Η Terex Corporation (NYSE:TEX) ("Terex") (TEX) ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει τιμολογήσει την προηγουμένως ανακοινωθείσα ιδιωτική προσφορά ("Ιδιωτική Προσφορά") ομολόγων ανώτερης εξασφάλισης ύψους 750 εκατομμυρίων δολαρίων με επιτόκιο 6,250% και λήξη το 2032 ("Ομόλογα") στο άρτιο.
Η Terex σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την Ιδιωτική Προσφορά, μαζί με τα νέα δάνεια που περιγράφονται παρακάτω και τα διαθέσιμα μετρητά, για να ολοκληρώσει την προηγουμένως ανακοινωθείσα εξαγορά ("Εξαγορά") των θυγατρικών και περιουσιακών στοιχείων της Dover Corporation ("Dover") που αποτελούν το Environmental Solutions Group ("ESG") της Dover, και να πληρώσει τα σχετικά τέλη, κόστη και έξοδα.
Τα Ομόλογα και οι σχετικές εγγυήσεις θα προσφερθούν και θα πωληθούν μόνο σε άτομα που εύλογα θεωρούνται ειδικοί θεσμικοί αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε ("Νόμος περί Κινητών Αξιών"), και σε ορισμένα μη αμερικανικά πρόσωπα σε συναλλαγές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Τα Ομόλογα και οι σχετικές εγγυήσεις δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών, και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώρηση ή εφαρμοστέα εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρησης του Νόμου περί Κινητών Αξιών και των κανόνων που θεσπίστηκαν βάσει αυτού.
Η Ιδιωτική Προσφορά των Ομολόγων και των σχετικών εγγυήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 08.10.2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Παράλληλα με την ολοκλήρωση της Εξαγοράς, η Terex αναμένει επίσης να πραγματοποιήσει μια τροποποίηση ("Τροποποίηση") στην υπάρχουσα πιστωτική της συμφωνία, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης. Η Τροποποίηση αναμένεται (i) να αυξήσει το μέγεθος των ανακυκλούμενων πιστωτικών διευκολύνσεών της σε 800 εκατομμύρια δολάρια από 600 εκατομμύρια δολάρια και να επεκτείνει τη λήξη των ανακυκλούμενων πιστωτικών διευκολύνσεών της στην πέμπτη επέτειο της ολοκλήρωσης της Εξαγοράς και (ii) να προβλέψει μια νέα δανειακή διευκόλυνση που θα λήξει την έβδομη επέτειο της ολοκλήρωσης της Εξαγοράς και βάσει της οποίας η Terex αναμένει να συνάψει δάνεια συνολικού ποσού έως 1.250 εκατομμύρια δολάρια.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς των Ομολόγων ή των σχετικών εγγυήσεων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης