Η Canaccord Genuity διατήρησε τη σύσταση "Αγορά" για τη Boston Scientific (NYSE:BSX) και αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής σε 98$ από 88$. Η προσαρμογή ακολουθεί την επιτυχή εξαγορά της Silk Road Medical, η οποία ολοκληρώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2024, με αξία επιχείρησης (EV) 1,18 δισεκατομμύρια $.
Η Silk Road Medical παρείχε καθοδήγηση για έσοδα 194 εκατομμυρίων $ έως 198 εκατομμυρίων $, υποδεικνύοντας ανάπτυξη 10%-12% μετά τα κέρδη του πρώτου τριμήνου του 2024. Αυτή η πρόβλεψη επιβεβαιώθηκε αργότερα από τη Boston Scientific κατά την ανακοίνωση της εξαγοράς στις 18 Ιουνίου 2024. Με την ισχυρή ετήσια αύξηση εσόδων της Silk Road κατά 21% στο πρώτο τρίμηνο και 13% στο δεύτερο τρίμηνο, ο αναλυτής της Canaccord Genuity προβλέπει proforma έσοδα 205 εκατομμυρίων $. Αυτή η πρόβλεψη περιλαμβάνει την υπόθεση σχετικά σταθερών εσόδων για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του έτους για τη Silk Road.
Η εξαγορά αναμένεται να συνεισφέρει επιπλέον 55,5 εκατομμύρια $ σε καθαρά έσοδα για τη Boston Scientific το 2024, με 4,5 εκατομμύρια $ να αναμένονται στο τρίτο τρίμηνο και 51 εκατομμύρια $ στο τέταρτο τρίμηνο. Για το έτος 2025, η εκτιμώμενη προσθήκη εσόδων είναι 221 εκατομμύρια $. Σύμφωνα με την καθοδήγηση της διοίκησης για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), ο αντίκτυπος αναμένεται να είναι ασήμαντος για το 2025 και θετικός έως το 2026.
Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, η Canaccord Genuity διατήρησε την εκτίμησή της για το προσαρμοσμένο EPS της Boston Scientific στα 2,41$ για το 2024. Επιπλέον, η εταιρεία αύξησε ελαφρώς την εκτίμηση για το EPS του 2025 κατά 0,01$ στα 2,68$ και αύξησε τις ετήσιες εκτιμήσεις για το μελλοντικό EPS κατά 0,04$ ετησίως στα 2,99$ και 3,34$, αντικατοπτρίζοντας τον αναμενόμενο θετικό αντίκτυπο της εξαγοράς της Silk Road Medical στην οικονομική απόδοση της Boston Scientific τα επόμενα χρόνια.
Η Boston Scientific Corporation έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον κλάδο της ιατρικής τεχνολογίας. Τα πρόσφατα αποτελέσματα κερδών και εσόδων της εταιρείας ξεπέρασαν τις προσδοκίες του δεύτερου τριμήνου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο. Επιπλέον, η Boston Scientific ολοκλήρωσε την εξαγορά της Silk Road Medical, διευρύνοντας περαιτέρω το καινοτόμο χαρτοφυλάκιό της. Αναλυτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Stifel, Baird και TD Cowen, έχουν προσαρμόσει τις προοπτικές τους για τη Boston Scientific, υποδεικνύοντας εμπιστοσύνη στην απόδοση της εταιρείας.
Η Boston Scientific έλαβε επίσης έγκριση από τον FDA για τον καθετήρα κατάλυσης FARAWAVE™ NAV και το λογισμικό FARAVIEW™, σηματοδοτώντας μια σημαντική πρόοδο στη θεραπεία της παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής.
Η εταιρεία προετοιμάζεται επίσης για τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δοκιμής OPTION, η οποία αξιολογεί τη δυνητική επέκταση της αγοράς για τη συσκευή WATCHMAN της Boston Scientific. Αναλυτές από τη Stifel έχουν αυξήσει την τιμή-στόχο τους για τις μετοχές της Boston Scientific εν αναμονή αυτών των αποτελεσμάτων.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη εξαγορά της Silk Road Medical από τη Boston Scientific ευθυγραμμίζεται καλά με την ισχυρή οικονομική της απόδοση και τη θέση της στην αγορά. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η αύξηση των εσόδων της εταιρείας ανέρχεται σε 13,65% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με τριμηνιαία αύξηση εσόδων 14,48%. Αυτή η ισχυρή αναπτυξιακή πορεία υποστηρίζει την αισιόδοξη προοπτική της Canaccord Genuity για τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Boston Scientific είναι ένας σημαντικός παίκτης στον κλάδο του Ιατρικού Εξοπλισμού & Προμηθειών, με το καθαρό εισόδημα να αναμένεται να αυξηθεί φέτος. Ο δείκτης PEG της εταιρείας 0,68 υποδηλώνει ότι μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με τις προοπτικές ανάπτυξής της, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τη θετική στάση του αναλυτή και την αυξημένη τιμή-στόχο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Boston Scientific έχει επιδείξει εντυπωσιακή απόδοση μετοχής, με συνολική απόδοση τιμής ενός έτους 75,96% και επί του παρόντος διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων. Αυτή η ισχυρή δυναμική, σε συνδυασμό με τη στρατηγική εξαγορά της Silk Road Medical, τοποθετεί την εταιρεία για πιθανή συνεχιζόμενη ανάπτυξη.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 18 επιπλέον InvestingPro Tips για τη Boston Scientific, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης