MIAMI, FL - Η MGO Global Inc. (NASDAQ:MGOL), μια εταιρεία χαρτοφυλακίου lifestyle brand, και η Heidmar, Inc., μια εταιρεία παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών, ανακοίνωσαν σήμερα τη συμφωνία τους για συγχώνευση, δημιουργώντας μια συνδυασμένη οντότητα που θα λειτουργεί με την επωνυμία Heidmar. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο μέρος του τρίτου τριμήνου του 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης και των εγκρίσεων από τους μετόχους της MGO.
Η Heidmar, η οποία γιορτάζει την 40ή επέτειό της, αναγνωρίζεται για το επιχειρηματικό της μοντέλο που δεν περιλαμβάνει πολλά περιουσιακά στοιχεία και τις ολοκληρωμένες ναυτιλιακές υπηρεσίες στον κλάδο των δεξαμενόπλοιων και του ξηρού χύδην φορτίου. Με ισχυρή ταμειακή θέση και χωρίς χρέος, η Heidmar ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 19,6 εκατ. δολαρίων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η εταιρεία διαχειρίζεται πάνω από 60 πλοία και αναμένει να γίνει εταιρεία που θα πληρώνει μέρισμα μετά το κλείσιμο της συναλλαγής.
Η επιχειρηματική συνένωση διαρθρώνεται μέσω μιας νέας εταιρείας χαρτοφυλακίου των Νήσων Μάρσαλ (PubCo), όπου τόσο η MGO όσο και η Heidmar θα γίνουν εξ ολοκλήρου θυγατρικές. Οι μέτοχοι της MGO θα λάβουν μία κοινή μετοχή της PubCo για κάθε κοινή μετοχή της MGO που κατέχουν, με τεκμαρτή πλήρως απομειωμένη αξία ιδίων κεφαλαίων 18,0 εκατ. δολάρια. Οι μέτοχοι της Heidmar θα ανταλλάξουν τις κοινές μετοχές τους με μετοχές της PubCo αξίας 300 εκατ. δολαρίων, με την επιφύλαξη προσαρμογών.
Επιπλέον, στους μετόχους της Heidmar καταβάλλεται κέρδος ύψους 30 εκατ. δολαρίων σε μετοχές της PubCo, εάν επιτευχθούν ορισμένοι οικονομικοί στόχοι για το οικονομικό έτος που λήγει το 2024. Η συναλλαγή συνεπάγεται σημαντικό premium στην τρέχουσα τιμή της μετοχής της MGO, με τους υφιστάμενους μετόχους της MGO να αναμένεται να κατέχουν περίπου το 5,6% της PubCo μετά τη συναλλαγή.
Ο Maximiliano Ojeda, Διευθύνων Σύμβουλος της MGO, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συγχώνευση θα αξιοποιήσει τις απαιτήσεις της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς δεξαμενόπλοιων. Ο Pankaj Khanna, Διευθύνων Σύμβουλος της Heidmar, τόνισε την αύξηση των εσόδων της εταιρείας και τον ρόλο της στην απαλλαγή της ναυτιλιακής βιομηχανίας από τον άνθρακα.
Τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών ενέκριναν ομόφωνα τη συμφωνία. Λεπτομέρειες για τη συναλλαγή θα είναι διαθέσιμες στο έντυπο 8-K που θα καταθέσει η MGO στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η Maxim Group LLC και η Seaborne Capital Advisors ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της MGO και της Heidmar, αντίστοιχα, ενώ νομικοί σύμβουλοι παρέχονται από τις Sichenzia Ross Ference Carmel, LLP και Seward & Kissel LLP.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου.
InvestingPro Insights
Καθώς η MGO Global Inc. (NASDAQ:MGOL) ετοιμάζεται να συγχωνευθεί με την Heidmar, Inc., οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τα οικονομικά μεγέθη και τις κινήσεις της αγοράς της MGOL. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της InvestingPro, η MGOL κατέχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 9,16 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, γεγονός που αντικατοπτρίζει το μέγεθος της εταιρείας στην αγορά.
Παρά την εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με αύξηση 502,06%, το περιθώριο λειτουργικού κέρδους της MGOL βρίσκεται στο ανησυχητικό -142,94%, υποδεικνύοντας λειτουργικές προκλήσεις.
Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν τη μεταβλητότητα στην τιμή της μετοχής της MGOL- ενώ η εταιρεία έχει σημειώσει ισχυρή απόδοση κατά τον τελευταίο μήνα της τάξης του 99,39%, έχει σημειώσει σημαντική πτώση της τάξης του 15,11% μόνο την τελευταία εβδομάδα. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις Συμβουλές του InvestingPro, οι οποίες επισημαίνουν την υψηλή μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής και το πρόσφατο μεγάλο πλήγμα που δέχθηκε.
Για όσους σκέφτονται να επενδύσουν στην MGOL, είναι σημαντικό να εξετάσουν τόσο τους κινδύνους όσο και τις δυνατότητες ανάπτυξης. Ο ισολογισμός της MGOL δείχνει ότι τα ρευστά διαθέσιμα υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, γεγονός που θα μπορούσε να προσφέρει κάποια οικονομική ευελιξία βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, η αποτίμηση της εταιρείας υποδηλώνει μια φτωχή απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών, όπως προτείνεται από μια άλλη συμβουλή του InvestingPro.
Για μια βαθύτερη ανάλυση και πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξερευνήσουν το πλήρες σύνολο των 13 InvestingPro Tips που είναι διαθέσιμα για την MGOL στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/MGOL. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβετε επιπλέον 10% έκπτωση σε ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+, παρέχοντας πρόσβαση σε πολύτιμες επενδυτικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να ενημερώσουν για αποφάσεις κατά τη διάρκεια αυτής της συγχώνευσης και πέραν αυτής.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης