💎 Δείτε τις πιο υγιείς εταιρείες στη σημερινή αγοράΈναρξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Τιτάν- Ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών 5ετούς διάρκειας ύψους 300 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύτηκε 10.06.2016, 06:15 μ.μ
© Reuters.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Τιτάν- Ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών 5ετούς διάρκειας ύψους 300 εκατ. ευρώ


ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
Ολοκλήρωση διάθεσης ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 300
εκ. Ευρώ από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC
Ανακοινώνεται η ολοκλήρωση της διάθεσης ομολογιών συνολικής
ονομαστικής αξίας 300 εκατομμυρίων Ευρώ, 5ετούς διάρκειας και με
ετήσιο επιτόκιο 3.50%, οι οποίες θα εκδοθούν από την TITAN
GLOBAL FINANCE PLC («ο Εκδότης»), θυγατρική εταιρία της Α.Ε.
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ («η Εταιρία»), με την εγγύηση της Εταιρίας.
Το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν υπερέβη το ποσό του 1
δισ. Ευρώ. Λόγω της μεγάλης ζήτησης, το συνολικό ποσό της
έκδοσης αυξήθηκε από 250 σε 300 εκ. Ευρώ. Επισημαίνεται ότι το
μεγαλύτερο μέρος των ομολογιών διατέθηκε σε διεθνείς
επενδυτικούς οίκους, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες και
συνταξιοδοτικά ταμεία του εξωτερικού.
Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 17
Ιουνίου 2016 και έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους
προς διαπραγμάτευση στην εποπτευόμενη από το Χρηματιστήριο της
Ιρλανδίας αγορά, Global Exchange Market (GEM).
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών θα
χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά από τον Εκδότη των ομολογιών
λήξης τον Ιανουάριο 2017 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες») πριν τη
λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της πρότασης εξαγοράς που
ανακοινώθηκε στις 6 Ιουνίου 2016 ή κατά τη λήξη τους τον
Ιανουάριο 2017, καθώς επίσης και για την επίτευξη γενικών
εταιρικών σκοπών του Εκδότη.
Οι HSBC Bank plc, Merrill Lynch International και Société
Générale ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών
(“Joint Bookrunners”) ενώ οι Alpha Bank A.E., Credit Suisse
Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A., Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Raiffeisen Bank International AG
λειτουργούν ως Συνδιαχειριστές (“Co-Managers”).
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου
και άλλων δομικών

Τελευταία σχόλια

Εγκατέστησε την εφαρμογή μας
Γνωστοποίηση Ρίσκου: Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.