Η Pony AI Inc. ("Pony.ai" ή η "Εταιρεία") (Nasdaq: PONY), παγκόσμιος ηγέτης στην επίτευξη εμπορευματοποίησης αυτόνομης κινητικότητας σε μεγάλη κλίμακα, ανακοίνωσε σήμερα την τιμολόγηση της αρχικής δημόσιας προσφοράς της (η "Προσφορά") 20.000.000 Αμερικανικών Αποθετηρίων Μετοχών ("ADS"), καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει μία κοινή μετοχή Κατηγορίας Α της Εταιρείας, σε τιμή προς το κοινό 13 δολάρια ΗΠΑ ανά ADS. Η Εταιρεία έχει παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης, που μπορεί να ασκηθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του τελικού ενημερωτικού δελτίου, για την αγορά έως 3.000.000 επιπλέον ADS.
Οι ADS έχουν εγκριθεί για εισαγωγή και αναμένεται να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευσή τους στο Nasdaq Global Select Market στις 27.11.2024 με το σύμβολο "PONY". Η Προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 29.11.2024 ώρα Ανατολικής Ακτής, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων κλεισίματος.
Οι Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, Deutsche Bank, Huatai Securities (USA), Inc., και Tiger Brokers (NZ) Limited ενεργούν ως ανάδοχοι για την Προσφορά.
Παράλληλα με την ολοκλήρωση αυτής της Προσφοράς και υπό την προϋπόθεση αυτής, ορισμένοι στρατηγικοί επενδυτές τρίτων μερών έχουν συμφωνήσει να αγοράσουν κοινές μετοχές Κατηγορίας Α από την Εταιρεία αξίας περίπου 153,4 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε τιμή ανά μετοχή ίση με την τιμή της Προσφοράς προσαρμοσμένη ώστε να αντικατοπτρίζει την αναλογία ADS προς κοινή μετοχή Κατηγορίας Α, συμπεριλαμβανομένων (i) του ισοδύναμου σε δολάρια ΗΠΑ των 500 εκατομμυρίων RMB από την JSC International Investment Fund SPC, (ii) του ισοδύναμου σε δολάρια ΗΠΑ των 300 εκατομμυρίων RMB από την Guangzhou Nansha Chicheng Future Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership), (iii) 27 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από την Guangqipony Holdings Limited, και (iv) 15 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από την Kechuangzhihang Holdings Limited, σε ιδιωτικές τοποθετήσεις εξαιρούμενες από την εγγραφή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε.
Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα για την Εταιρεία από την Προσφορά και τις παράλληλες ιδιωτικές τοποθετήσεις αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 413,4 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, υποθέτοντας ότι οι ανάδοχοι της Προσφοράς δεν ασκούν το δικαίωμά τους για αγορά επιπλέον ADS, ή περίπου 452,4 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ εάν οι ανάδοχοι επιλέξουν να ασκήσουν πλήρως το δικαίωμά τους για αγορά επιπλέον ADS.
Μια δήλωση εγγραφής σχετικά με τις ADS που πωλούνται στην Προσφορά έχει κατατεθεί και κηρυχθεί σε ισχύ από την SEC. Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς των κινητών αξιών που περιγράφονται εδώ, ούτε θα υπάρξει πώληση αυτών των κινητών αξιών σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την έγκριση βάσει των νόμων περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Αυτή η Προσφορά γίνεται μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου που αποτελεί μέρος της ισχύουσας δήλωσης εγγραφής. Αντίγραφο του τελικού ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την Προσφορά μπορεί να ληφθεί, όταν είναι διαθέσιμο, επικοινωνώντας με τους ακόλουθους αναδόχους: (i) Goldman Sachs & Co. LLC, Υπόψη: Τμήμα Ενημερωτικών Δελτίων, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, Ηνωμένες Πολιτείες, ή τηλεφωνικά στο +1-212-902-1171 ή μέσω email στο prospectus-ny@ny.email.gs.com; (ii) Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, c/o BofA Securities, Inc., Υπόψη: Τμήμα Ενημερωτικών Δελτίων, One Bryant Park, New York, NY, 10036, Ηνωμένες Πολιτείες, ή τηλεφωνικά στο +1 (800) 294-1322 ή μέσω email στο dg.prospectus_requests@bofa.com; (iii) Deutsche Bank, Υπόψη: Asia Equity Capital Market, Level 60, International Commerce Centre, 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong, ή τηλεφωνικά στο +852 22038166 ή μέσω email στο asia.ecm.internal@list.db.com; (iv) Huatai Securities (USA), Inc., Υπόψη: Τμήμα Ενημερωτικών Δελτίων, 280 Park Ave, 21 E, New York, NY 10017, ή τηλεφωνικά στο +1-212-763-8168 ή μέσω email στο prospectus@htsc-us.com; και (v) Tiger Brokers (NZ) Limited, Υπόψη: Vincent Cheung, Level 27, 151 Queen Street, Auckland Central, Auckland 1010, καλώντας στο +64 93-938-128, ή μέσω email στο ProjectPegasus@itiger.com.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης