Η Oppenheimer διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για την Crane NXT (NYSE: CXT) με σταθερή τιμή-στόχο τα 70,00$. Η ανάλυση της εταιρείας επικεντρώθηκε στις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας και στην πρόσφατη εξαγορά της OpSec.
Η διοίκηση της Crane NXT έδειξε αισιοδοξία, αναφέροντας επέκταση σε διάφορους τομείς όπως τα αυτόματα μηχανήματα πώλησης, το λιανεμπόριο και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Ωστόσο, ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών παραμένει σε αναμονή για αύξηση των παραγγελιών.
Ο αναλυτής σημείωσε ότι παρά την αναμενόμενη μείωση περίπου 5% στις Τεχνολογίες Ασφάλειας και Αυθεντικοποίησης μέχρι το 2025, εξαιρουμένης της συνεισφοράς της OpSec, υπάρχει μια θετική πλευρά. Αυτή η πτώση αναμένεται λόγω της μείωσης των παραγγελιών νομίσματος από την κυβέρνηση των ΗΠΑ πριν από την κυκλοφορία του νέου χαρτονομίσματος των 10$ το 2026. Παρ' όλα αυτά, η διεθνής δυναμική είναι εμφανής, με αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου κατά 65% σε ετήσια βάση, γεγονός που θα μπορούσε να αντισταθμίσει την εγχώρια πτώση.
Η Crane NXT αναμένεται επίσης να συνεχίσει τις στρατηγικές εξαγορές της, στοχεύοντας να μιμηθεί την επιτυχία προηγούμενων συναλλαγών όπως αυτές με την Cummins Allison και την Crane Currency. Αυτές οι κινήσεις αποτελούν μέρος της στρατηγικής τους για την ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στην αγορά και την αύξηση της ανάπτυξης.
Η εταιρεία αναθεώρησε τις προβλέψεις της για το EBITDA της Crane NXT. Οι προσαρμοσμένες εκτιμήσεις για το 2024 και το 2025 είναι τώρα 395 εκατομμύρια $ και 409 εκατομμύρια $ αντίστοιχα. Αυτή η αλλαγή αντικατοπτρίζει μια μικρή μείωση στις προσδοκίες αύξησης των πωλήσεων για το τρίτο τρίμηνο και ενημερωμένες προβλέψεις για τους τομείς Currency και CPI.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Crane NXT ανέφερε αύξηση 5% στις πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου στα 371 εκατομμύρια $, κυρίως λόγω της επιτυχημένης εξαγοράς της OpSec και της ισχυρής απόδοσης του τμήματος Crane Currency. Η εταιρεία αύξησε την πρόβλεψή της για την αύξηση των βασικών πωλήσεων νομισμάτων για το πλήρες έτος μεταξύ 3% και 5% και προσάρμοσε την πρόβλεψη EPS για το 2024 μεταξύ 4,20$ και 4,35$. Η Crane NXT στοχεύει να φτάσει τα έσοδα στα 3 δισεκατομμύρια $ τα επόμενα πέντε χρόνια και έχει υποδείξει ένα ισχυρό pipeline εξαγορών και συγχωνεύσεων, με σχέδια για μία έως δύο εξαγορές ετησίως.
Επιπλέον, η Crane NXT αναμένει υψηλότερα έσοδα από τον τομέα των νομισμάτων στο τέταρτο τρίμηνο, με επικείμενη αναβάθμιση εξοπλισμού για την αγορά των ΗΠΑ. Η εταιρεία έχει επίσης αναφέρει ρεκόρ ανεκτέλεστου υπολοίπου που επιτεύχθηκε από την Crane Currency, με νέες διεθνείς παραγγελίες νομισμάτων. Η ενσωμάτωση της OpSec από την Crane NXT προχωρά καλά, με θετική ανατροφοδότηση από τους πελάτες.
Ωστόσο, η Crane NXT έχει παρατηρήσει επιβράδυνση στο κανάλι OEM, την οποία σχεδιάζει να αντισταθμίσει με επενδύσεις στην αγορά προσαρμοσμένων συστημάτων αυτόματης πληρωμής. Παρά αυτό, η εταιρεία διατηρεί την ηγετική της θέση στην αγορά στους τομείς των τυχερών παιχνιδιών και των αυτόματων μηχανημάτων πώλησης και βλέπει θετικές τάσεις στο λιανεμπόριο λόγω της έλλειψης εργατικού δυναμικού και της αυξημένης αυτοματοποίησης.
InvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε την ανάλυση της Oppenheimer για την Crane NXT (NYSE: CXT), πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για τους επενδυτές. Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες που έληξαν το δεύτερο τρίμηνο του 2024, η Crane NXT ανέφερε έσοδα 1,39 δισεκατομμυρίων $, με μια μέτρια αύξηση 2,89%. Η κερδοφορία της εταιρείας παραμένει ισχυρή, με περιθώριο μικτού κέρδους 46,51% και περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος 18,86%.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Crane NXT ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ευθυγραμμιζόμενη με τη θετική προοπτική της Oppenheimer. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα παραμείνει κερδοφόρα φέτος, υποστηρίζοντας το μακροπρόθεσμο αφήγημα ανάπτυξης της εταιρείας. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι 4 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις κερδών για την επερχόμενη περίοδο, γεγονός που οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη μαζί με τις προσαρμοσμένες προβλέψεις EBITDA της Oppenheimer.
Ο δείκτης P/E της εταιρείας είναι 18,51, υποδηλώνοντας μια λογική αποτίμηση σε σχέση με τα κέρδη της. Η Crane NXT προσφέρει επίσης μερισματική απόδοση 1,18%, με αξιοσημείωτη αύξηση μερίσματος 14,29% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, γεγονός που μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και των μελλοντικών προοπτικών της Crane NXT, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση για την ενημέρωση των επενδυτικών αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης