Η Kairos Pharma, Ltd. (KAPA), μια κλινική βιοφαρμακευτική εταιρεία που αναπτύσσει αντικαρκινικές θεραπείες σχεδιασμένες να αναστρέφουν την αντίσταση στα αντικαρκινικά φάρμακα και την ανοσοκαταστολή, ανακοινώνει την τιμολόγηση της αρχικής δημόσιας προσφοράς 1.550.000 κοινών μετοχών σε δημόσια τιμή προσφοράς $4,00 ανά μετοχή. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα 45 ημερών για την αγορά έως και 232.500 επιπλέον κοινών μετοχών στη δημόσια τιμή προσφοράς των $4,00 ανά μετοχή, μείον τις εκπτώσεις και προμήθειες αναδοχής, για την κάλυψη τυχόν υπερκαλύψεων. Οι κοινές μετοχές της Εταιρείας έχουν εγκριθεί για εισαγωγή στο NYSE American LLC ("NYSE American"). Η διαπραγμάτευση αναμένεται να ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου 2024 με το σύμβολο "KAPA".
Τα ακαθάριστα έσοδα από την προσφορά, πριν από την αφαίρεση των αμοιβών αναδοχής και άλλων εξόδων προσφοράς που καταβάλλονται από την Εταιρεία, αναμένεται να ανέλθουν σε $6,2 εκατομμύρια. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τις 17 Σεπτεμβρίου 2024, με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων κλεισίματος. Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την προσφορά για τη χρηματοδότηση της κλινικής δοκιμής Φάσης 1 για τον καρκίνο του πνεύμονα και της κλινικής δοκιμής Φάσης 2 για τον καρκίνο του προστάτη για το κύριο υποψήφιο προϊόν της ENV 105, σχεδιασμένο να αναστρέφει την αντίσταση στα καθιερωμένα φάρμακα. Τα έσοδα θα προωθήσουν επίσης προκλινικούς υποψηφίους, συμπεριλαμβανομένου του KROS 101, ενός μικρομοριακού αγωνιστή για τον συνδέτη GITR, σχεδιασμένου να προάγει την ανάπτυξη των Τ κυττάρων και την κυτταροτοξική λειτουργία κατά του καρκίνου.
Η Boustead Securities, LLC ενεργεί ως κύριος ανάδοχος για την προσφορά, και η EF Hutton LLC ενεργεί ως συν-ανάδοχος για την προσφορά.
Μια δήλωση εγγραφής στο Έντυπο S-1 (Αρ. Αρχείου 333-274805) σχετικά με την προσφορά κηρύχθηκε αποτελεσματική από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) στις 16 Σεπτεμβρίου 2024. Η προσφορά γίνεται μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου. Ένα προκαταρκτικό ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την προσφορά έχει κατατεθεί στην SEC. Ηλεκτρονικά αντίγραφα του τελικού ενημερωτικού δελτίου, όταν είναι διαθέσιμα, μπορούν να ληφθούν από τον ιστότοπο της SEC στο https://www.sec.gov και μπορούν επίσης να ληφθούν, όταν είναι διαθέσιμα, αποστέλλοντας email στο offerings@boustead1828.com ή καλώντας στο 1-949-502-4408 ή με συμβατικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Boustead Securities, LLC, Attention: Equity Capital Markets, 6 Venture, Suite 395, Irvine, California 92618.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς αυτών των τίτλων, ούτε θα υπάρξει πώληση αυτών των τίτλων σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Σχετικά με την Kairos Pharma
Με έδρα το Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, η Kairos Pharma, Ltd. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου πρωτοποριακών ογκολογικών θεραπειών που προέρχονται από τη δομική βιολογία για την αναστροφή της αντίστασης στα αντικαρκινικά φάρμακα και των ανασταλτικών επιδράσεων του καρκίνου στο ανοσοποιητικό σύστημα. Η Εταιρεία προωθεί το χαρτοφυλάκιό της με καινοτόμους υποψήφιους φαρμάκων σχεδιασμένους να αναστρέφουν την αντίσταση και την ανοσοκαταστολή από τον καρκίνο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Αυτό το δελτίο τύπου περιέχει "μελλοντικές δηλώσεις" όπως ορίζονται στον Νόμο Μεταρρύθμισης Ιδιωτικών Αγωγών Κινητών Αξιών του 1995. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τις μελλοντικές δηλώσεις ως εκείνες που δεν είναι ιστορικής φύσης, ιδιαίτερα εκείνες που χρησιμοποιούν ορολογία όπως "μπορεί", "πρέπει", "αναμένει", "προβλέπει", "εξετάζει", "εκτιμά", "πιστεύει", "σχεδιάζει", "προβλέπεται", "προβλέπει", "δυνητικό" ή "ελπίζει" ή την αρνητική αυτών ή παρόμοιων όρων. Ο αναγνώστης προειδοποιείται να μη βασίζεται σε αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις. Εάν οι υποκείμενες υποθέσεις αποδειχθούν ανακριβείς, ή εάν γνωστοί ή άγνωστοι κίνδυνοι ή αβεβαιότητες υλοποιηθούν, τα πραγματικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να διαφέρουν ουσιωδώς από τις προσδοκίες και προβλέψεις της Kairos Pharma. Βασίζουμε αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις στις προσδοκίες και προβλέψεις μας για μελλοντικά γεγονότα, τις οποίες αντλούμε από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε εμάς αυτή τη στιγμή. Τέτοιες μελλοντικές δηλώσεις σχετίζονται με μελλοντικά γεγονότα ή τη μελλοντική μας απόδοση. Κατά την αξιολόγηση αυτών των μελλοντικών δηλώσεων, θα πρέπει να λάβετε υπόψη διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων: των προσδοκιών μας σχετικά με την ολοκλήρωση, το χρονοδιάγραμμα και το μέγεθος της προτεινόμενης αρχικής δημόσιας προσφοράς· δηλώσεις σχετικά με τη χρήση των εσόδων από την πώληση των μετοχών μας στην προσφορά· την επιτυχία μας στην ολοκλήρωση νεοεκκινούμενων κλινικών δοκιμών, την έναρξη νέων δοκιμών και την απόκτηση ρυθμιστικής έγκρισης μετά την ολοκλήρωση τέτοιων δοκιμών· προκλήσεις και αβεβαιότητες που είναι εγγενείς στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων· και την αβεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική εμπορική επιτυχία. Αυτοί και άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν τα πραγματικά μας αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιωδώς από οποιαδήποτε μελλοντική δήλωση. Οι μελλοντικές δηλώσεις είναι μόνο προβλέψεις. Οι μελλοντικές δηλώσεις που συζητούνται σε αυτό το δελτίο τύπου και άλλες δηλώσεις που γίνονται κατά καιρούς από εμάς ή τους εκπροσώπους μας, ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν, και τα πραγματικά γεγονότα και αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς και υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις σχετικά με εμάς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο της Kairos Pharma που κατατέθηκε στην SEC. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε ή να αναθεωρούμε δημοσίως οποιαδήποτε μελλοντική δήλωση, και η Kairos Pharma δεν απαιτείται να ενημερώνει οποιαδήποτε μελλοντική δήλωση ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών ή μελλοντικών γεγονότων ή εξελίξεων, εκτός εάν απαιτείται από τους ομοσπονδιακούς νόμους περί κινητών αξιών των ΗΠΑ.
Επικοινωνία:
CORE IR
Louie Toma
investors@kairospharma.com