(Προσθέτει λεπτομέρειες, περισσότερα στοιχεία)
ΑΘΗΝΑ, 29 Νοεμ. (Reuters) - Ο ΟΔΔΗΧ ολοκλήρωσε επιτυχώς την
ανταλλαγή των 20 ομολόγων του PSI με πέντε νέα ομόλογα αναφοράς,
καθώς η χώρα προετοιμάζεται για την έξοδο από το τρίτο μνημόνιο
τον ερχόμενο Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που
ανακοίνωσε ο οργανισμός την Τετάρτη.
Η κίνηση έχει ως στόχο την αναδιαμόρφωση του προφίλ του
χρέους, την ενίσχυσης της ρευστότητας στην ρηχή ελληνική αγορά
ομολόγων και την προσέλκυση μακροχρόνιων επενδυτών.
Η συμμετοχή στην ανταλλαγή ήταν εθελοντική και έφθασε στο
86% ή τα 25,7 δις ευρώ επί συνόλου 30 περίπου δις ευρώ. Τα
τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Πέμπτη.
Η πρόταση αφορά στην ανταλλαγή 20 ομολόγων που προέκυψαν
μετά το κούρεμα του ελληνικού χρέους που κατείχαν ιδιώτες το
2012 (PSI) με πέντε νέα ομόλογα αναφοράς διάρκειας 5, 10, 15, 17
και 25 ετών. Τα κουπόνια των νέων τίτλων διαμορφώνονται μεταξύ
3,5% - 4,2%.
Ποσοστό άνω του 80% του ελληνικού χρέους ύψους 319 δις ευρώ
βρίσκεται στα χέρια των επίσημων πιστωτών της χώρας και δεν
είναι διαπραγματεύσιμο στις αγορές.
Η κυβέρνηση προγραμματίζει νέα έκδοση ομολόγου μετά το τέλος
της τρέχουσας αξιολόγησης και τουλάχιστον άλλη μια μέχρι την
ολοκλήρωση του τρίτου μνημονίου τον ερχόμενο Αύγουστο.
Επιδιώκει τη δημιουργία αποθέματος ασφαλείας τουλάχιστον 15
δις ευρώ, εξασφαλίζοντας την εξυπηρέτηση του χρέους για διάστημα
12 μηνών μετά τον Αύγουστο του 2018. Το "μαξιλάρι" θα
περιλαμβάνει τουλάχιστον 9 δις ευρώ από τα αδιάθετα κεφάλαια του
τρίτου μνημονίου συνολικού ύψους έως 86 δις ευρώ.
Οι BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs,
HSBC and Merrill Lynch ήταν συνδιαχειριστές της έκδοσης.
(Λευτέρης Παπαδήμας και Γιώργος Γεωργιόπουλος)