Η JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD), ένας παγκόσμιος κατασκευαστής και διανομέας οικοδομικών προϊόντων, ανακοίνωσε την Πέμπτη την πρόθεσή της να προσφέρει 350 εκατομμύρια δολάρια ανώτερων μη εξασφαλισμένων ομολόγων λήξης 2032 σε ιδιωτική τοποθέτηση.
Η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την αποπληρωμή των ομολογιών 4,625% που λήγουν το 2025 και για τη μερική εξόφληση των εκκρεμών δανείων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου δανεισμού της.
Η προσφορά υπόκειται στις συνθήκες της αγοράς και θα είναι διαθέσιμη σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Securities Act, καθώς και σε ορισμένα πρόσωπα εκτός ΗΠΑ σε υπεράκτιες συναλλαγές σύμφωνα με τον Κανονισμό S.
Τα ομόλογα θα είναι εγγυημένα από την JELD-WEN, Inc., την κύρια λειτουργική θυγατρική, και τις εγχώριες θυγατρικές της που εγγυώνται το χρέος στο πλαίσιο της διευκόλυνσης μακροπρόθεσμου δανείου.
Τα χρεόγραφα δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών ή οποιασδήποτε πολιτειακής νομοθεσίας περί κινητών αξιών και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώριση ή απαλλαγή από τις απαιτήσεις καταχώρισης.
Η JELD-WEN δραστηριοποιείται στον τομέα του σχεδιασμού, της κατασκευής και της διανομής εσωτερικών και εξωτερικών θυρών, παραθύρων και συναφών προϊόντων, απευθυνόμενη στους τομείς της επισκευής νέων κατασκευών και της αναδιαμόρφωσης.
Με εγκαταστάσεις σε 15 χώρες της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης, η εταιρεία απασχολεί περίπου 18.000 υπαλλήλους. Το χαρτοφυλάκιο εμπορικών σημάτων της JELD-WEN περιλαμβάνει ονόματα όπως JELD-WEN®, LaCantina®, VPI™ στη Βόρεια Αμερική και Swedoor® και DANA® στην Ευρώπη.
InvestingPro Insights
Με αφορμή την ανακοίνωση της JELD-WEN Holding, Inc. σχετικά με την έκδοση ομολόγων ανώτερης εξασφάλισης, ένα στιγμιότυπο της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και των επιδόσεων της αγοράς είναι απαραίτητο για τους δυνητικούς επενδυτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η JELD-WEN έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 1,21 δισ. δολάρια, γεγονός που αντικατοπτρίζει την τρέχουσα αποτίμηση της εταιρείας από την αγορά. Παρά το δύσκολο περιβάλλον, το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας ανέρχεται στο 19,14%, γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητά της να διατηρεί την κερδοφορία των δραστηριοτήτων της.
Ωστόσο, η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει σημαντική μείωση των εσόδων της κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με μείωση 10,65%. Η συρρίκνωση αυτή αντικατοπτρίζεται στο EBITDA της εταιρείας, το οποίο έχει μειωθεί κατά 33,98% κατά την ίδια περίοδο. Τα στοιχεία αυτά είναι ζωτικής σημασίας για τους επενδυτές που εξετάζουν την ικανότητα της εταιρείας να εξυπηρετεί νέο χρέος και να διαχειρίζεται τις οικονομικές της υποχρεώσεις.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι οι αναλυτές αναμένουν ότι τα καθαρά κέρδη της JELD-WEN θα αυξηθούν φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια πιθανή στροφή στις οικονομικές επιδόσεις. Επιπλέον, τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, υποδεικνύοντας μια ισχυρή θέση ρευστότητας που θα μπορούσε να καθησυχάσει τους επενδυτές για τη βραχυπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα της εταιρείας. Για όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω πληροφορίες, υπάρχουν διαθέσιμες 8 επιπλέον Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες παρέχουν μια βαθύτερη ανάλυση των οικονομικών προοπτικών και της θέσης της JELD-WEN στην αγορά.
Με την επόμενη ημερομηνία κερδών της εταιρείας στις 5 Νοεμβρίου 2024, οι επενδυτές μπορεί να θέλουν να παρακολουθούν στενά τις οικονομικές εκθέσεις της JELD-WEN για να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο των συνθηκών της αγοράς στα έσοδα και τα κέρδη της. Η πλατφόρμα InvestingPro προσφέρει μια σειρά από πρόσθετες συμβουλές και μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο για την JELD-WEN στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/JELD, η οποία μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο πόρο για όσους επιθυμούν να λάβουν τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης