Την Τρίτη, η BTIG επιβεβαίωσε την αξιολόγηση "Αγορά" για τις μετοχές της Protagonist Therapeutics (NASDAQ:PTGX) με τιμή-στόχο τα 67,00$, μετά την παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων από το τμήμα Ανοιχτής Επέκτασης (OLE) της κλινικής δοκιμής Φάσης 2 (REVIVE) για το φάρμακο rusfertide, το οποίο αξιολογείται για τη θεραπεία της αληθούς πολυκυτταραιμίας (PV). Η μετοχή της εταιρείας έχει δείξει αξιοσημείωτη δυναμική, αποδίδοντας 99% τον τελευταίο χρόνο.
Σύμφωνα με την ανάλυση του InvestingPro, η μετοχή φαίνεται υποτιμημένη στην τρέχουσα τιμή των 40,50$, διαπραγματευόμενη σε ένα μέτριο δείκτη P/E 14,5x. Τα δεδομένα, που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Αιματολογίας (ASH) 2024, έδειξαν ότι το rusfertide διατήρησε τα επίπεδα αιματοκρίτη κάτω από 45% για τρία ή περισσότερα χρόνια σε ασθενείς που συνέχισαν τη θεραπεία.
Η μέση διάρκεια της θεραπείας με rusfertide ήταν περίπου 2,5 έτη. Οι ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη OLE, αριθμώντας 58, παρουσίασαν μέσο ρυθμό αφαίμαξης λιγότερο από μία φορά ετησίως, ευθυγραμμιζόμενοι με τους ρυθμούς που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενα μέρη της δοκιμής. Επίσης, σημειώθηκε ότι το rusfertide ομαλοποίησε τα επίπεδα φερριτίνης ορού, γεγονός που αναμένεται να προσθέσει στο συνολικό όφελος της θεραπείας.
Τα τελικά μακροπρόθεσμα δεδομένα υπογράμμισαν ένα καλά ανεκτό προφίλ για το rusfertide, χωρίς αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών βαθμού 4 που σχετίζονται με τη θεραπεία (TEAEs). Οι περισσότερες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (SAEs) αποδόθηκαν στην υποκείμενη νόσο και όχι στη θεραπεία. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ αυξημένης έκθεσης στο rusfertide και εμφάνισης κακοηθειών.
Αυτά τα ευρήματα αναμένεται να υποστηρίξουν τη συνεχιζόμενη χρήση και το προφίλ ασφάλειας του rusfertide, καθώς και να μειώσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τα επερχόμενα αποτελέσματα της δοκιμής VERIFY, τα οποία αναμένονται το πρώτο τρίμηνο του 2025. Τα δεδομένα του InvestingPro αποκαλύπτουν ότι η Protagonist διατηρεί εξαιρετική οικονομική υγεία με τρέχοντα δείκτη 10,7x και ελάχιστο χρέος, τοποθετώντας την σε καλή θέση για συνεχή κλινική ανάπτυξη.
Ο ισχυρός ισολογισμός της εταιρείας δείχνει περισσότερα μετρητά από χρέος, ένας κρίσιμος παράγοντας για τις εταιρείες βιοτεχνολογίας που προωθούν το pipeline τους. Εάν τα αποτελέσματα της δοκιμής VERIFY είναι θετικά, η Protagonist θα μπορούσε να λάβει πληρωμή ορόσημο 25 εκατομμυρίων $ από την Takeda (TAK, Χωρίς Αξιολόγηση) με την επίτευξη του πρωτεύοντος καταληκτικού σημείου.
Επιπλέον, μετά την κατάθεση της Αίτησης Νέου Φαρμάκου (NDA), η Protagonist Therapeutics έχει την επιλογή να αποχωρήσει από τη συμφωνία διαμοιρασμού κερδών. Εάν επιλέξουν να το κάνουν, θα μπορούσαν να λάβουν πληρωμή εξόδου 400 εκατομμυρίων $, έως 950 εκατομμύρια $ σε πρόσθετα ορόσημα, συμπεριλαμβανομένων 75 εκατομμυρίων $ κατά την έγκριση του NDA, και κλιμακωτά δικαιώματα που κυμαίνονται από 14% έως 29% επί των παγκόσμιων καθαρών πωλήσεων. Αυτή η ρύθμιση θα επέτρεπε στην Protagonist Therapeutics να συνεχίσει να κεφαλαιοποιεί το δυναμικό αγοράς του rusfertide στην PV.
Με τους αναλυτές να διατηρούν μια ισχυρή συναινετική σύσταση και να θέτουν τιμές-στόχους που κυμαίνονται από 47$ έως 67$, οι προοπτικές της μετοχής φαίνονται υποσχόμενες. Αποκτήστε βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την αποτίμηση της PTGX, την οικονομική υγεία και 10+ επιπλέον ProTips με μια ολοκληρωμένη Έκθεση Pro Research, διαθέσιμη αποκλειστικά στο InvestingPro.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Protagonist Therapeutics έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες ανάπτυξης φαρμάκων. Το υποψήφιο φάρμακο της εταιρείας, icotrokinra, πέτυχε επιτυχία στο πρόγραμμα ICONIC Φάσης 3, επιτυγχάνοντας τα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας, ενεργοποιώντας μια πληρωμή ορόσημο 165 εκατομμυρίων $ από τη Janssen. Ένα άλλο υποψήφιο φάρμακο, το PN-881, τοποθετείται για ηγετική θέση στις θεραπείες IL-17, σύμφωνα με την BTIG.
Εταιρείες αναλυτών όπως η H.C. Wainwright, η TD Cowen, η Truist Securities και η BMO Capital έχουν διατηρήσει την αξιολόγηση "Αγορά" για την Protagonist, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στις εμπορικές προοπτικές της εταιρείας. Η Protagonist Therapeutics σημειώνει επίσης πρόοδο στη συνεργασία της με την Takeda στο πρόγραμμα Rusfertide για τη θεραπεία της αληθούς πολυκυτταραιμίας.
Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε την είσοδό της στην αγορά θεραπείας της παχυσαρκίας και έχει δει αλλαγές στο διοικητικό της συμβούλιο με τον Daniel N. Swisher Jr. να αποχωρεί και τη Sarah A. O'Dowd να καλύπτει το κενό στην Επιτροπή Ελέγχου. Η Protagonist καλωσόρισε επίσης τον Newman Yeilding, M.D., ως Επικεφαλής Επιστημονικό Σύμβουλο. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις για την Protagonist Therapeutics.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης