Η Upstream Bio, Inc. (Nasdaq: UPB) ανακοίνωσε σήμερα την τιμολόγηση της διευρυμένης αρχικής δημόσιας προσφοράς 15.000.000 κοινών μετοχών της σε δημόσια τιμή προσφοράς 17,00 δολαρίων ανά μετοχή. Όλες οι κοινές μετοχές προσφέρονται από την Upstream. Οι μετοχές της Upstream αναμένεται να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευσή τους στο Nasdaq Global Market στις 11.10.2024 με το σύμβολο "UPB". Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15.10.2024, με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων κλεισίματος. Επιπλέον, η Upstream έχει παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά επιπλέον 2.250.000 κοινών μετοχών της στη δημόσια τιμή προσφοράς, μείον τις εκπτώσεις και προμήθειες αναδοχής.
Οι J.P. Morgan, TD Cowen, Piper Sandler και William Blair ενεργούν ως από κοινού κύριοι ανάδοχοι για την προσφορά.
Τα ακαθάριστα έσοδα για την Upstream από την αρχική δημόσια προσφορά, πριν από την αφαίρεση των εκπτώσεων και προμηθειών αναδοχής και των εξόδων προσφοράς, αναμένεται να ανέλθουν σε 255,0 εκατομμύρια δολάρια.
Οι δηλώσεις εγγραφής σχετικά με τις μετοχές που πωλούνται στην αρχική δημόσια προσφορά έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τέθηκαν σε ισχύ στις 10.10.2024. Η προσφορά γίνεται μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου. Αντίγραφο του τελικού ενημερωτικού δελτίου, όταν είναι διαθέσιμο, μπορεί να ληφθεί από: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, μέσω email στο prospectus-eq_fi@jpmchase.com και postsalemanualrequests@broadridge.com· TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, τηλεφωνικά στο (855) 495-9846 ή μέσω email στο TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com· Piper Sandler & Co., Υπόψη: Τμήμα Ενημερωτικών Δελτίων, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, τηλεφωνικά στο (800) 747-3924 ή μέσω email στο prospectus@psc.com· ή William Blair & Company, L.L.C., Υπόψη: Τμήμα Ενημερωτικών Δελτίων, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, τηλεφωνικά στο (800) 621-0687 ή μέσω email στο prospectus@williamblair.com.
Το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς αυτών των τίτλων, ούτε θα υπάρξει πώληση αυτών των τίτλων σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή έγκριση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης