AΘΗΝΑ, 8 Δεκ. (Reuters) - Δημοσιεύτηκε η πράξη υπουργικού
συμβουλίου για την υποχρεωτική μετατροπή ομολόγων και
προνομιούχων μετοχών της Εθνικής Τράπεζας NBGr.AT σε κοινές
μετοχές στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης του ομίλου.
Σύμφωνα με αυτή, τα μειωμένης εξασφάλισης ομόλογα και οι
υβριδικοί τίτλοι θα υποστούν "κούρεμα" 22% και 70%, αντίστοιχα,
πριν μετατραπούν σε κοινές μετοχές όχι όμως και οι κύριοι
ομολογιακοί τίτλοι.
Πρόκειται για ομόλογα περίπου 100 εκατ. ευρώ που
διακρατούσαν ιδιώτες και δεν συμμετείχαν στην πρόσφατη προσφορά
ανταλλαγής ομολόγων με κοινές μετοχές (LME) που πραγματοποίησε ο
όμιλος.
Η εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων είναι προϋπόθεση για
να λάβει η τράπεζα κρατική βοήθεια από το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Επίσης, προνομιούχες μετοχές ύψους 1,35 δις ευρώ, που
κατέχει το Δημόσιο από το 2008, θα μετατραπούν σε κοινές μετά
από κούρεμα 71%. Επίσης προνομιούχες μετοχές αξίας ονομαστικής
αξίας 316 εκατ. δολαρίων θα κουρευτούν κατά 70% πριν μετατραπούν
σε κοινές.
Η Εθνική Τράπεζα έχει αντλήσει 1,28 δις ευρώ από την
εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων με μετοχές (LME), την δημόσια
προσφορά μετοχών σε διεθνείς επενδυτές καθώς επίσης και 300
εκατ. ευρώ από την εγχώρια προσφορά μετοχών.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα συμμετάσχει με
2,7 δις ευρώ στην ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας με την μορφή
μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) και κοινών μετοχών.
(Λευτέρης Παπαδήμας)