Την Τρίτη, η Citi υποβάθμισε τη μετοχή της UP Fintech Holding Ltd. (NASDAQ:TIGR) από Αγορά σε Πώληση, προσαρμόζοντας την τιμή-στόχο στα 5,50 δολάρια από τα προηγούμενα 5,00 δολάρια. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά την ανακοίνωση της UP Fintech για μια προτεινόμενη δημόσια προσφορά 15 εκατομμυρίων Αμερικανικών Αποθετηρίων Μετοχών (ADS). Η προσφορά περιλαμβάνει μια 20ήμερη επιλογή για τους αναδόχους να αγοράσουν έως και επιπλέον 2,25 εκατομμύρια ADS, που αντιστοιχεί περίπου στο 15% του συνολικού μεγέθους της προσφοράς.
Η εταιρεία εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα από την προσφορά των 15 εκατομμυρίων ADS θα είναι περίπου 112 εκατομμύρια δολάρια, ή πιθανώς 128 εκατομμύρια δολάρια εάν οι ανάδοχοι ασκήσουν πλήρως το δικαίωμά τους για αγορά των πρόσθετων μετοχών. Αυτά τα ποσά βασίζονται στην τιμή κλεισίματος των 7,44 δολαρίων ανά ADS στις 21 Οκτωβρίου 2024. Αυτή η δημόσια προσφορά αποτελεί τον πρώτο γύρο άντλησης κεφαλαίων για την UP Fintech από τον Ιούνιο του 2021.
Σύμφωνα με τη Citi, η συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει την κεφαλαιακή βάση της UP Fintech κατά περίπου 22% έως 25%, χρησιμοποιώντας ως αναφορά τα στατικά οικονομικά στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2024. Επιπλέον, η εταιρεία προβλέπει ότι αυτό θα οδηγήσει σε μείωση περίπου 10% των κερδών ανά ADS της εταιρείας για τις εκτιμήσεις του οικονομικού έτους 2025.
Τα έσοδα από την προσφορά προορίζονται κυρίως για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της UP Fintech και τη χρηματοδότηση περαιτέρω πρωτοβουλιών επιχειρηματικής ανάπτυξης. Το σχέδιο της εταιρείας στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής της θέσης και στην υποστήριξη των στρατηγικών ανάπτυξής της στο μέλλον.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης