Η Powell Max Limited (Nasdaq: PMAX) ανακοίνωσε σήμερα την τιμολόγηση της αρχικής δημόσιας προσφοράς 1.426.750 κοινών μετοχών κατηγορίας Α σε τιμή δημόσιας προσφοράς 4 δολάρια ανά μετοχή. Η Εταιρεία αναμένει να συγκεντρώσει συνολικά ακαθάριστα έσοδα ύψους $5.707.000 από την προσφορά, πριν από την αφαίρεση των εκπτώσεων εγγραφής και άλλων εξόδων προσφοράς. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει παράσχει στον Ανάδοχο δικαίωμα προαίρεσης 45 ημερών να αγοράσει έως και επιπλέον 214.012 Μετοχές στην τιμή δημόσιας προσφοράς, αφαιρώντας τις εκπτώσεις αναδοχής.
Οι Μετοχές αναμένεται να αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο Nasdaq Capital Market στις 5 Σεπτεμβρίου 2024, με το σύμβολο "PMAX". Η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης αναμένεται στις 6 Σεπτεμβρίου 2024, εφόσον πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις κλεισίματος.
Η Εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα από την Αύξηση για τη δημιουργία επιχειρηματικών οντοτήτων, υποκαταστημάτων και γραφείων στο εξωτερικό, για τη διερεύνηση πιθανών συγχωνεύσεων και εξαγορών, για την αποπληρωμή τραπεζικών δανείων και για κεφάλαιο κίνησης καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η WallachBeth Capital LLC (ο "Ανάδοχος") είναι ο επικεφαλής ανάδοχος της προσφοράς και η Revere Securities LLC είναι ο συνδιαχειριστής της προσφοράς. Η K&L Gates είναι ο νομικός σύμβουλος της Εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Hunter Taubman Fischer & Li LLC είναι ο νομικός σύμβουλος του Αναδόχου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Δήλωση καταχώρισης στο έντυπο F-1 (333-279859) σχετικά με τις εν λόγω κινητές αξίες έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών στις 4 Σεπτεμβρίου 2024. Η προσφορά πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ενημερωτικού δελτίου. Όταν είναι διαθέσιμο, αντίγραφο του τελικού ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την προσφορά μπορεί να ζητηθεί από: τον Ανάδοχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση cap-mkts@wallachbeth.com. Το τελικό ενημερωτικό δελτίο θα υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.sec.gov.
Το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή αίτημα για αγορά, ούτε θα πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πώληση αυτών των τίτλων σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, αίτημα ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή έγκριση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών της κάθε πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Το παρόν άρθρο παρήχθη και μεταφράστηκε με τη βοήθεια της AI και εξετάστηκε από συντάκτη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στους Όρους και Προϋποθέσεις μας.