Η Viking Holdings Ltd (VIK) ("Viking") ανακοίνωσε σήμερα την τιμολόγηση της δευτερογενούς δημόσιας προσφοράς συνολικά 30.000.000 κοινών μετοχών σε τιμή δημόσιας προσφοράς 31,00 δολαρίων ανά μετοχή. Οι πωλητές μέτοχοι προσφέρουν 30.000.000 κοινές μετοχές και έχουν παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά έως και επιπλέον 4.500.000 κοινών μετοχών στην τιμή της δημόσιας προσφοράς, μείον τις εκπτώσεις και προμήθειες αναδοχής. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Η Viking δεν προσφέρει καμία κοινή μετοχή και δεν θα λάβει κανένα έσοδο από την προσφορά.
Οι BofA Securities και J.P. Morgan (αναφέρονται με αλφαβητική σειρά) ενεργούν ως κύριοι ανάδοχοι και εκπρόσωποι για την προτεινόμενη προσφορά. Οι UBS Investment Bank και Wells Fargo Securities ενεργούν επίσης ως κύριοι διαχειριστές βιβλίου προσφορών. Οι HSBC και Morgan Stanley ενεργούν ως διαχειριστές βιβλίου προσφορών για την προτεινόμενη προσφορά, ενώ οι Rothschild & Co, Stifel, Drexel Hamilton, LLC, Loop Capital Markets LLC και R. Seelaus & Co., LLC ενεργούν ως συν-διαχειριστές για την προτεινόμενη προσφορά.
Μια δήλωση εγγραφής σχετικά με αυτές τις κινητές αξίες έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (Securities and Exchange Commission) και τέθηκε σε ισχύ στις 11 Σεπτεμβρίου 2024. Η προτεινόμενη προσφορά θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου, αντίγραφα του οποίου μπορούν να ληφθούν, όταν είναι διαθέσιμα, από: BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Υπόψη: Τμήμα Ενημερωτικών Δελτίων, τηλέφωνο: 1-800-294-1322, ή email: dg.prospectus_requests@bofa.com· και J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ή μέσω email στο prospectus-eq_fi@jpmchase.com και postsalemanualrequests@broadridge.com.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς αυτών των κινητών αξιών, ούτε θα υπάρξει πώληση αυτών των κινητών αξιών σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης