Η Select Medical Holdings Corporation ("Select Medical") (SEM) ανακοίνωσε σήμερα ότι η πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της, Concentra Group Holdings Parent, Inc. ("Concentra"), ξεκίνησε μια περιοδεία προώθησης για την επερχόμενη αρχική δημόσια προσφορά ("IPO") 22.500.000 κοινών μετοχών. Η Concentra σκοπεύει να προσφέρει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης για την αγορά επιπλέον 3.375.000 κοινών μετοχών για την αντιμετώπιση τυχόν υπερβάλλουσας ζήτησης, εάν είναι απαραίτητο. Το αναμενόμενο εύρος τιμών για την ΑΜΚ ορίζεται επί του παρόντος μεταξύ 23,00 και 26,00 δολαρίων ανά μετοχή. Η Concentra έχει λάβει έγκριση για την εισαγωγή των κοινών μετοχών της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο "CON". Η ΑΜΚ εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες και δεν υπάρχει καμία εγγύηση για το πότε ή αν θα ολοκληρωθεί η ΑΜΚ, ή τον τελικό αριθμό των μετοχών ή τους όρους της ΑΜΚ.
Μετά την ΑΜΚ, η Select Medical θα διατηρήσει την κυριότητα 104.093.503 μετοχών της Concentra, οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν το 82,23% του συνολικού αριθμού των μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία (ή το 80,09% εάν οι ανάδοχοι χρησιμοποιήσουν πλήρως το δικαίωμά τους για την αντιμετώπιση της υπερβάλλουσας ζήτησης).
Η J.P. Morgan, η Goldman Sachs & Co. LLC, και η BofA Securities είναι οι κύριοι διαχειριστές της ΑΜΚ. Η Deutsche Bank Securities, η Wells Fargo Securities, η Mizuho, η RBC Capital Markets και η Truist Securities είναι επίσης διαχειριστές της ΑΜΚ. Οι Capital One Securities, Fifth Third Securities και PNC Capital Markets LLC είναι συνδιαχειριστές της ΑΜΚ.
Μια δήλωση καταχώρισης στο έντυπο S-1 για τους τίτλους αυτούς έχει υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ. Οι εν λόγω κινητές αξίες δεν μπορούν να πωληθούν, ούτε να γίνουν δεκτές προσφορές αγοράς, έως ότου η δήλωση καταχώρισης καταστεί αποτελεσματική. Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου. Αντίγραφα του προκαταρκτικού ενημερωτικού δελτίου για την ΑΜΚ μπορούν να ζητηθούν από την J.P. Morgan Securities LLC, μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση prospectus-eq_fi@jpmchase.com- Goldman Sachs & Co. LLC, προσοχή: Prospectus Department, στη διεύθυνση 200 West Street, New York, NY 10282, μέσω τηλεφώνου στο 1-866-471-2526, μέσω φαξ στο 212-902-9316, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση prospectus-ny@ny.email.gs.com και BofA Securities, NC1-022-02-25, στη διεύθυνση 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Τμήμα Ενημερωτικών Δελτίων, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dg.prospectus_requests@bofa.com.
Το παρόν