ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Eurobank - Θα διαθέσει το 20% της Grivalia μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης

Η Eurobank Ergasias A.E. (“Eurobank”) ανακοινώνει την πρόθεσή
της να διαθέσει έως 20.252.001 κοινές μετοχές της Grivalia
Properties ΑΕΕΑΠ (“Grivalia Properties”), ήτοι το
σύνολο της συμμετοχής της στη Grivalia Properties, που
αντιστοιχεί σε περίπου 20% του μετοχικού κεφαλαίου της
τελευταίας, σε ελάχιστη τιμή €8,80 ανά μετοχή, μέσω ιδιωτικής
τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές δια ταχείας διαδικασίας
βιβλίου προσφορών (η “Ιδιωτική Τοποθέτηση”).
Η HSBC Bank plc, η AXIA Ventures Group Ltd και η Eurobank
Equities ΑΕΠΕΥ ενεργούν για λογαριασμό της Eurobank ως Γενικοί
Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές
(Joint Bookrunners) της Ιδιωτικής Τοποθέτησης (από κοινού οι
“Διαχειριστές”).
Η Fairfax Financial Holdings Ltd (μέσω συνδεδεμένων
εταιριών) και διάφορα funds των οποίων διαχειριστής επενδύσεων
είναι η Pacific Investment Management Company LLC, έχουν
εκφράσει εγγράφως την πρόθεσή τους για την απόκτηση 10.000.000
και 5.065.000 μετοχών, αντίστοιχα, που θα προσφερθούν στην
Ιδιωτική Τοποθέτηση σε τιμή €8,80 ανά μετοχή.
Εφόσον ολοκληρωθεί η Ιδιωτική Τοποθέτηση, η Fairfax θα
παραμείνει ο μεγαλύτερος μέτοχος, ελέγχοντας το 41,5% των
συνολικών δικαιωμάτων ψήφου και θα αποκτήσει τον αποκλειστικό
έλεγχο της Grivalia Properties. Επιπλέον, εφόσον αποκτήσει τις
προαναφερόμενες 10.000.000 μετοχές, τα ελεγχόμενα από τη Fairfax
δικαιώματα ψήφου θα αυξηθούν σε περίπου 51,4%. Σε αυτήν την
περίπτωση και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται η
Fairfax να υποχρεωθεί στην υποβολή δημόσιας πρότασης για τις
εναπομείνασες μετοχές της Grivalia Properties.
Η Ιδιωτική Τοποθέτηση έχει σχεδιαστεί ώστε η Eurobank να
εκπληρώσει την υποχρέωσή της, βάσει του συμφωνηθέντος με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. Η συναλλαγή θα
ενισχύσει τα κεφάλαια της Eurobank, βελτιώνοντας περαιτέρω το
δείκτη CET 1.
Η έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών θα
πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση της παρούσας
ανακοίνωσης και ενδέχεται να ολοκληρωθεί χωρίς έγκαιρη
ειδοποίηση κατά την απόλυτη κρίση των Διαχειριστών. Τα
αποτελέσματα της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα ανακοινωθούν μετά το
κλείσιμο της ταχείας διαδικασίας του βιβλίου προσφορών. Η
Eurobank διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να διαθέσει
λιγότερες μετοχές ή και καμία μετοχή. Η Eurobank έχει συμφωνήσει
περίοδο διακράτησης 60 ημερών σε σχέση με εναπομείνασες μετοχές
στη Grivalia Properties που τυχόν θα διατηρεί μετά την
Ιδιωτική Τοποθέτηση.