💎 Δείτε τις πιο υγιείς εταιρείες στη σημερινή αγοράΈναρξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΤΕ - Θα αντλήσει 350 εκατ. ευρώ με το νέο 4ετές ομόλογο

Δημοσιεύτηκε 25.11.2015, 05:47 μ.μ
© Reuters.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΤΕ - Θα αντλήσει 350 εκατ. ευρώ με το νέο 4ετές ομόλογο


Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015


€350 εκατ. από τις διεθνείς αγορές αντλεί με επιτυχία ο ΟΤΕ με
την ολοκλήρωση, εντός της χθεσινής ημέρας, της διαδικασίας
βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση ομολόγου
τετραετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο, «ανοίγοντας» ξανά τις
διεθνείς κεφαλαιαγορές για ελληνικές εταιρείες.

Το κουπόνι διαμορφώθηκε σε 4,375% ετησίως. Η έκδοση
υπερκαλύφθηκε κατά 2 φορές.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο ΟΤΕ επιτυγχάνει την
επιμήκυνση της λήξης των δανειακών του υποχρεώσεων και τη
βέλτιστη κατανομή τους σε βάθος χρόνου. Μέρος των κεφαλαίων του
νέου ομολόγου θα χρησιμοποιηθεί για την επαναγορά ομολόγων που
λήγουν τον Μάιο του 2016 και τον Φεβρουάριο του 2018 στο πλαίσιο
της τρέχουσας πρότασης επαναγοράς που λήγει στις 27 Νοεμβρίου
2015. Επιπλέον μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για τη
χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΟΤΕ συμβάλλοντας
στην υλοποίηση της στρατηγικής του που περιλαμβάνει σημαντικές
επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς για τη βελτίωση της εμπειρίας
του πελάτη και την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της
χώρας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ,
σχολίασε σχετικά με την έκδοση του ομολόγου: «Πρόκειται για την
πρώτη διεθνή έκδοση ομολόγου από ελληνική εταιρεία εδώ και πάνω
από ένα έτος αποτελώντας ψήφο εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών
στην Ελλάδα και στον ΟΤΕ. Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για το νέο
ομόλογο του ΟΤΕ αποτελεί αναγνώριση της στρατηγικής μας και
επιβεβαιώνει τη σταθεροποίηση και τις προοπτικές της Ελληνικής
οικονομίας».

Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί από την OTE plc με την εγγύηση της
ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης
Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο.
Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του
Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση αναμένεται στις 2 Δεκεμβρίου 2015.

Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού ως joint
bookrunners οι τράπεζες Citi, Deutsche Bank και HSBC και ως
Co-Managers οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,
Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς.

Τελευταία σχόλια

Εγκατέστησε την εφαρμογή μας
Γνωστοποίηση Ρίσκου: Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.