Την έκδοση μη μετατρέψιμου κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 20,153 εκατ. ευρώ αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας Παπαπαναγιώτου ΑΒΕΕΑ-Δρομέας που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σκοπός είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας.
Ειδικότερα, το δάνειο θα είναι κοινό ομολογιακό δάνειο (κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3156/2003) και θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου. Το κεφάλαιο του δανείου θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 20.153.200 ευρώ και θα διαιρείται σε 20.153.200 ανώνυμες ομολογίες. Κάθε ομολογία θα έχει ονομαστική αξία ενός (1) ευρώ και τιμή εκδόσεως στο άρτιο.
Η κάλυψη των ομολογιών του δανείου θα γίνει κατά την έκδοσή τους με ιδιωτική τοποθέτηση από τις εξής Τράπεζες: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε, ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ALPHA Bank Α.Ε.
Διοργανωτές θα είναι η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε και η Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., εκπρόσωπος ομολογιούχων και πληρεξούσιος καταβολών θα είναι η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Οι ομολογίες θα διατεθούν εντός τριάντα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης κάλυψης. Σε περίπτωση μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών, το δάνειο θα εκδοθεί μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, εντός της προθεσμίας μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες κατά τα ανωτέρω.
Επίσης η συνέλευση των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί την ακύρωση της απόφασης της από 26-6-2012 τακτικής γενικής συνέλευση των μετόχων για έκδοση ενός ή περισσοτέρων μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους 24 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, η οποία δεν υλοποιήθηκε.
Μ.Τσ.
News Room «Κέρδος» με πληροφόρηση από το ΑΠΕ - ΑΜΠ
Ειδικότερα, το δάνειο θα είναι κοινό ομολογιακό δάνειο (κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3156/2003) και θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου. Το κεφάλαιο του δανείου θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 20.153.200 ευρώ και θα διαιρείται σε 20.153.200 ανώνυμες ομολογίες. Κάθε ομολογία θα έχει ονομαστική αξία ενός (1) ευρώ και τιμή εκδόσεως στο άρτιο.
Η κάλυψη των ομολογιών του δανείου θα γίνει κατά την έκδοσή τους με ιδιωτική τοποθέτηση από τις εξής Τράπεζες: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.,ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε, ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ALPHA Bank Α.Ε.
Διοργανωτές θα είναι η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε και η Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., εκπρόσωπος ομολογιούχων και πληρεξούσιος καταβολών θα είναι η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Οι ομολογίες θα διατεθούν εντός τριάντα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης κάλυψης. Σε περίπτωση μη διάθεσης του συνόλου των ομολογιών, το δάνειο θα εκδοθεί μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί, εντός της προθεσμίας μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες κατά τα ανωτέρω.
Επίσης η συνέλευση των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί την ακύρωση της απόφασης της από 26-6-2012 τακτικής γενικής συνέλευση των μετόχων για έκδοση ενός ή περισσοτέρων μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους 24 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, η οποία δεν υλοποιήθηκε.
Μ.Τσ.
News Room «Κέρδος» με πληροφόρηση από το ΑΠΕ - ΑΜΠ