ΗOrangeKloud Technology Inc. (ORKT) ανακοίνωσε σήμερα την τιμολόγηση της αρχικής δημόσιας προσφοράς 2.750.000 μετοχών της κατηγορίας Α των κοινών μετοχών της (εφεξής"η προσφορά"). Κάθε μετοχή της Προσφοράς τιμολογείται στα 4,75 δολάρια (η τιμή αυτή αναφέρεται ως η "Τιμή Προσφοράς").
Επιπλέον, η Εταιρεία έχει δώσει στην Maxim Group, LLC (εφεξής αναφερόμενη ως"Maxim") το δικαίωμα, για περίοδο 45 ημερών, να αγοράσει έως και επιπλέον 412.500 μετοχές της Κοινών Μετοχών Τάξης Α στην Τιμή Διάθεσης, με αφαίρεση του κόστους των υπηρεσιών αναδοχής και των προμηθειών.
Εάν η Maxim δεν ασκήσει το δικαίωμα αγοράς πρόσθετων μετοχών (εφεξής"υπερκάλυψη"), το σύνολο των χρημάτων που αναμένει να λάβει η OrangeKloud Technology Inc. από την προσφορά, πριν από την αφαίρεση του κόστους των υπηρεσιών αναδοχής, των προμηθειών και άλλων εκτιμώμενων εξόδων που σχετίζονται με την προσφορά, αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 13,1 εκατομμύρια δολάρια.
Οι μετοχές αναμένεται να αρχίσουν να διαπραγματεύονται δημοσίως στην κεφαλαιαγορά Nasdaq με το σύμβολο "ORKT" στις 25 Ιουλίου 2024. Η ολοκλήρωση της Αύξησης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουλίου 2024, εφόσον τηρηθούν όλες οι συνήθεις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της Αύξησης.
Η Maxim είναι ο αποκλειστικός συντονιστής και διαχειριστής της προσφοράς. Οι δικηγορικές εταιρείες Loeb & Loeb LLP, Bird & Bird ATMD LLP και Harney Westwood & Riegels Singapore LLP παρέχουν νομικές συμβουλές στην εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σιγκαπούρη και τις Νήσους Κέιμαν, αντίστοιχα. Η Pryor Cashman LLP λειτουργεί ως νομικός σύμβουλος της Maxim όσον αφορά την προσφορά.
Η Προσφορά και η καταχώριση αυτών των μετοχών για μεταπώληση πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη Δήλωση Καταχώρησης της Εταιρείας στο Έντυπο F-1 (Αρ. Φάκελου 333-277162), η οποία τροποποιήθηκε και κηρύχθηκε αποτελεσματική από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (εφεξής"SEC") στις 24 Ιουλίου 2024. Η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο μέσω ενός επίσημου εγγράφου που ονομάζεται ενημερωτικό δελτίο. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να διαβάσουν το ενημερωτικό δελτίο και άλλα έγγραφα που κατατέθηκαν στην SEC από την Εταιρεία για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και την παρούσα Προσφορά. Τα έγγραφα αυτά είναι προσβάσιμα χωρίς κόστος στην ιστοσελίδα της SEC στη διεύθυνση www.sec.gov. Επιπλέον, ηλεκτρονικές εκδόσεις του ενημερωτικού δελτίου για την προσφορά μπορούν να ζητηθούν από την Maxim στη διεύθυνση 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, καλώντας στο +1 (212) 895-3500, ή στέλνοντας email στη διεύθυνση syndicate@maximgrp.com. Επιπλέον, το τελικό ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την προσφορά, μόλις είναι διαθέσιμο, μπορεί να μεταφορτωθεί από την ιστοσελίδα της SEC στη διεύθυνση www.sec.gov.
Το παρόν δελτίο τύπου προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή αίτημα για αγορά οποιωνδήποτε κινητών αξιών. Επιπλέον, οι εν λόγω κινητές αξίες δεν θα πωληθούν σε καμία πολιτεία ή δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, αίτηση ή πώληση θα ήταν αντίθετη με το νόμο πριν οι κινητές αξίες καταχωρηθούν ή αναγνωριστούν σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών της εν λόγω πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Αυτό το άρθρο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της AI και αναθεωρήθηκε από έναν συντάκτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους και Προϋποθέσεις μας.