ΛΟΝΔΙΝΟ, 10 Οκτ. (Reuters) - Οι προσφορές για την έκδοση
καλυμμένου ομολόγου ύψους 750 εκατ. ευρώ της Εθνικής Τράπεζας
NBGr.AT υπερκάλυπταν την Τρίτη το μέγεθος του ομολόγου
αναφοράς, σύμφωνα με το IFR, καθώς ξεπερνούσαν τα 2 δις ευρώ.
Η τιμολόγησή του διαμορφωνόταν στην περιοχή του 3%.
Η Εθνική Τράπεζα είχε πει στις αρχές Οκτωβρίου ότι θα
εκδώσει 3ετές καλυμμένο ομόλογο σε ευρώ - το πρώτο ελληνικής
τράπεζας από το 2014- μεγέθους αναφοράς, χωρίς όμως να
προσδιορίσει το ακριβές ποσό. ID:nL8N1ME3BE
Οι Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman
Sachs, HSBC, NatWest Markets and UBS ήταν οι διοργανωτές του
roadshow σε θεσμικούς επενδυτές για την έκδοση. Η Commerzbank
ήταν συνδιοργανωτής.
Η αγορά ανέμενε την έκδοση χρέους από ελληνική τράπεζα μετά
την επιτυχή επιστροφή της χώρας στις αγορές χρέους τον Ιούλιο,
την πρώτη μετά από τρία χρόνια, με την έκδοση νέου 5ετούς
ομολόγου λήξης 2020 με απόδοση 4,625%.
(Julian Baker, Μετάφραση Αίθουσα Σύνταξης Αθηνων)