Η NVIDIA (NVDA) βιώνει ισχυρή ζήτηση για τις GPU Hopper και Blackwell, σύμφωνα με αναλυτές της Morgan Stanley.
Η επενδυτική τράπεζα ανέφερε σε σημείωμά της την Τρίτη ότι τα τσιπ Blackwell της Nvidia εισέρχονται πλέον σε μαζική παραγωγή, με τη ζήτηση από μεγάλους πελάτες να οδηγεί σε σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για την εταιρεία.
Η Morgan Stanley αναφέρει ότι η Oracle ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδια για την κατασκευή ενός AI supercluster Zettascale που θα τροφοδοτείται από 131.000 GPU Blackwell της Nvidia (NASDAQ:NVDA), παρέχοντας απόδοση AI 2,4 ZettaFLOPS.
Το αίτημα της Oracle για περισσότερη προμήθεια GPU έχει δώσει ώθηση στις προοπτικές της Nvidia, καθώς και στους προμηθευτές της στον κλάδο των ημιαγωγών.
"Σε μια πρόσφατη εκδήλωση, η Oracle φέρεται να ζήτησε περισσότερη προμήθεια GPU, γεγονός που αποτέλεσε θετική είδηση για την αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών/συστημάτων AI στην Ασία", έγραψε η τράπεζα.
Η Morgan Stanley αναμένει πλέον ότι η δυναμικότητα CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) της TSMC θα αυξηθεί σε 80.000-90.000 δισκία ανά μήνα έως το 2025, από την προηγούμενη εκτίμηση των 70.000.
Βραχυπρόθεσμα, η ζήτηση για τις GPU Hopper της Nvidia παραμένει ισχυρή, μετριάζοντας τις ανησυχίες για πιθανούς κινδύνους αποθεμάτων.
Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, τα τσιπ Hopper H200 βλέπουν αυξημένη ζήτηση από μικρότερους παρόχους υπηρεσιών cloud και έργα κυρίαρχης AI.
Εν τω μεταξύ, αναμένεται ότι θα παραχθούν 450.000 μονάδες τσιπ Blackwell το τέταρτο τρίμηνο του 2024, μεταφραζόμενο σε πιθανή ευκαιρία εσόδων που υπερβαίνει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια για τη Nvidia.
Η Morgan Stanley σημειώνει επίσης ότι ενώ η Nvidia εξακολουθεί να επιλύει ορισμένες τεχνικές προκλήσεις με τα racks διακομιστών GB200, αυτά τα ζητήματα αποτελούν μέρος της κανονικής διαδικασίας αποσφαλμάτωσης για νέες κυκλοφορίες προϊόντων.
Η Hon Hai, συνεργάτης συναρμολόγησης της Nvidia, φέρεται να είναι σε καλό δρόμο για να ξεκινήσει τις αποστολές του rack διακομιστών GB200 έως τα τέλη του τέταρτου τριμήνου του 2024.
Η Morgan Stanley διατηρεί θετική προοπτική για την αλυσίδα εφοδιασμού AI της Nvidia, προτιμώντας την έναντι των τομέων μνήμης, PC και cloud, καθώς η Nvidia συνεχίζει να αξιοποιεί την αυξανόμενη ζήτηση για ημιαγωγούς AI.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης