Η OneStream ορίζει αρχική δημόσια προσφορά στα $20 ανά μετοχή για 24,5 εκατομμύρια μετοχές

ΗOneStream, Inc. (OS) ανακοίνωσε σήμερα τον καθορισμό της τιμής για την πρώτη δημόσια πώληση 24.500.000 μετοχών της Κοινής Μετοχής Τάξης Α, σε σταθερή τιμή 20,00 δολάρια ανά μετοχή. Οι εν λόγω μετοχές αναμένεται να αρχίσουν να πωλούνται στο Nasdaq Global Select Market στις 24 Ιουλίου 2024, με το σύμβολο "OS". Η ολοκλήρωση αυτής της πώλησης μετοχών προγραμματίζεται για τις 25 Ιουλίου 2024, εφόσον τηρηθούν όλες οι συνήθεις διαδικασίες.

Η πώληση μετοχών αποτελείται από 18.054.333 μετοχές κοινών μετοχών κατηγορίας Α που προσφέρονται από την OneStream και 6.445.667 μετοχές που προσφέρονται από τους σημερινούς μετόχους. Επιπλέον, η OneStream έχει δώσει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που οργάνωσαν την πώληση μετοχών δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών να αγοράσουν έως και 3.675.000 πρόσθετες μετοχές κοινών μετοχών της κατηγορίας Α απευθείας από την OneStream στην ίδια τιμή με την αρχική πώληση, μείον τις αμοιβές για τη διοργάνωση της πώλησης.

Η OneStream σκοπεύει να χρησιμοποιήσει μέρος των χρημάτων που θα λάβει από την πώληση αυτή για την αγορά νέων κοινών μετοχών της OneStream Software LLC, επί της οποίας η OneStream θα έχει πλήρη διαχειριστικό έλεγχο. Τα υπόλοιπα χρήματα που θα λάβει θα χρησιμοποιηθούν από την OneStream για την αγορά κοινών μονάδων της OneStream Software LLC και κοινών μετοχών κατηγορίας C από ορισμένους από τους σημερινούς μετόχους της σε μια συναλλαγή που έχει σχεδιαστεί για να μιμηθεί μια πώληση στη δευτερογενή αγορά, σε τιμή ανά μονάδα που είναι ίδια με την αρχική τιμή πώλησης ανά μετοχή κοινών μετοχών κατηγορίας Α, αφού αφαιρεθούν οι αμοιβές για τη διοργάνωση της πώλησης. Η OneStream δεν θα λάβει χρήματα από τις μετοχές που πωλήθηκαν από τους σημερινούς μετόχους.

Η Morgan Stanley, η J.P. Morgan και η KKR είναι τα κύρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διαχειρίζονται την πώληση των μετοχών. Η BofA Securities, η Citigroup και η Guggenheim Securities διαχειρίζονται επίσης την πώληση, ενώ η Raymond James, η Scotiabank, η Truist Securities, η BTIG, η Needham & Company, η Piper Sandler, η TD Cowen και η Wolfe | Nomura Alliance συμμετέχουν ως πρόσθετοι διαχειριστές. Οι Amerivet Securities, Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, Drexel Hamilton και Loop Capital Markets συμμετέχουν ως συνδιαχειριστές της πώλησης.

Το επίσημο έγγραφο που κηρύσσει τους εν λόγω τίτλους διαθέσιμους προς πώληση υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιβεβαιώθηκε στις 23 Ιουλίου 2024. Η πώληση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ενός εγγράφου που ονομάζεται ενημερωτικό δελτίο. Αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου για την εν λόγω πώληση μπορούν να ζητηθούν από: Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: prospectus@morganstanley.com και από την J.P. Morgan Securities LLC, με την ευθύνη της Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: prospectus-eq_fi@jpmchase.com και postsalemanualrequests@broadridge.com.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί πρόσκληση για αγορά των εν λόγω κινητών αξιών, ούτε αίτημα για προσφορά πώλησης των εν λόγω κινητών αξιών. Δεν θα υπάρξουν πωλήσεις των εν λόγω κινητών αξιών σε οποιαδήποτε περιοχή όπου δεν επιτρέπεται μια τέτοια πρόσκληση ή αίτηση πριν οι κινητές αξίες καταχωρηθούν ή αναγνωριστούν σύμφωνα με τους χρηματοοικονομικούς νόμους της εν λόγω περιοχής.

Αυτό το άρθρο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της AI και αναθεωρήθηκε από έναν συντάκτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους και Προϋποθέσεις μας.