Την Τρίτη, η CFRA αναθεώρησε τη στάση της για την State Street Corporation (NYSE:STT), αναβαθμίζοντας τη μετοχή της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από Sell σε Hold. Συνοδεύοντας την προσαρμογή αυτή, ο οίκος αύξησε επίσης την τιμή-στόχο της State Street από τα 70,00 δολάρια στα 90,00 δολάρια. Η αναβάθμιση αποδόθηκε στην αναμενόμενη βελτίωση των θεμελιωδών προοπτικών της εταιρείας, ιδίως όσον αφορά τα έσοδα από προμήθειες και τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII).
Τα προβλεπόμενα έσοδα της State Street αναμένεται να φθάσουν τα 12,5 δισ. δολάρια το 2024 και τα 12,9 δισ. δολάρια το επόμενο έτος. Η CFRA αύξησε επίσης τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της εταιρείας, αναμένοντας πλέον 8,10 δολάρια το 2024, από 7,75 δολάρια που ήταν προηγουμένως, και 8,70 δολάρια το 2025, αύξηση από την προηγούμενη πρόβλεψη των 8,45 δολαρίων. Αυτή η αισιόδοξη αναθεώρηση οφείλεται εν μέρει στις οδηγίες της State Street που δείχνουν αναμενόμενη αύξηση του NII, σε αντίθεση με τις προηγούμενες προβλέψεις για μείωση.
Το δεύτερο τρίμηνο του 2024, η State Street ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή 2,15 δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις κατά 0,13 δολάρια. Τα περιουσιακά στοιχεία υπό θεματοφυλακή και διαχείριση (AUC/A) της εταιρείας παρουσίασαν ετήσια αύξηση 0,9%, φθάνοντας τα 44,3 τρισ. δολάρια, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) αυξήθηκαν κατά 1,8% στα 4,4 τρισ. δολάρια.
Η έκθεση περιγράφει λεπτομερώς ποικίλες επιδόσεις στις διάφορες ροές εσόδων, με αύξηση 2% σε ετήσια βάση στα συνολικά έσοδα από αμοιβές εκτός NII. Αυτό περιελάμβανε μείωση κατά 2% στις αμοιβές εξυπηρέτησης, αύξηση κατά 11% τόσο στις αμοιβές διαχείρισης όσο και στις υπηρεσίες διαπραγμάτευσης forex, μείωση κατά 8% στη χρηματοδότηση τίτλων και μείωση κατά 3% στις αμοιβές λογισμικού και επεξεργασίας.
Η State Street ανέφερε επίσης αύξηση 7,6% σε ετήσια βάση στις συνολικές καταθέσεις, η οποία οφείλεται σημαντικά στην αύξηση κατά 14,9% των τοκοφόρων καταθέσεων και κατά 1,9% των δανείων. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, η εταιρεία επέστρεψε 407 εκατ. δολάρια στους μετόχους της, τα οποία περιελάμβαναν 200 εκατ. δολάρια σε επαναγορά μετοχών και 207 εκατ. δολάρια σε μερίσματα. Αυτή η οικονομική δραστηριότητα υπογραμμίζει τη δέσμευση της State Street να προσφέρει αξία στους μετόχους της εν μέσω της λειτουργικής της ανάπτυξης.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η State Street Corporation ανέλαβε την εξυπηρέτηση των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου της Galapagos Capital, αναλαμβάνοντας τη λογιστική, τη διοίκηση και τις υπηρεσίες προς τους επενδυτές.
Η συνεργασία αυτή ευθυγραμμίζεται με τους στρατηγικούς στόχους της Galapagos Capital και αναμένεται να ενισχύσει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα του διαχειριστή αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου. Ο γίγαντας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ανακοίνωσε επίσης μικτά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, παρουσιάζοντας αύξηση των εσόδων από αμοιβές και των συνολικών εσόδων παρά τις προκλήσεις στις αμοιβές εξυπηρέτησης.
Η μετοχή της State Street υποβαθμίστηκε σε Underperform από τη Wolfe Research λόγω ανησυχιών σχετικά με την αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) της εταιρείας έως το 2026. Οι προβλέψεις της εταιρείας, οι οποίες προβλέπουν χαμηλότερο μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών ανά μετοχή, διαφέρουν σημαντικά από τη συναίνεση της αγοράς.
Στο ετήσιο τεστ αντοχής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, η State Street επέδειξε επαρκή κεφάλαια για να αντέξει μια σοβαρή οικονομική ύφεση. Τα υψηλής ποιότητας επίπεδα κεφαλαίου της εταιρείας παρέμειναν πολύ πάνω από το απαιτούμενο ρυθμιστικό ελάχιστο όριο ακόμη και σε ένα σοβαρό οικονομικό σενάριο.
Ένας νόμος της Οκλαχόμα που αποσκοπούσε στο να εμποδίσει τα κρατικά συνταξιοδοτικά συστήματα να επενδύουν σε εταιρείες που μειώνουν τις επενδύσεις στον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου επηρέασε τη State Street, αλλά πρόσφατα εκδόθηκε προσωρινή διαταγή κατά του νόμου από δικαστή της Οκλαχόμα.
Η State Street συμβιβάστηκε επίσης σε μια αγωγή με την Kristen Visbal, τη δημιουργό του αγάλματος "Fearless Girl", σχετικά με την πώληση αντιγράφων του αγάλματος. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν την State Street Corporation.
InvestingPro Insights
Καθώς η State Street Corporation (NYSE:STT) διανύει το οικονομικό της ταξίδι, τα πιο πρόσφατα στοιχεία του InvestingPro παρέχουν μια βαθύτερη εικόνα της θέσης και των επιδόσεων της εταιρείας στην αγορά. Με μια σταθερή κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 25,28 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έναν δείκτη τιμής/κέρδους (P/E) 15,32, ο οποίος προσαρμόζεται σε ένα ελαφρώς πιο ελκυστικό 13,56 όταν εξετάζουμε τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το πρώτο τρίμηνο του 2024, οι επενδυτές μπορούν να βρουν εμπιστοσύνη στις μετρήσεις αποτίμησης της εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η State Street έχει επιδείξει ισχυρή δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων, όπως αποδεικνύεται από το ιστορικό 54 ετών διατηρούμενων μερισματικών πληρωμών και ένα σερί 13 ετών αύξησης των μερισμάτων, γεγονός που αποδεικνύει την ισχυρή οικονομική πειθαρχία και τη λειτουργική ανθεκτικότητά της.
Το περιθώριο λειτουργικών εσόδων της εταιρείας ανέρχεται στο εντυπωσιακό 22,2% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, γεγονός που πιστοποιεί περαιτέρω την αποτελεσματικότητά της. Επιπλέον, η μερισματική απόδοση της State Street στα μέσα του 2024 είναι ελκυστική 3,5%, σε συνδυασμό με αύξηση μερίσματος 9,52% την ίδια περίοδο. Οι επενδυτές μπορεί επίσης να ενδιαφέρονται για την πρόσφατη απόδοση της μετοχής της εταιρείας, η οποία διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων και επιτυγχάνει συνολική απόδοση τιμής 1 μήνα 12,37% από τα μέσα του 2024. Αυτές οι μετρήσεις δεν υπογραμμίζουν μόνο την οικονομική υγεία της State Street, αλλά και τις δυνατότητές της για συνεχή ανάπτυξη.
Για όσους αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση και καθοδήγηση, η InvestingPro προσφέρει επιπλέον InvestingPro Tips για την State Street Corporation, τα οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/STT. Αυτές οι συμβουλές περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική επαναγοράς μετοχών της εταιρείας και προβλέψεις για τη μελλοντική κερδοφορία. Επιπλέον, οι επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν από αποκλειστικές γνώσεις χρησιμοποιώντας τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+, ξεκλειδώνοντας έναν πλούτο γνώσεων για την ενημέρωση των επενδυτικών αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης