχέση με τη συναλλαγή, και τα γραφεία Shearman &
Sterling LLP και Schoenherr si Asociatii SCA παρείχαν νομικές
συμβουλές.