SUNNY ISLES BEACH, Φλόριντα - Η Icahn Enterprises L.P. (NASDAQ:IEP) υπέβαλε πρόταση στο διοικητικό συμβούλιο της CVR Energy, Inc. για την αγορά έως και 15 εκατομμυρίων επιπλέον μετοχών της εταιρείας στην τιμή των 17,50$ ανά μετοχή. Η τιμή προσφοράς υποδηλώνει premium 6% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της CVR στις 7 Νοεμβρίου 2024 και premium 5% σε σχέση με τον σταθμισμένο μέσο όρο όγκου των τελευταίων επτά ημερών διαπραγμάτευσης.
Η εξαγορά αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Icahn Enterprises, καθώς πιστεύει ότι η μετοχή της CVR είναι υποτιμημένη και αντιπροσωπεύει μια ελκυστική επένδυση. Η δημόσια προσφορά δεν εξαρτάται από έναν ελάχιστο αριθμό μετοχών που πρέπει να πωληθούν. Η Icahn Enterprises, η οποία ήδη κατέχει το 66,3% των κοινών μετοχών της CVR, θα μπορούσε να αυξήσει το μερίδιό της στο 81,3% εάν η προσφορά καλυφθεί πλήρως.
Η δημόσια προσφορά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη και θα υπόκειται σε κανονιστικές καταθέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), συμπεριλαμβανομένης μιας Δήλωσης Δημόσιας Προσφοράς από την Icahn Enterprises και μιας Δήλωσης Πρότασης/Σύστασης από την CVR. Οι μέτοχοι θα ενημερωθούν να διαβάσουν προσεκτικά αυτά τα έγγραφα για περισσότερες λεπτομέρειες όταν αυτά γίνουν διαθέσιμα.
Η Icahn Enterprises, μια διαφοροποιημένη εταιρεία συμμετοχών, δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων, της ενέργειας, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των φαρμακευτικών προϊόντων, μεταξύ άλλων. Το δελτίο τύπου περιείχε επίσης δηλώσεις μελλοντικής προοπτικής σχετικά με τα αναμενόμενα οφέλη και το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς, τα οποία υπόκεινται σε συνθήκες της αγοράς και συζητήσεις με το διοικητικό συμβούλιο της CVR.
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου και προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Τα πραγματικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να διαφέρουν ουσιαστικά λόγω διαφόρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων. Οι επενδυτές ενθαρρύνονται να συμβουλεύονται τις σχετικές καταθέσεις στην SEC και άλλα δημόσια έγγραφα όταν δημοσιευθούν για μια ολοκληρωμένη κατανόηση της δημόσιας προσφοράς και των επιπτώσεών της.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Icahn Enterprises LP, υπό την ηγεσία του Carl Icahn, σχεδιάζει να αυξήσει το μερίδιό της στην CVR Energy, έναν μεγάλο διυλιστή πετρελαίου των ΗΠΑ, σε πάνω από 81%. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής που περιλαμβάνει την αγορά επιπλέον 15 εκατομμυρίων μετοχών. Σε σχέση με αυτό, η εταιρεία σχεδιάζει να μειώσει την καταβολή μερίσματος της Icahn Enterprises, σηματοδοτώντας τη δεύτερη περικοπή από τότε που η Hindenburg Research πήρε θέση short έναντι των ομολόγων της εταιρείας πέρυσι.
Επιπλέον, η Icahn Enterprises είδε την απόρριψη μιας αγωγής που κατηγορούσε την εταιρεία για διόγκωση της τιμής των μετοχών της μέσω υψηλών μερισμάτων. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι οι μέτοχοι απέτυχαν να αποδείξουν ότι η εταιρεία έκανε ουσιωδώς ψευδείς δηλώσεις με πρόθεση να εξαπατήσει τους επενδυτές. Αυτή η απόρριψη έρχεται μετά τη συμφωνία της Icahn Enterprises και του Carl Icahn να καταβάλουν συνολικά 2 εκατομμύρια δολάρια για την επίλυση κατηγοριών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) σχετικά με αποτυχίες γνωστοποίησης.
Σε οικονομικά νέα, η Icahn Enterprises ανέφερε μικτά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με μείωση της καθαρής αξίας ενεργητικού και ποικίλες επιδόσεις σε διάφορους τομείς. Το EBITDA του ενεργειακού τομέα μειώθηκε στα 46 εκατομμύρια δολάρια λόγω χαμηλότερων περιθωρίων διύλισης και ενός περιστατικού πυρκαγιάς στο διυλιστήριο Wynnewood. Ωστόσο, το EBITDA του τομέα αυτοκινήτων παρουσίασε μικρή αύξηση λόγω μέτρων μείωσης κόστους, παρά τη μείωση των καθαρών πωλήσεων κατά 42 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία διατηρεί ισχυρή ρευστότητα, με 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και επενδύσεις σε επίπεδο εταιρείας συμμετοχών. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στην εταιρεία.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η προτεινόμενη δημόσια προσφορά της Icahn Enterprises για μετοχές της CVR Energy ευθυγραμμίζεται με την επενδυτική στρατηγική της εταιρείας, όπως υπογραμμίζεται από διάφορες μετρήσεις και συμβουλές του InvestingPro. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Icahn Enterprises (IEP) έχει επί του παρόντος κεφαλαιοποίηση αγοράς 6,13 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στην αγορά.
Μια συμβουλή του InvestingPro υποδεικνύει ότι η IEP "καταβάλλει σημαντικό μέρισμα στους μετόχους", το οποίο υποστηρίζεται περαιτέρω από την εντυπωσιακή μερισματική απόδοση του 31,03%. Αυτή η υψηλή απόδοση θα μπορούσε να είναι ελκυστική για επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα, ειδικά υπό το πρίσμα της κίνησης της εταιρείας να αποκτήσει περισσότερες μετοχές της CVR Energy.
Μια άλλη σχετική συμβουλή του InvestingPro υποδηλώνει ότι η αποτίμηση της IEP "υπονοεί ισχυρή απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών". Αυτό θα μπορούσε να υποδεικνύει ότι η εταιρεία έχει την οικονομική ευελιξία να επιδιώξει εξαγορές όπως η δημόσια προσφορά της CVR Energy χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις πληρωμές μερισμάτων της ή άλλες λειτουργίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα της IEP για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ανέρχονται σε 10,28 δισεκατομμύρια δολάρια, με αύξηση εσόδων -12,31% κατά την ίδια περίοδο. Αυτό το πλαίσιο προσθέτει βάθος στη στρατηγική απόφαση της εταιρείας να αυξήσει το μερίδιό της στην CVR Energy, πιθανώς ως τρόπο ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου της μπροστά στις προκλήσεις των εσόδων.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και πληροφορίες. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν 11 επιπλέον συμβουλές InvestingPro διαθέσιμες για την Icahn Enterprises, παρέχοντας μια ευρύτερη προοπτική για την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης