Η Ingram Micro Holding Corporation (INGM) ανακοίνωσε σήμερα την τιμολόγηση της αρχικής δημόσιας προσφοράς 18.600.000 κοινών μετοχών της σε δημόσια τιμή προσφοράς 22,00 δολαρίων ανά μετοχή ("Κοινές Μετοχές"). Η προσφορά αποτελείται από 11.600.000 Κοινές Μετοχές που προσφέρονται από την Ingram Micro και 7.000.000 Κοινές Μετοχές που θα πωληθούν από ορισμένους υφιστάμενους μετόχους της Ingram Micro που αναφέρονται στη δήλωση εγγραφής. Η Ingram Micro δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των μετοχών από τον πωλητή μέτοχο. Οι Κοινές Μετοχές της Ingram Micro αναμένεται να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο "INGM" στις 24.10.2024, και η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 25.10.2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων κλεισίματος. Η Ingram Micro θα λάβει καθαρά έσοδα περίπου 233,1 εκατ. δολαρίων μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και προμηθειών αναδοχής και των εκτιμώμενων εξόδων προσφοράς και σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την προσφορά για την αποπληρωμή μέρους των ανεξόφλητων δανείων στο πλαίσιο της πιστωτικής διευκόλυνσης δανείου της.
Επιπλέον, ο πωλητής μέτοχος έχει παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά έως και επιπλέον 2.790.000 Κοινών Μετοχών (αποκλειστικά για την κάλυψη τυχόν υπερκαλύψεων) στην αρχική τιμή δημόσιας προσφοράς, μείον τις εκπτώσεις και προμήθειες αναδοχής. Η Ingram Micro δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση μετοχών από τον πωλητή μέτοχο εάν οι ανάδοχοι ασκήσουν το δικαίωμά τους να αγοράσουν επιπλέον Κοινές Μετοχές.
Η Morgan Stanley, η Goldman Sachs & Co. LLC και η J.P. Morgan ενεργούν ως από κοινού κύριοι διαχειριστές βιβλίου για την προτεινόμενη προσφορά και ως εκπρόσωποι των αναδόχων για την προτεινόμενη προσφορά. Οι BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI, Jefferies και RBC Capital Markets ενεργούν ως διαχειριστές βιβλίου για την προτεινόμενη προσφορά. Οι BNP PARIBAS, Guggenheim Securities, Raymond James, Rothschild & Co, Stifel, William Blair, Fifth Third Securities και Loop Capital Markets ενεργούν ως συν-διαχειριστές για την προτεινόμενη προσφορά.
Μια δήλωση εγγραφής, συμπεριλαμβανομένου ενός ενημερωτικού δελτίου, σχετικά με τις Κοινές Μετοχές έχει κατατεθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ στις 23.10.2024. Η προτεινόμενη προσφορά γίνεται μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου. Αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την προσφορά μπορούν να ληφθούν από: Morgan Stanley & Co. LLC, Τμήμα Ενημερωτικών Δελτίων, 180 Varick Street, New York, New York 10014, ή μέσω email: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Υπόψη: Τμήμα Ενημερωτικών Δελτίων, 200 West Street, New York, NY 10282 (Τηλ: 866-471-2526) ή μέσω email στο prospectus-ny@ny.email.gs.com; και J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ή μέσω email: prospectus-eq_fi@jpmchase.com και postsalemanualrequests@broadridge.com.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των Κοινών Μετοχών, ούτε θα υπάρξει πώληση των Κοινών Μετοχών σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών αυτής της πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης