(Των Abhinav Ramnarayan και Λευτέρη Παπαδήμα)
AΘΗΝΑ/ΛΟΝΔΙΝΟ, 8 Φεβ. (Reuters) - Η Ελλάδα βγήκε στις αγορές
την Πέμπτη με νέο 7ετές ομόλογο παρά την έντονη μεταβλητότητα
των προηγουμένων ημερών στις αγορές, προσελκύοντας το έντονο
ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών.
Η ζήτηση προσέγγιζε τα 7 δις ευρώ και, εάν το ελληνικό
Δημόσιο αντλήσει 3 δις ευρώ, που ήταν η αρχική του πρόθεση, τότε
η έκδοση θα υπερκαλυφθεί πάνω από 2 φορές. ID:nA8N1MS01F
Oι ανάδοχοι της έκδοσης είπαν νωρίτερα την Πέμπτη ότι η
απόδοση του ομολόγου θα διαμορφωθεί στην περιοχή 3,5%-3,625%.
Σύμφωνα με το IFR, η τελική τιμολόγηση θα διαμορφωθεί στο 3,5%.
H Αθήνα ανακοίνωσε την Δευτέρα την πρόσληψη 5 τραπεζών για
το 7ετές, αλλά λόγω της αισθητής υποχώρησης των αγορών αποφάσισε
να περιμένει λίγες ημέρες πριν προχωρήσει στην έκδοση, σύμφωνα
με τους αναδόχους.
"Είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Δείχνει ότι η απόφαση να
περιμένουμε μια-δύο ημέρες ήταν σωστή", είπε Έλληνας
κυβερνητικός αξιωματούχος στο Reuters.
"To πιο σημαντικό είναι όμως ότι έχουμε περισσότερους
επενδυτές που τοποθετούνται μακροπρόθεσμα σε σχέση με τις δύο
προηγούμενες εξόδους", πρόσθεσε.
Η κυβέρνηση έχει πει ότι θέλει να δημιουργήσει ένα
κεφαλαιακό απόθεμα ύψους 19 δις ευρώ έως τον Αύγουστο, όταν
λήγει το τρίτο πρόγραμμα στήριξης.
Το μαξιλάρι αυτό θα λειτουργήσει ως εξασφάλιση έναντι των
αγορών για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης του χρέους έως τα
τέλη του 2019.
Η απόδοση του νέου 7ετούς ομολόγου φαίνεται ότι προσελκύει
το ενδιαφέρον των επενδυτών.
"Στην κυριολεξία μόλις έβαλα κάποιες εντολές. Φαίνεται
αρκετά ελκυστικό", είπε διαχειριστής κεφαλαίων που ζήτησε
ανωνυμία.
"Μακροχρόνια, έχει πραγματοποιηθεί πρόοδος, αλλά αμφιβάλλω
αν κάποιος μπαίνει σκεπτόμενος ότι η μακροπρόθεσμη εικόνα είναι
καλή. Είναι ένα μίγμα αγοραστών κρατικών ομολόγων που προσπαθούν
να πετύχουν κάποιες καλές αποδόσεις και κάποιων αγοραστών, σαν
εμάς, που κυνηγούν τις γρήγορες υψηλές αποδόσεις".
Η έκδοση αναμένεται να τιμολογηθεί αργότερα την Πέμπτη με
αναδόχους τις τράπεζες Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JP
Morgan and Nomura.
"Με δεδομένες τις συνθήκες στις αγορές καταφέρνουμε να
αντλήσουμε το ποσό που σχεδιάζαμε. Αυτό είναι μια ισχυρή ένδειξη
ότι η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα", δήλωσε δεύτερος
Έλληνας κυβερνητικός αξιωματούχος.
(Αίθουσα Σύνταξης Αθηνών)