Σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007, την απόφαση 1/434/03.07.2007 του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι προτίθεται να αντλήσει
ποσό 350 εκατ. Ευρώ μέσω προσφοράς Ομολογιών (Senior Notes)
πενταετούς διάρκειας με τοκομερίδιο (coupon) σταθερού επιτοκίου.
Εκδότης των Ομολογιών θα είναι η κατά 100% θυγατρική εταιρία της
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. με την επωνυμία
MOTOR OIL FINANCE PLC η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους
της Αγγλίας και Ουαλίας. Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. θα εγγυηθεί τις Ομολογίες ενώ θα γίνει αίτηση για
την εισαγωγή και διαπραγμάτευσή τους στην αγορά Global Exchange
Market (GEM) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας (Irish Stock
Exchange).
Το ύψος της προσφοράς καθώς και το επιτόκιο των Ομολογιών θα
καθοριστεί μέσω της διαδικασίας βιβλίου υποβολής προσφορών (book
building process) και θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας τις προσεχείς ημέρες. Γενικός Συντονιστής και
Συνδιαχειριστής του βιβλίου προσφορών (Global Coordinator and
Joint Bookrunner) της έκδοσης έχει οριστεί η HSBC Bank plc ενώ η
Alpha Τράπεζα Α.Ε., η Citigroup Global Markets Limited, η Credit
Suisse Securities (Europe) Limited, η Goldman Sachs
International, η ING Bank N.V., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχουν οριστεί Συνδιαχειριστές
του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners).