Η WeRide Inc. ("WeRide" ή η "Εταιρεία") (Nasdaq: WRD), ένας παγκόσμιος ηγέτης και πρωτοπόρος στον κλάδο της αυτόνομης οδήγησης, ανακοίνωσε σήμερα την τιμολόγηση της αρχικής δημόσιας προσφοράς 7.742.400 Αμερικανικών Αποθετηρίων Τίτλων ("ADS"), καθένας από τους οποίους αντιπροσωπεύει τρεις κοινές μετοχές Κατηγορίας Α της Εταιρείας, σε τιμή 15,50 δολάρια ΗΠΑ ανά ADS. Τα ADS έχουν εγκριθεί για εισαγωγή και αναμένεται να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση στο Nasdaq Global Select Market στις 25 Οκτωβρίου 2024, με το σύμβολο "WRD". Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 28 Οκτωβρίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Επιπλέον, η Εταιρεία έχει παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης, το οποίο μπορεί να ασκηθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του τελικού ενημερωτικού δελτίου, για την αγορά έως και 1.161.360 επιπλέον ADS συνολικά.
Παράλληλα με την ολοκλήρωση αυτής της προσφοράς και υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσής της, ορισμένοι επενδυτές έχουν συμφωνήσει να αγοράσουν κοινές μετοχές Κατηγορίας Α αξίας 320,5 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ από την Εταιρεία μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων, σύμφωνα με εξαίρεση από την εγγραφή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) βάσει του Κανονισμού S του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε. Η Εταιρεία ενδέχεται να συγκεντρώσει συνολικά ακαθάριστα έσοδα ύψους περίπου 458,5 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ από την αρχική δημόσια προσφορά και τις παράλληλες ιδιωτικές τοποθετήσεις, με την προϋπόθεση ότι οι ανάδοχοι της αρχικής δημόσιας προσφοράς θα ασκήσουν πλήρως το δικαίωμά τους για αγορά πρόσθετων ADS.
Η Morgan Stanley Asia Limited, η J.P. Morgan Securities LLC, η China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, η ABCI Securities Company Limited, η BNP Paribas Securities (Asia) Limited και η Tiger Brokers (NZ) Limited ενεργούν ως ανάδοχοι για την προσφορά.
Μια δήλωση εγγραφής σχετικά με αυτές τις κινητές αξίες (εκτός από εκείνες στις παράλληλες ιδιωτικές τοποθετήσεις) έχει κατατεθεί και κηρυχθεί σε ισχύ από την SEC. Το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς αυτών των κινητών αξιών, ούτε θα υπάρξει πώληση αυτών των κινητών αξιών σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την έγκριση βάσει των νόμων περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Αυτή η προσφορά γίνεται μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου που αποτελεί μέρος της ισχύουσας δήλωσης εγγραφής. Αντίγραφο του τελικού ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την προσφορά μπορεί να ληφθεί, όταν είναι διαθέσιμο, επικοινωνώντας με τη Morgan Stanley Asia Limited, c/o Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ή καλώντας στο +1-866-718-1649, ή μέσω email στο prospectus@morganstanley.com· την J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ή μέσω email στο prospectus-eq_fi@jpmchase.com και postsalemanualrequests@broadridge.com· και την China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited στο 29/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong ή τηλεφωνικά στο +852-2872-2000 ή μέσω email στο g_prospectus@cicc.com.cn.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης