Ανακοίνωση της 30/12/2015
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑYΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΦΕΞΗΣ Η «ΑΥΞΗΣΗ»)
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική
Εταιρεία (εφεξής «η Τράπεζα») γνωστοποιεί προς τους κ.κ.
μετόχους ότι η Αύξηση με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα
προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων έως του ποσού των
748.735.498,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ποσού υπέρ το
άρτιο) με την έκδοση 2.495.784.996 νέων, κοινών μετοχών σε
αναλογία 36 νέες προς 1 παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης 0,30
ευρώ, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της 22.11.2015 και επικυρώθηκε με την από 22.11.2015
Αυτόκλητη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων
της Τράπεζας, καλύφθηκε κατά 90,954%.
Ειδικότερα, σε συνεδρίασή του την 30η Δεκεμβρίου 2015 το
Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας διαπίστωσε ότι η Αύξηση
καλύφθηκε μερικώς, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ.1 του
Κ.Ν.2190/1920, ήτοι κατά 681.007.809,90 ευρώ, με την έκδοση
2.270.026.033 νέων, κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας
0,30 ευρώ εκάστη και ενέκρινε την κατανομή και διάθεση των νέων
μετοχών. Η ως άνω μερική κάλυψη πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως :
Α. Δικαίωμα Προτίμησης-Δικαίωμα Απασχολουμένων-Δικαίωμα
Προεγγραφής
(i) αύξηση κατά ποσό 406.977.623,70 ευρώ από τα πρόσωπα που
άσκησαν Δικαιώματα Προτίμησης (ήτοι ποσοστό 54,355% της
Αύξησης).
(ii) αύξηση κατά ποσό 133.180,80 ευρώ από τα πρόσωπα που άσκησαν
το Δικαίωμα Απασχολουμένων (ήτοι ποσοστό 0,018% της Αύξησης).
(iii) αύξηση κατά ποσό 7.597.604,70 ευρώ από τα πρόσωπα που
άσκησαν Δικαιώματα Προεγγραφής (ήτοι ποσοστό 1,015% της
Αύξησης).
Β. Διάθεση σε Λοιπούς Επενδυτές
(i) αύξηση κατά το ποσό 266.299.400,70 ευρώ στα πλαίσια της
κάλυψης από τη «Διάθεση σε Λοιπούς Επενδυτές», βάσει των
αιτήσεων επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Τράπεζα, οι οποίοι
εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κάλυψη αδιάθετων νέων μετοχών (ήτοι
ποσοστό 35,567% της Αύξησης).
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την
συνεδρίασή του στις 30 Δεκεμβρίου 2015, πιστοποίησε την
καταβολή του ποσού της Αύξησης, κατόπιν της μερικής κάλυψης
αυτής.
Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μετά την έκδοση
των νέων κοινών μετοχών θα ανέρχεται σε 802.006.018,10 ευρώ
διαιρούμενο σε 2.339.353.394 κοινές, ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστη και 286.285.714 προνομιούχες
μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 εκάστη. Ο δε συνολικός
αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών, ονομαστικών μετοχών της
Τράπεζας θα ανέρχεται σε 2.339.353.394.
Η αύξηση αυτή ύστερα από ενημέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος
εντάσσεται στο υπ' αριθμόν 2.1.2. ενδεχόμενο της ολοκλήρωσης της
αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σύμφωνα με τα
σχετικώς οριζόμενα στο κεφάλαιο 4.1.6. του Ενημερωτικού Δελτίου
της ΑΜΚ.
Μετά την λήψη της σχετικής εγκριτικής απόφασης από το Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, για την τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού
κεφαλαίου του Καταστατικού της Τράπεζας, οι νέες μετοχές, που
προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους
σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο
ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.
Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των
δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα
γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Τράπεζας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ευχαριστεί θερμά τους
επενδυτές για την συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού της
κεφαλαίου.
Τέλος, προς επεξήγηση του τρόπου παρουσίασης των ποσών που
καταγράφονται στις σχετικές με την κάλυψη της ΑΜΚ ανακοινώσεις
της Τράπεζας της 11.12.2015 και της 18.12.2015, διευκρινίζεται
ότι στην μεν πρώτη ανακοίνωση η παρουσίαση έγινε βάσει διάκρισης
μεταξύ: α) ποσών σε μετρητά (περιλαμβάνονται ποσά που
καταβλήθηκαν στα πλαίσια της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης,
απασχολουμένων, προεγγραφής και της συμμετοχής στη διαδικασία
διάθεσης σε λοιπούς επενδυτές) και β) δεσμευτικές προσφορές.
Στην δε ανακοίνωση της 18.12.2015 η παρουσίαση των αντληθέντων
ποσών, τα οποία αφορούν στο σύνολό τους σε καταβολές σε μετρητά,
γίνεται με βάση τον τρόπο συμμετοχής στην ΑΜΚ ήτοι: α) ποσό που
αφορά στην άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης, δικαιώματος
απασχολουμένων και δικαιώματος προεγγραφής για αδιάθετες μετοχές
στην ΑΜΚ και β) ποσό που αφορά στην κάλυψη αδιάθετων μετοχών που
κατανέμονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Τράπεζας.
Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
29-12-2015 - Ανακοίνωση της 29/12/2015
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο εδώ.
19-12-2015 - Δελτίο Τύπου της 18/12/2015
Υπερκαλύφθηκε μέχρι τις 18.12.2015 σε μετρητά, όχι μόνο το
βασικό σενάριο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA BANK,
αλλά και ένα σημαντικό τμήμα του δυσμενούς σεναρίου, ενώ
εκκρεμούν και επιπλέον ενδιαφέροντα για συμμετοχή σε μετρητά
στην τρέχουσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Για το λόγο αυτόν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ανέβαλε
για την 29η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους την καταληκτική
ημερομηνία για την οριστική ανακοίνωση της έκβασης της αύξησης
του μετοχικού κεφαλαίου και την πιστοποίηση της ολικής ή μερικής
ολοκλήρωσής της, σε συνεννόηση και με την εποπτική αρχή.
Με το συνολικό ποσό που έχει ήδη κατατεθεί, ο δείκτης
κεφαλαιακής επάρκειας της ATTICA BANK έχει εκτοξευθεί στο 23%
περίπου.
Έτσι η ATTICA BANK θα να είναι η μόνη Ελληνική Τράπεζα που θα
έχει ανακεφαλαιοποιηθεί αποκλειστικά με ιδιωτικά κεφάλαια από το
εσωτερικό και το εξωτερικό, και συνεχίζει να παραμένει αυτόνομη
και ανεξάρτητη ώστε να διαθέσει τα κεφάλαιά της απερίσπαστα στην
χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015
18-12-2015 - Ανακοίνωση της 18/12/2015
Η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έως τις
18.12.2015, μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της
Τράπεζας καλύφθηκε σε μετρητά ποσό ύψους € 660 εκ., το οποίο
υπερβαίνει σημαντικά - δηλαδή κατά € 76 εκ.- τα € 584 εκ., ποσό
που ανταποκρίνεται στις κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας, όπως
προέκυψαν υπό το βασικό σενάριο της άσκησης εκτίμησης των
κεφαλαιακών αναγκών της ΤτΕ.
Ειδικότερα, το ποσό των € 660 εκ. καλύφθηκε ως εξής:
α) Ποσό € 414,7 εκ. μέσω άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης,
δικαιώματος απασχολουμένων και δικαιώματος προεγγραφής για
αδιάθετες μετοχές στην ΑΜΚ.
β) Ποσό € 245,3 εκ. για την κάλυψη αδιάθετων μετοχών που
κατανέμονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Τράπεζας.
Η αύξηση αυτή, ύστερα από ενημέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος,
εντάσσεται στο υπ' αριθμόν 2.1.2. ενδεχόμενο της ολοκλήρωσης της
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σύμφωνα με τα
σχετικώς οριζόμενα στο κεφάλαιο 4.1.6. του Ενημερωτικού Δελτίου
της ΑΜΚ.
Ωστόσο, ύστερα από συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος και
προκειμένου να επιδιώξει τη συγκέντρωση του μέγιστου δυνατού
ποσού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας σε σημερινή του
συνεδρίαση σταθμίζοντας το γεγονός ότι, πέραν των όσων ανωτέρω
ποσών έχουν ήδη διατεθεί σε μετρητά, υφίσταται και επιπλέον
εκδηλωθέν ενδιαφέρον επενδυτών, αποφάσισε ότι είναι προς το
συμφέρον της Τράπεζας και των μετόχων της να παρατείνει και
πάλι, ως την 29η Δεκεμβρίου 2015, την καταληκτική ημερομηνία για
τη συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας
επενδυτών που επιθυμούν να καλύψουν τις επιπλέον αδιάθετες
μετοχές που κατανέμονται κατά την κρίση του Δ.Σ. («Διάθεση σε
Λοιπούς Επενδυτές»), καθώς και να μεταθέσει για την παραπάνω
ημερομηνία, την συναρτώμενη προθεσμία για την οριστική
ανακοίνωση της έκβασης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και την
πιστοποίησή της.
Μετά και την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, το επενδυτικό
κοινό θα ενημερωθεί με νεώτερη ανακοίνωση για το τελικό ποσοστό
καλύψεως της αύξησης.