(Προσθέτει ώρα για το κλείσιμο των βιβλίων)
ΛΟΝΔΙΝΟ, 25 Ιουλ. (IFR) - Η ενδεικτική ζήτηση για το
ελληνικό πενταετές ομόλογο ξεπέρασε τα 5,5 δις ευρώ, με το
βιβλίο προσφορών να ανοίγει με επιτόκιο γύρω στο 4,75%,
μικρότερο από τις αρχικές σκέψεις για κοντά στο 4,875%.
Η ζήτηση αφορά τόσο την νέα έκδοση που λήγει το 2022, όσο
και την πρόταση ανταλλαγής ομολόγων που λήγουν το 2019.
"Εκεί θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να αρχίσουν το marketing για
τον νέο τίτλο", δήλωσε ανάδοχος που δεν συμμετείχε στο στάδιο
της ενδεικτικής τιμολόγησης.
"Φαντάζομαι ότι μπορούν να το ρίξουν στα τέσσερα και πέντε
όγδοα", πρόσθεσε.
Αυτό θα ήταν μεν οριακά χαμηλότερο από το κουπόνι για τα
ομόλογα που λήγουν τον Απρίλιο του 2019, αλλά η χώρα επιδιώκει
να επιστρέψει στις αγορές χρέους πριν το τέλος του προγράμματος
διάσωσης τον Αύγουστο του 2018.
Η Ελλάδα προσέλαβε την Rothschild φέτος και συμφώνησε να της
καταβάλει προμήθεια 1,5 εκατ. ευρώ, αν καταφέρει να επιστρέψει
στην αγορές με ομόλογο τουλάχιστον διετούς διάρκειας και
επιπλέον 1,5 εκατ. ευρώ μετά την έκδοση δεύτερου ομολόγου.
Η νέα έκδοση αναμένεται να τιμολογηθεί εντός της ημέρας από
της κοινοπραξία των αναδόχων, που είναι οι BNP Paribas, Bank of
America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs
and HSBC. Οι έξι αυτές τράπεζες θα λάβουν προμήθεια 1,5 εκατ.
ευρώ και επιπρόσθετα προαιρετική αμοιβή 150.000 ευρώ η καθεμία.
Το βιβλίο για το νέο πενταετές κλείνει στις 0200 ώρα Ελλάδος
σε Ευρώπη και Ασία και στις 0400 ώρα Ελλάδος σε Αμερική. Στις
0400 ώρα Ελλάδος κλείνει και το βιβλίο προσφορών για την πρόταση
ανταλλαγής.
(Alice Gledhill, Μετάφραση Αίθουσα Σύνταξης Αθηνών, Επιπλέον
ρεπορτάζ Γιώργος Γεωργιόπουλος)